【增资】中信科移动通信技术有限公司增资项目

点选下方红色手写体，介绍更多工程项目资讯    工程项目概要 工程项目中文名称：中联科终端通讯技术非常有限公司注资工程项目工程利岑县：G62021BJ股权融资方所在地区：湖北省武汉市股权融资方所属行业：计算机、通讯和其他电子设备制造业拟募资资本金数额：免试确认   保证金数额或比率：有意向股权投资人拟股权投资总额的30%拟募资资本金相关联持Fronton率或股份数：不少于25%拟公开征集股权投资人数量：不少于10个募资资本金用途：此次注资所募资资本金将用于补充流动资本金、进行5G业务有关的研发投入、科技创新和新商品合作开发等。报告书公布起始日：2021-02-09报告书公布结束日：2021-04-13股权融资方概要 中文名称：中联科终端通讯技术非常有限公司住所：武汉南湖新技术合作开发区邮科院路88号紫苞人：罗昆初成立日期：1998-12-29注册资本：.16多万元(港币)注册资本金资本：.16多万元(港币)股东个数：2经营方式范围：通讯、电子信息、电子技术、自动化技术及商品的合作开发、研制、技术服务、合作开发商品的商品销售；通讯计算机软件模块化（服务网、集中化）；安全技术防范系统（工程）结构设计施工；通讯工程、设备加装工程施工；计算机软件模块化；货物外贸、技术外贸（国家有专项明确规定的、从其明确规定）；防雷结构设计与施工；公共设施工程的结构设计、加装、维护及公共设施商品的商品销售；通讯类杆或塔的生产制造及加装；终端移动电话及有关商品结构设计、生产及商品销售（国家明确规定凭许可经营方式的凭许可方可经营方式）股东中文名称（前九位）中国信息通讯科技集团非常有限公司   68.1%湖北长江中联科终端通讯技术产业股权投资公募基金合资经营方式企业（非常有限合资经营方式）   31.9%主要财务统计数据近十年本年度年报（单位：多万元）2017本年度金融资产共计：.17债务共计：.41拥有者合法权益：.76营业收入：.4净利：44.本年度金融资产共计：.65债务共计：.33拥有者合法权益：.32营业收入：.54净利：3719.本年度金融资产共计：.46债务共计：.87拥有者合法权益：.59营业收入：.18净利：5182.69其他公布事宜 1、此次募资资本金总额超出新增注册资本的部分计入资本资本资产，由新老股东共享。2、本报告书所公布的2017本年度、2018本年度、2019本年度年报统计数据为合并统计数据。股权融资方注册资本已实缴顺利完成。3、股权融资方正在办理整体更改为金润庠公司有关事宜（计划4月底顺利完成），该等事宜顺利完成后，股权融资方更改为金润庠公司，相关联公司中文名称、股本将发生变化，股东和Fronton结构不变。此次注资引入的股权投资人成为金润庠公司的新股东，与金润庠公司签署《注资协议》。4、股权融资consideration根据公开征集情况确认股权投资人的股权投资本数额、股权比例。股权投资人资格条件 

1、有意向股权投资人须为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并续存的经济实体、经济实体组织机构。Soleymieux经济实体组织机构，则须为私募公募基金股权投资公募基金。

2、有意向股权投资人Soleymieux经济实体，其注册资本或总金融资产相当可观于3亿元港币（以注册登记或最近一期财务数据为准）；有意向股权投资人Soleymieux私募公募基金股权投资公募基金，其认缴出资额或目标募资规模相当可观于3亿元港币（以章程或合资经营方式协议为准）。

3、有意向股权投资人Soleymieux私募公募基金股权投资公募基金，则其应已在中国证券股权投资公募基金业协会顺利完成备案（须提供有关证明材料）。若有意向股权投资人在提交股权投资申请时尚未顺利完成备案，则其公募基金管理人须已在中国证券股权投资公募基金业协会顺利完成登记（须提供有关证明材料），且有意向股权投资人须书面承诺在按《注资协议》的约定支付全部注资价款前顺利完成备案，并在顺利完成备案后向股权融资方提供有关证明材料。

4、有意向股权投资人应符合国家法律、行政法规明确规定的其他条件。

注资条件 1、有意向股权投资人应在报告书信息发布截止日17时前（以到账时间为准），支付拟股权投资总额30%的交易保证金至北交所指定银行账户。逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃有意向股权投资资格。2、意向股权投资人向北交所提交《股权投资申请书》及有关文件并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可及接受本工程项目所涉注资有关文件所公布内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本报告书之内容及股权融资方的现状，同意根据有关法律、法规、规范性文件及本报告书的明确规定全面履行此次注资的程序。3、此次注资仅接受货币出资，出资币种为港币。4、此次注资单一有意向股权投资人股权投资本数额不得低于30000多万元，如有意向股权投资人为联合股权投资体，该联合股权投资体视为单一有意向股权投资人。5、此次注资不接受有意向股权投资人关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等股东优先权或对赌安排的要求。6、此次注资不接受代持或委托持股情形，不接受契约型私募公募基金公募基金、金融资产管理计划或信托计划的股权投资。7、有意向股权投资人因参与此次注资所发生的一切有关费用（包括但不限于交易手续费及税费等）由其自行承担。8、有意向股权投资人在递交股权投资申请的同时须就以下内容进行书面承诺（如有意向股权投资人为联合体的，联合体各成员均需作出如下书面承诺）：

（1）我方具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，无重大不良经营方式记录。我方所股权投资的资本金来源合法合规，不存在资本金来源不符合中国证监会等上市审核机构审核上市公司股东有关要求的资本金。

（2）我方在被确认为股权投资人之日起3个工作日内与股权融资方签署《注资协议》，除保证金外的剩余注资款应在股权融资方出具缴款通知书之日起5个工作日内支付至股权融资方指定账户；同意配合股权融资方在全部注资价款支付完毕后办理工商更改手续。

（3）同意北交所在出具《注资凭证》后3个工作日内，将收到的转为注资款的保证金划转至股权融资方指定账户。

(4)非股权融资方原因，我方如涉及保证金扣除情形的，同意股权融资方扣除我方交纳的全部保证金作为对有关方的赔偿。

（5）我方及我方控股股东、实际控制人/公募基金管理人与股权融资方不存在同业竞争关系，我方成为股权融资方股东后，在持有股权融资方股权期间，不会控股或实控与股权融资方业务相同或相近的企业，不与股权融资方开展同业竞争。

（6）同意并完全配合股权融资方对我方的各项尽职调查。

（7）在股权融资方上市前，未经股权融资方同意，我方不会以任何形式转让、处置我方所持有的股权融资方股权，包括在该等股权上设定质押或其他权利负担，上市后，我方将按照证监会有关明确规定进行转让、处置。

（8）我方成为股权融资方股东后，不会以任何方式招揽股权融资方的员工或诱使员工离职。

（9）我方成为股权融资方股东后，不会因为我方自身原因对股权融资方的业务发展、资本运作等造成不利影响或构成障碍。

（10）我方成为股权融资方股东后，不干涉股权融资方的正常经营方式管理。

（11）我方承诺，对此次注资及持有股权融资方股权期间所获知的股权融资方或股权融资方关联方的任何商业信息严格保密，未经股权融资方同意，不会以任何形式直接或间接向任何第三方公布（不论我方届时是否还为股权融资方股东）。

（12）同意股权融资方根据股权投资人公开征集情况确认各股权投资人及股权投资本数额、股权比率。

（13）（适用于有意向股权投资人在提交股权投资申请时未顺利完成中国证券股权投资基金业协会备案的私募公募基金股权投资公募基金）我方将在按《注资协议》的约定支付全部注资价款前顺利完成中国证券股权投资公募基金业协会备案，并在顺利完成备案后向股权融资方提供有关证明材料。

遴选方案有意向股权投资人按时足额交纳交易保证金且经股权融资方确认具备股权投资资格条件后成为合格有意向股权投资人。信息公布期满，如公开征集到10家（含）以内合格有意向股权投资人，股权融资方有权决定是否进行竞争性谈判；如公开征集到少于10家合格有意向股权投资人，股权融资方将从以下几个主要方面（包括但不限于），通过竞争性谈判方式对合格的有意向股权投资人进行遴选：

（1）有意向股权投资人的综合实力：包括但不限于企业背景、商业信誉、行业地位、财务状况等。具有较大行业影响力和品牌知名度，与政府部门和中央企业有良好的合作关系，与股权融资方或股权融资方股东单位有过合作经历的优先。

（2）有意向股权投资人可为股权融资方提供的支持：包括但不限于战略支持、市场渠道合作开发、股权融资支持、技术支持、经营方式管理、资本运营、财务管控等。与公司未来业务发展的业务具有协同性、互补性的、具有股权投资5G产业的行业股权投资经验的优先。

（3）有意向股权投资人与股权融资方的契合度：包括但不限于对股权融资方企业文化的认可程度，对股权融资方经营方式发展战略的认可程度等。充分认可股权融资方及其现有管理团队的发展战略、理念和经营方式思路，充分尊重和支持股权融资方治理结构的考虑和安排的优先；认同股权融资方对于注资后股权融资方公司治理、公司运营、盈亏承担和利润分配原则实施的安排，能够积极配合股权融资方对重大股权投资工程项目安排的优先。

（4）有意向股权投资人的股权投资报价。

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