【增资】中科卫星(山东)科技集团有限公司增资项目

富诚纯人造卫星（烟台）重要信息技术集团公司非常有限公司

注资工程项目

（工程利岑县：G62022BJ）

01

工程项目基本上情形

股权融资方所处沿海地区：烟台省潍坊市历城区

股权融资方辖下金融行业：专精技术第三产业

拟募资资本金数额：免试确认

拟募资资本金相关联认购比率或股权数：20%

拟公开征集股权投资人数目：不少于6个

注资后民营企业公司治理：注资顺利完成后，原股东认购比率总计为80%，追加股权投资人认购比率总计为20%。

募资资本金商业用途：主要就用作人造卫星天蝎座工程项目的股权投资。

重要信息公布初始年份：2022-02-23

重要信息公布届满年份：2022-04-21

02

股权融资方基本上情形

中文名称：富诚纯人造卫星（烟台）重要信息技术集团公司非常有限公司

居所：烟台省潍坊市历城区沁河南路188号B座24层

紫苞人：刘建波

设立年份：2020-12-04

注册资本：13000万元(人民币)

实收资本：13000万元(人民币)

经营范围：一般工程项目：人造卫星技术综合应用系统集成；人造卫星遥感应用系统集成；人造卫星遥感数据处理；人造卫星导航多模增强应用服务系统集成；集成电路芯片设计及服务；新兴能源技术研发；人工智能金融行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；重要信息系统集成服务；大数据服务；科普宣传服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的工程项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可工程项目：技术进出口；通用航空服务（依法须经批准的工程项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营工程项目以审批结果为准）

民营企业公司治理：                                        

共青城空天人造卫星重要信息技术产业股权投资合伙民营企业（非常有限合伙）    35%    

中国科学院空天重要信息创新研究院    35%      

共青城星辉光耀重要信息技术产业股权投资合伙民营企业（非常有限合伙）    30%    

03

主要就财务指标

2021年度审计报告  

（单位：万元）

资产总计：12532.28

负债总计：332.28

所有者权益：12200

营业收入：559.27

净利润：-785.57

2020年度审计报告  

（单位：万元）

资产总计：53.71

负债总计：18.14

所有者权益：35.57

营业收入：10

净利润：-14.43

2022年1月31日财务数据

（单位：万元）

资产总计：12355.1

负债总计：283.35

所有者权益：12071.75

营业收入：62.16

净利润：-128.25

04

其他公布事项

1、募资资本金超出追加注册资本数额的部分计入资本公积，由新老股东共同享有。

2、股权融资方有权根据公开征集情形对各股权投资人的股权投资本数额及认购比率进行调整。

3、注资扩股顺利完成后，公司各股东按实际出资比率享有股东权益，承担经营风险。

4、股权投资人须在本工程项目出具交易凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户。

5、其他详见北交所备查文件。

05

股权投资人资格条件

1.意向股权投资人应为在中国境内（不含港澳台沿海地区）依法注册并有效存续的法人或非法人组织；

2.意向股权投资人应具有良好的财务状况、支付能力和商业信誉。

3.意向股权投资人应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的相关条件。

06

注资条件

1.本工程项目公告重要信息发布期即为尽职调查期，意向股权投资人需向北京产权交易所提交加盖公章的营业执照副本及《保密承诺函》（于股权融资方处领取）、授权委托书后，方可查阅股权融资方置于北京产权交易所的相关文件。 

2.意向股权投资人须在本工程项目公示期间向北京产权交易所提交意向股权投资申请材料，并在公告重要信息公布截止日17：00时前将拟股权投资本数额的30%作为交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃股权投资资格。

3.本工程项目须以货币资本金方式一次性支付，币种须为人民币。

4.意向股权投资人须对以下事项进行书面承诺：

（1）本方已详细阅读并完全认可本工程项目公告所公布内容、已顺利完成对本工程项目的全部尽职调查，并依据该等内容独立判断决定自愿接受公告之全部内容。若以不了解股权融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署注资协议、拒付注资款、放弃注资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，我方同意股权融资方扣除全部交易保证金用作补偿北京产权交易所交易服务费，剩余部分作为股权融资方的经济补偿，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉，并同意股权融资方重新公布注资重要信息，同时承担相关的全部经济责任与风险；

（2）本方同意在经股权融资方有权批准机构确认为股权投资人后5个工作日内签署《注资协议》，并按照《注资协议》的约定将除交易保证金外的剩余注资价款支付至股权融资方指定账户。

（3）本方同意北京产权交易所处出具注资交易凭证后3个工作日内，将已转为部分注资款的交易保证金转至股权融资方指定账户。

（4）本方接受并配合股权融资方对本方进行尽职调查。

（5）本方接受本次注资公告中关于保证金处置的条款。 

（6）本方同意股权融资方有权对我方的股权投资本数额及认购比率进行调整。 

（7）本轮注资顺利完成后，股权融资方本年内拟启动新一轮注资，本方同意在顺利完成工商变更后且通过股权融资方内部决策程序及国资审批流程后，按照我方认购比率依据新的评估价值继续对股权融资方进行注资。

5.本工程项目不接受委托认购、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金股权投资，不接受业绩对赌、股权回购等要求。

6.本次注资不接受联合股权投资体股权投资。

07

遴选方案主要就内容

意向股权投资人按时足额交纳交易保证金并通过股权融资方资格确认后，成为合格意向股权投资人。本工程项目重要信息公布届满，公开征集到不少于6家（含6家）合格意向股权投资人且拟股权投资比率为20%时，股权融资方有权决定是否进入遴选程序；若公开征集到少于6家（不含6家）合格意向股权投资人，或合格意向股权投资人拟股权投资本数额相关联认购比率少于20%时，股权融资方将采取竞争性谈判确认股权投资人。竞争性谈判将从以下几个方面对合格意向股权投资方进行遴选：

1、意向股权投资人的股权投资报价；

2、意向股权投资人或其关联方的综合实力（包括但不限于：民营企业背景、民营企业信用、财务状况、资本金实力、投股权融资能力以及公司治理能力等）；

3、意向股权投资人对股权融资方民营企业文化、经营理念、发展战略的熟悉和认同程度较高的优先；

4、意向股权投资人或其关联方具有国有民营企业背景的优先；

5、意向股权投资人或其关联方与股权融资方或其股东具有业务合作基础的优先；

6、意向股权投资人能为股权融资方提供较多股权融资渠道、资本金支持的优先。关联方定义：关联方指意向股权投资人实际控制人或意向股权投资人实际控制人实际控制的其他民营企业。

工程项目详情，可来电咨询

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