【增资】北京环境有限公司增资项目

上海自然环境非常有限公司注资工程项目 

（工程利岑县：G62022BJ）

01

工程项目基本上情形

股权融资方所处沿海地区：天津市海淀区

股权融资方辖下金融行业：自然生态为保护和自然治污业

牵涉非申明协定注资情形：原股东注资

拟募资资本金数额：不高于多万元

拟募资资本金相关联认购比率或股权数：不少于30%

拟申明征集投资人数目：免试确认

注资后民营企业公司治理：进一步增强公司资本整体实力，减少公司财务管理资金成本，进一步增强民营企业竞争优势，进一步增强民营企业运行机制及开拓潜能，全力支持公司的稳步加速产业发展。

重要信息公布初始年份：2022-03-23

重要信息公布届满年份：2022-05-20

02

股权融资方基本上情形

中文名称：上海自然环境非常有限公司

居所：天津市海淀区东湖磴口15白塔寺1号楼五层101

紫苞人：何亮

设立年份：2007-06-08

注册资本：30000多万元(人民币)

实收资本：30000多万元(人民币)

经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；危险废物经营；互联网重要信息服务；普通货运；城市市容管理；污水处理；再生资源回收；建筑物清洁服务；大气污染治理；固体废物治理；自然环境污染设施运营；投资及投资管理；投资咨询；货物进出口、技术进出口；代理进出口；销售机电产品、文化用品；物业管理；工程勘察设计；技术开发、技术咨询；机械设备租赁；城市园林绿化。（民营企业依法自主选择经营工程项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；危险废物经营；互联网重要信息服务；道路货物运输以及依法须经批准的工程项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类工程项目的经营活动。）

民营企业公司治理：                                        

上海自然环境卫生工程集团非常有限公司  100%

03

主要财务管理指标

2020年度审计报告  

（单位：多万元）

资产总计：.83

负债总计：.65

所有者权益：.18

营业收入：.63

净利润：74121.61

2019年度审计报告  

（单位：多万元）

资产总计：.78

负债总计：.46

所有者权益：.32

营业收入：.34

净利润：66577.23

2018年度审计报告  

（单位：多万元）

资产总计：.88

负债总计：.29

所有者权益：.59

营业收入：.09

净利润：76439.7

2021年12月31日财务管理数据

（单位：多万元）

资产总计：

负债总计：

所有者权益：

营业收入：

净利润：73470

04

其他公布事项

1、本次注资拟通过申明方式引入新进投资者，拟募资资本金数额不高于15亿元，相关联认购比率不高于30%。

2、本次注资投资人须以货币进行出资，一次性支付注资款，注资价格不高于经核准或备案的评估结果。单个意向投资人投资本数额不得少于2亿元。

3、本次注资股权融资方原股东拟以所持独资子公司上海振环自然环境工程非常有限公司100%股权同时进行注资，注资价格与申明注资程序引入的新股东一致。

4、本工程项目公告届满且确认投资人后，股权融资方有权对各投资人投资本数额、认购股权比率等做出调整，且最终注资结果（包括投资人的选定、注资价格及各投资人认购股权比率等）须经股权融资方有权批准机构审议选定。

5、募资资本金数额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

6、其他重要信息详见北交所备查文件。意向投资人需提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》（详见公告附件）后，方可查阅股权融资方置于北交所的相关文件。

05

投资人资格条件

1、意向投资人须为中华人民共和国境内（不含港澳台沿海地区）依法设立并有效存续的民营企业法人或非法人组织，且投资主体与实际交割主体须保持一致，不存在委托认购、代为认购、委托（含隐名委托）方式注资等情形。

2、意向投资人为民营企业法人的，其注册资本不高于10亿元人民币。意向投资人为合伙民营企业的，则考察该意向投资人或其执行事务合伙人或执行事务合伙人的实际控制人的认缴出资额或注册资本。若意向投资人的执行事务合伙人或执行事务合伙人的实际控制人为自然人的，需出具重要信息公布期内不高于10亿元人民币的银行存款证明文件（若不同银行出具存款证明的，出具时间应为同一年份）。实际控制人的认定按照公司法216条确认；牵涉实际控制人递交材料的，需提供能够证明实际控制关系的文件。

3、意向投资人应具有良好的财务管理状况和支付潜能，投资资本金为其自有资金，该资本金不存在来源于任何资产管理公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资本金集合计划的情形，均不牵涉分级收益等结构化安排。

4、意向投资人不存在影响公司稳步经营或造成重大社会影响的诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情形。

5、意向投资人及其法定代表人、董事、监事和高级管理人员等全部各方具备良好的商业信誉，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚。

6、意向投资人应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

7、意向投资人不得为联合投资体。

06

注资条件

1、意向投资人应在公告重要信息发布截止日17时前，将保证金（5,000多万元人民币）交纳至北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。

2、本工程项目公告重要信息发布期即为尽职调查期，意向投资人需提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》（详见公告附件）后，方可查阅股权融资方置于北交所的相关文件。意向投资人交纳交易保证金后方可开展对股权融资方的尽职调査。

3、意向投资人提交投资申请后，即视为已详细阅读并完全认可本工程项目所牵涉的注资相关文件所公布的全部内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及股权融资方的现状及可能存在的瑕疵，并以不高于经备案的评估结果进行注资。

4、若非股权融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资人所交纳的保证金100%将被扣除，作为对股权融资方的补偿：（1）意向投资人交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本注资工程项目重要信息发布届满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确认为最终投资人后未按约定时限签署《注资协定》及未按约定时限支付注资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

5、意向投资人未被确认为最终投资人，且不牵涉保证金扣除情形的，其保证金在最终投资人确认后3个工作曰内无息返还。

6、意向投资人须对以下事项进行书面承诺：

（1）本方在经有权批准机构确认为最终投资人次日起10个工作日内与股权融资方及原股东签署《注资协定》，注资价款支付期限以《注资协定》具体约定为准。

（2）若本方成为最终投资人，同意北交所出具注资凭证后3个工作日内，将已交纳的保证金（签订《注资协定》后已转为部分注资款）划转至股权融资方指定账户。

（3）递交意向投资申请并交纳保证金后，即表示已履行完关于本次注资的批准程序包括但不限于授权、审批、内部决策等。本方认同并支认购权融资方后续经营产业发展计划和募资资本金用途。

（4）本方具有良好的财务管理状况和支付潜能，投资资本金为其自有资本金，保证其资本金来源合法合规，且该资本金不存在来源于任何资产管理公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资本金集合计划的情形，均不牵涉分级收益等结构化安排，并愿意承担因违反此承诺而造成的一切损失。

（5）投资主体与实际交割主体保持一致，公司治理清晰，不存在委托认购、代为认购、委托（含隐名委托）方式注资等情形。

（6）本方不存在影响公司稳步经营或造成重大社会影响的诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情形。

（7）本方及本方紫苞人、董事、监事和高级管理人员等全部各方具备良好的商业信誉，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚。

（8）本方接受注资方案的全部内容（置于北交所备查）。已详细阅读并完全认可本工程项目公告所公布内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。若以不了解股权融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《注资协定》、拒付注资款、放弃注资情形的，即可视为违约，股权融资方有权要求北交所扣除本方已交纳的全部保证金，作为对股权融资方的补偿，并重新公布注资重要信息。

（9）本方知悉并认可本次注资股权融资方不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权、收益保证、业绩承诺要求。

（10）本方在成为投资人后，同意按照《上海产权交易所国有资产交易业务收费办法》支付基础服务费，按照投资本数额的0.1%支付，单笔单向不高于10,000元。

07

遴选方案主要内容

意向投资人按时足额交纳交易保证金且经股权融资方确认具备投资资格条件后，成为合格意向投资人。重要信息发布届满，股权融资方有权决定是否启动对合格意向投资人的遴选程序，如进行遴选，股权融资方将采用竞争性谈判的方式从以下方面对合格意向投资人进行遴选，确认最终投资人、认购比率及其注资价格：

（1）合格意向投资方注资价格；

（2）合格意向投资人的综合整体实力，包括：民营企业背景、信用声誉、财务管理状况、经营业绩、运营情形、支付潜能及投股权融资潜能、金融行业资源、市场影响力、品牌价值等方面；

（3）合格意向投资人对股权融资方及其原股东民营企业文化、产业发展战略、经营理念、业务开拓的认同度，与股权融资方管理方法趋同者优先；

（4）合格意向投资人能够与股权融资方及其原股东建立良好的沟通协作关系，与股权融资方或其原股东存在合作基础的优先；

（5）合格意向投资人能够协助股权融资方推进体制机制改革、完善公司治理、进一步增强内控规范、强化激励约束，具备资本化运作经验的优先；

（6）合格意向投资人具有参与国有民营企业混合所有制改革经验或具备推动国有民营企业转型升级战略导向和潜能的优先。备注：若合格意向投资人为合伙民营企业，则考察对象仅为其自身或仅为执行事务合伙人或仅为执行事务合伙人的实际控制人，考察对象保持同一性。

工程项目详情，可来电咨询

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