【增资】大唐联诚信息系统技术有限公司增资项目

工程项目概要 工程项目中文名称：边城海越股份重要信息管理系统技术非常有限公司注资工程项目工程利岑县：G62021BJ股份融资方所在地区：天津市朝阳区股份融资方所属行业：软件和重要信息技术服务业拟募资资本金数额：免试确定   保证金数额或比率：有意向投资人拟投资额的30%拟募资资本金对应认购比率或股份数：不高于18%不少于36%拟征集投资人数量：不超过5个募资资本金用途：此次募资资本金主要用于：5G网络系统应用合作开发、新一代专用通讯网络平台和正弦波研制以及补充公司营运资本金。报告书公布起始日：2021-02-18报告书公布结束日：2021-04-15股份融资方概要 中文名称：边城海越股份重要信息管理系统技术非常有限公司居所：天津市朝阳区花园路40号紫苞人：珍利成立日期：2008-12-26注册资本：64885.多万元(港币)注册资本金资本：64885.多万元(港币)股东特征值：2经营方式范围：电子技术、集成电路技术合作开发；积极开展通讯、网络、重要信息等有关的技术研究、产品合作开发及分销；提供独立自主合作开发及系统综合集成解决方案；专门从事有关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；进出口业务；生产、维修家用电器。（民营企业司法机关独立自主选择经营方式工程项目，积极开展经营方式公益活动；司法机关需经核准的工程项目，经有关部门核准后依核准的内容积极开展经营方式公益活动；严禁专门从事国家和本市产业政策禁止和限制类工程项目的经营方式公益活动。）股东中文名称（前九位）电信科学技术研究院非常有限公司   94.874%边城电信高新科技控股非常有限公司   5.126%主要财务报表2020本年度审计报告（基层单位：多万元）金融资产共计：83441.5债务共计：61475.64拥有者合法权益：21965.86营业收入：52573.78净利：4760.本年度年报（基层单位：多万元）金融资产共计：70339.04债务共计：85037.9拥有者合法权益：-14698.86营业收入：45246.03净利：5032.本年度审计报告（基层单位：多万元）金融资产共计：46270.73债务共计：66389.34拥有者合法权益：-20118.61营业收入：15435.08净利：-35642.年1月31日财务报表（基层单位：多万元）金融资产共计：78588.31债务共计：57870.94拥有者合法权益：20717.37营业收入：100.1净利：-1248.49其他公布事项 1、原股东不参予此次注资，股份融资方员工拟通过认购网络平台的形式参予此次注资，拟认购比率不少于5%，注资产品价格与战略投资人的注资产品价格完全一致。2、此次注资拟募资资本金数额不包含员工认购网络平台注资本数额，此次募资资本金总额超出新增注册资本金的部分扣除资本资本资产，由新老股东协力独享。 3、股份融资consideration对有意向投资方认购的股份比率进行调整。 4、股份融资方评估净额之后产生的损益由新老股东按照注资后的股份比率协力独享或承担。 5、其他参见股票发行文件目录资料。投资人资格条件 1、有意向投资人须为中国境内（不含港、澳、台地区）司法机关注册并有效续存的经济实体或经济实体组织。有意向投资人的实际控制人须为中方，无境外（含港、澳、台地区）直接投资，且通过间接方式投资的全部Radegonde投资者及其完全一致行动人的总计出资比率反射计算后最终总计严禁少于20%。2、有意向投资人的注册资本或总金融资产不高于5000多万元港币（以营业执照或最近一期财务报表为准）。有意向投资人如为私募投资基金的，不受该条件的限制。3、有意向投资人如为私募投资基金的，该私募基金及其管理人均应完成了在中国证券投资基金业协会的备案手续（需提供书面证明文件）。4、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 5、股份融资consideration对有意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。注资条件 1、有意向投资人须向股票发行、股份融资方各提交1份加盖有意向投资人公章的《保密协议》和营业执照副本复印件后，方可查阅股份融资方留存股票发行文件目录的有关资料。2、本工程项目报告书期即为尽职调查期，有意向投资人有权在报告书期间自行组织并承担费用对股份融资方进行全面了解。有意向投资人提交投资申请并按约定期限交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可股份融资方就此次注资在股票发行报告书及文件目录资料所公布的有关内容，已完成对股份融资方的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受报告书之内容及股份融资方的现状（包括可能存在的瑕疵）。有意向投资人若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《注资协议》、拒付注资款、放弃注资等情形的，即视为违约和欺诈行为，公司有权扣除其递交的全部交易保证金，并由该有意向投资人承担有关的全部经济责任与风险。3、有意向投资人须在报告书重要信息发布截止日17时前（北京时间）将拟投资本数额30%的保证金交纳至股票发行指定账户。4、此次注资仅接受货币出资，币种须为港币。 5、此次注资单一有意向投资人投资本数额严禁高于5000多万元。6、此次注资不接受有意向投资人关于业绩对赌、股份回购、反稀释条款、一票否决权等要求。 7、此次注资不接受联合投资。不接受代持或委托认购情形；不接受契约型私募基金、金融资产管理计划或信托计划的投资。 8、有意向投资人须对以下事项进行书面承诺：

（1）本方参予此次注资的资本金来源合法；

（2）本方的实际控制人为中方，无境外（含港、澳、台地区）直接投资，且通过间接方式投资的全部Radegonde投资者及其完全一致行动人的总计出资比率反射计算后最终总计不少于20%；

（3）本方自身及其关联方与股份融资方不存在或具有潜在同业竞争；

（4）本方承诺具备良好的商业信誉，无不良经营方式记录，在经营方式期间未因违法违规行为受到重大行政处罚，紫苞人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且控股股东及实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被有关部门立案调查；

规定禁止或不适合成为上市公司股东的情形；

（6）本方承诺成为股份融资方新股东后，接受公司董事会、监事会人数安排（具体安排参见股票发行文件目录文件）；

（7）本方同意股份融资方对本方进行尽职调查，并按股份融资方要求提供积极开展尽职调查所需文件；

（8）本方承诺在经股份融资consideration核准机构确定为投资人后2个工作日内签署《注资协议》，并在《注资协议》生效后1个工作日内将除交易保证金外的剩余注资价款支付至股份融资方指定银行账户；

（9）本方承诺若涉及保证金扣除情形的，同意股份融资方及股票发行扣除本方交纳的全部交易保证金；

（10）本方同意股票发行在出具注资凭证后3个工作日内将投资人交纳的保证金（签订《注资协议》后已转为部分注资款）划转至股份融资方指定账户。

遴选方案有意向投资人提交投资申请并按时足额交纳交易保证金，并经股份融资方确认具备投资资格后，成为合格有意向投资人。重要信息公布期满，如产生不少于5家（含）合格有意向投资人时，股份融资consideration决定是否通过竞争性谈判的方式或经股份融资方内部决议可直接确认最终投资人；如产生6家及以上合格有意向投资人时，将通过竞争性谈判方式，并经有权核准机构审批确定投资人、注资产品价格及各方认购比率。从以下几个主要方面对有意向投资人进行遴选：

1、有意向投资人的投资报价； 

2、有意向投资人的股东背景，其中有意向投资人为国有全资或国有控股企业的优先；3、有意向投资人的综合实力，包括但不限于：社会形象、行业地位以及影响力等；4、有意向投资人与股份融资方的契合程度，包括但不限于：对股份融资方的企业文化、法人治理结构、战略发展规划的认可程度等；

5、有意向投资人可为股份融资方提供的支持，包括但不限于：技术研发、市场开拓、经营方式管理、财务管控、战略提升、股份融资支持等方面。 

上述2、3、4、5所述有意向投资人如为合伙制企业，遴选考察对象包括有意向投资人，其执行事务合伙人以及执行事务合伙人的控股股东或实际控制人、或其基金管理人以及基金管理人的控股股东或实际控制人；如为公司制企业，遴选考察对象包括有意向投资人，其控股股东或实际控制人。

 -END- 

国资有关业务请咨询

010-65185888

010-

安永普润

国资交易首席经纪商

长按扫码关注我们