【增资】有研工程技术研究院有限公司增资项目

C8016A工程工程建设技术研究所非常有限公司

注资工程项目

（工程利岑县：G62022BJ）

01

工程项目基本上情形

股权融资方所处沿海地区：天津市延庆县

股权融资方辖下行业：研究和测试产业发展

拟募资资本金数额：免试确认

拟募资资本金相关联认购比率或股权数：不少于33%

拟公开征集投资人数目：不少于4个

注资后民营企业公司治理：此次注资顺利完成后，追加投资人认购比率总计不少于33%，原股东认购比率不高于67%。

募资资本金商业用途：新产品合作开发、工程工程建设化技术合作开发和CX480线工程建设等；日常生活营运、销售业务开拓服务费及使用者开拓服务费。

重要信息公布初始年份：2022-02-17

重要信息公布届满年份：2022-04-15

02

股权融资方基本上情形

中文名称：C8016A工程工程建设技术研究所非常有限公司

居所：天津市延庆县怀柔中国经济合作中国经济技术开发区百利电气西大街11号

紫苞人：米绪军

成立年份：2018-01-11

注册资本：25836.57万元(人民币)

实收资本：25836.57万元(人民币)

经营范围：工程工程建设技术研究和测试产业发展；技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金属材料。（市场主体依法自主选择经营工程项目，开展经营活动；依法须经批准的工程项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类工程项目的经营活动。）

民营企业公司治理：

 C8016A科技集团非常有限公司    100%

03

主要财务指标

  2020年度审计报告

（单位：万元）

资产总计：52656.3

负债总计：23403.21

所有者权益：29253.09

营业收入：31887.2

净利润：1238.48

  2019年度审计报告

（单位：万元）

资产总计：47987.86

负债总计：19973.26

所有者权益：28014.6

营业收入：42374.49

净利润：1111.95

2018年度审计报告

（单位：万元）

资产总计：52910.71

负债总计：22603.38

所有者权益：30307.33

营业收入：25012.2

净利润：1066.08

2021年12月31日财务数据

（单位：万元）

资产总计：54899.93

负债总计：23542.13

所有者权益：31357.8

营业收入：37329.89

净利润：1357.84

04

其他公布事项

1、本工程项目募资资本金超出追加注册资本数额的部分计入资本公积，由新老股东共同享有。 

2、投资人须在本工程项目出具交易凭证前将基础服务费支付至北京产权交易所指定账户。

3、其他资料详见北京产权交易所备查文件。

05

投资人资格条件

1.意向投资人须为中国境内（不含港、澳、台沿海地区）依法注册并有效存续的民营企业法人或非法人组织。其自身或其控股股东注册资本或认缴出资额不高于人民币10亿元（以营业执照或合伙协议为准）；意向投资人为私募基金的，自身或其基金管理人或基金管理人控股股东管理的资产规模不高于人民币20亿元（须提供合作协议等相关证明文件）。

2.若意向投资人为私募基金，应已顺利完成在中国证券投资基金业协会的私募基金备案及私募基金管理人登记（须提供登记证明文件或由意向投资人盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果）。

3.意向投资人或其关联方应在军工领域具备投资经验，需提供证明文件（以国家民营企业信用重要信息公示系统查询结果为准）及相关说明。（备注：本工程项目所称关联方指意向投资人基金管理人/实际控制人及其实际控制的其他民营企业，若提供关联方资料，须提供关系证明资料）。

4.意向投资人须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。

5.北交所与股权融资方对意向投资人进行资格审核，必要时可以要求意向投资人提供补充资料；股权融资方有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断。

6.符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。

06

注资条件

1.意向投资人须在本工程项目公示期间向北京产权交易所提交意向投资申请材料，并在公告重要信息公布截止日17：00时前将拟投资本数额的30%作为交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。

2.此次注资须以货币进行出资，货币币种须为人民币。 

3.意向投资人须书面承诺：

（1）我方已详细阅读并完全认可本工程项目公告所公布内容、已顺利完成对本工程项目的全部尽职调查，并依据该等内容独立判断决定自愿接受公告之全部内容。若以不了解股权融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署注资协议、拒付注资款、放弃注资等情形的，即可视为违约，我方同意股权融资方扣除全部交易保证金用于对相关方的补偿保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉，并同意股权融资方重新公布注资重要信息，同时承担相关的全部中国经济责任与风险；

（2）我方同意股权融资方对我方进行尽职调查，并按股权融资方要求提供开展尽职调查所需文件；

（3）我方具有良好的财务状况和支付能力，民营企业经营管理状况良好，保证我方资本金来源合法合规，并愿意承担因违反此承诺而造成的一切损失；

（4）我方同意股权融资方有权对我方的投资本数额及认购比率进行调整；

（5）我方同意在被股权融资方有权批准机构确认为投资人后5个工作日内与股权融资方等相关方签署注资协议，并按照注资协议约定支付注资价款；

（6）本方已自行咨询并详细了解国家相关法律法规对于保密资质的审查规定，若成为投资人，在后续民营企业经营管理活动中无条件地承担保密责任并履行相关义务；

（7）我方同意北京产权交易所处出具注资交易凭证后3个工作日内，将已转为部分注资价款的交易保证金划转至股权融资方指定账户。

4、本工程项目公告期即为尽职调查期，意向投资人须向北交所提交加盖公章的营业执照、紫苞人授权委托书及《保密协议》（存于股权融资方处）后方可查阅备查文件。意向投资人签署《保密协议》（存于股权融资方处）后可在股权融资方的安排下实施尽职调查，调查过程须符合股权融资方工作程序及保密要求。

5.此次注资不接受关于业绩对赌、股权回购、业绩承诺、收益保证等要求； 

6.此次注资不接受联合体投资； 

7.意向投资人不得存在代持或委托认购(含隐名委托)行为，不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募股权投资基金投资。

07

遴选方案主要内容

意向投资人按时足额交纳交易保证金且经股权融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资人。本工程项目重要信息公布届满，若公开征集到的合格意向投资人少于4家(不含)或公开征集到的合格意向投资人拟投资本数额相关联认购比率少于33%时，股权融资方将采取竞争性谈判方式确认投资人。竞争性谈判将从以下几个方面对合格意向投资人进行遴选：

（1）意向投资人的投资价格； 

（2）意向投资人或其实际控制人的综合实力，如背景情形、资本金实力、财务状况、行业地位及影响力等，意向投资人具备国资背景的优先；

（3）意向投资人为国家级产业投资基金或军工集团背景的产业投资基金的优先；

（4）意向投资人与C8016A科技集团非常有限公司达成战略合作意向的优先。 

（5）意向投资人或其实际控制人对股权融资方的销售业务协同作用，如在工程项目资源开发、降本增效等方面提供资源或协同作用等；

（6）意向投资人或其实际控制人对股权融资方未来股权融资及资本运作能够提供的支持；

（7）意向投资人对此次股权融资安排的配合程度，如对股权融资方股权融资条件的接受程度等； 

（8）意向投资人对股权融资方产业发展方向和经营理念的认同程度。

工程项目详情，可来电咨询

– END –

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