中国国航(00753.HK)：签署关于山航集团的股权转让及增资框架协议

兹古汇6月14日丨东方证券(00753.HK)公布，有关公司正在酝酿获得烟台国际航空集团公司非常有限公司(“新鑫集团公司”)的控股公司份，并从而获得烟台国际航空金润庠公司(“烟台国际航空”)的控股公司份。

2022年6月14日，公司、新鑫集团公司和海航控股公司金融控股公司公司资产管理组织工作(广州)非常有限公司(“海航控股公司金融控股公司公司”)签定了《有关烟台国际航空集团公司非常有限公司之股份转让及注资架构协定》(“架构协定”)。依照架构协定，公司拟出让海航控股公司金融控股公司公司所持的新鑫集团公司股份，并拟将新鑫集团公司注资；公司亦拟与新鑫集团公司的其它股东更进一步沟通交流并确认对新鑫集团公司的投资精心安排。公司拟透过上述买卖总计所持新鑫集团公司不高于66%的股份，并获得新鑫集团公司的控股公司份(“Nashik买卖”)。于计划书年份，海航控股公司金融控股公司公司所持新鑫集团公司1.41%的股份。同时，Nashik买卖将引致公司在烟台国际航空直接和间接地总计拥无合法权益的股份超过30%，依照《上市公司全面性收购管理组织工作办法》(中国证监会令第10号)的规定，公司应向烟台国际航空除公司及新鑫集团公司之外的其它股东收到全面性要约全面性收购。依此，公司于2022年6月14日向烟台国际航空的股东收到了《烟台国际航空金润庠公司要约全面性收购全面性收购计划书摘要》。

架构协定布季如上所述协定，截止计划书年份，公司仍未顺利完成对新鑫集团公司的尽调调查、审计工作及评估结果组织工作，正式宣布买卖文档的条件和条文仍未确认。截止计划书年份，新鑫集团公司的评估结果组织工作仍未顺利完成。Nashik买卖所牵涉的股份转让及注资价格将以无权国有资本市场监管组织工作机构登记後的新鑫集团公司评估结果值为依据，由有关方商谈确认。

就Nashik买卖，多方需履行Nashik买卖所需的沃苏什卡重大决策及审核流程并签定正式宣布买卖文档，可能存在具体买卖计划难以缔约、有关方难以按期签定正式宣布买卖文档或难以顺利完成沃苏什卡重大决策及审核流程从而引致Nashik买卖难以顺利完成的风险。

Nashik买卖如获全面性落实，新鑫集团公司、烟台国际航空及其独立设置公司将成为公司的独立设置公司。公司控股公司新鑫集团公司及烟台国际航空后，公司可以透过更进一步进一步增强市场产业布局、推进与新鑫集团公司协作等方面，提高整体利润能力。