中铝瑞闽股份有限公司定向增资30%股权公告

中铝瑞闽金润庠公司或非注资30%股份报告书

受中国神华公司委派，广州联手房屋产权证券交易所申明公布下列民营企业注资重要信息，广为申明征集股权投资人。请从营到我所办理手续报名者相关手续。

利岑县： GY-00036J

民营企业基本上情形正股民营注册商标：中铝瑞闽金润庠公司住 所：厦门市中国经济技术中国经济技术开发区13号住宅小区紫苞人：谢Geoirs认缴注册资本总额：160,047.46多万元民营企业类别：金润庠公司设立年份：1992年10月16日主要业务：铝热处理商品研磨；板材的商品销售；外贸；宁堡技术研制及技术进行咨询；对工业的股权投资。主要业务：铝热处理研磨老干部数目：1246人高层与否有注资有意向：是

民营企业基本上情形如是说（见附带）

正股民营企业注资其间公司治理

正股民营企业增资其间公司治理

股东中文名称

原出资额

（多万元）

原出资比率

注资后出资额

（多万元）

注资后出资

比率

中国神华公司

149,596.36

93.47%

149,596.36

65.4290%

福建省南平铝业有限公司

10,451.10

6.53%

10,451.10

4.5710%

股权投资者

0

0.00%

46087.84

20%

高层及核心骨干员工

0

0.00%

22863.92

10%

合计

160,047.46

100%

228,639.22

100%

正股民营企业评估核准或备案情形评估核准（备案）单位：国务院国有资产监督管理委员会核准（备案）年份：2014年12月24日评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司评估基准日：2014年9月30日评估方法：资产基础法评估净资产（多万元）：161,161.29

正股民营企业审计数据（截至2014年12月31日）资产总值（元）：5,041,567,766.21负债总值（元）：3,490,888,475.08所有者权益（元）：1,550,679,291.13营业总收入（元）：2,246,362,666.17利润总值（元）：-2,997,275.51净利润（元）：526,363.13

交易内容正股内容：中铝瑞闽金润庠公司或非注资30%股份挂牌价格：人民币1.05元/股挂牌报告书期：自报告书之日起20个工作日挂牌起止年份：2015年6月5日至2015年7月3日止挂牌期满后，如未申明征集到有意向股权投资人：延长重要信息报告书期限5个工作日意向股权投资人报名者时间：2015年6月5日至2015年7月3日17：30止，广州联手房屋产权证券交易所接受有意向股权投资人提交的报名者资格文件及办理手续报名者相关手续。有意向股权投资人资格认定：挂牌期满，已缴纳足额交易保证金且经资格认定的有意向股权投资人具备参与竞争性谈判资格。

有意向股权投资人报名者时应当具备的条件中铝瑞闽本次注资扩股拟引进股权投资者，认购股份比率不超过30%（其中高层和核心骨干员工认购中铝瑞闽的股份比率不超过10%），当认购股份比率低于30%时按实际认购比率完成交易。单个股权投资者（含关联方）的股权投资金额不低于人民币2000万。

股权投资者基本上条件1、股权投资者(指股权投资者或其实际控制人，下同)不得为在中国境内单一从事担保业务的民营企业法人或其他组织（股权投资者需对此提供承诺函）。2、股权投资者及其控股民营企业应在资本市场领域或是有色金属领域具备丰富的运作经验、管理经验和公司治理经验，能够为公司未来业务发展提供增值服务（股权投资者需就此提供资质说明文件）。3、股权投资者应在资金、技术、管理、市场、人才有关方面具有独特优势，能够给民营企业带来新的经营思路、资本市场运作能力和经验、或是给民营企业发展带来新的经营业务、新的市场，同时致力于长期股权投资合作，谋求通过民营企业可持续发展获得长期利益回报的境内外民营企业（战略股权投资者需提供能够证明其具有相关资源优势的文件）。4、股权投资者承诺成为中铝瑞闽的股东后不会导致未来产生同业竞争及持续大额的关联交易，股权投资者与本次参与中铝瑞闽注资项目的其他股权投资者之间不存在一致行动人关系。5、股权投资者认同公司的价值观和经营理念，与公司原股东能够建立良好的沟通协作关系，同意中铝瑞闽基于解决同业竞争等问题而进行的业务整合等运作。6、股权投资者具有良好的财务状况、支付能力以及商业信用。7、股权投资者无违法行为和不良记录。股权投资者及其控股股东或实际控制人在最近12个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。8、股权投资者承诺资金来源合法，需一次性以现金方式出资。9、股权投资者持有中铝瑞闽股份之日起一年内，不得转让所持全部或部分中铝瑞闽的股份（全体股东同意或依据司法机关或仲裁机构生效的判决或仲裁裁决作出的除外）。10、本次注资完成后，股权投资者须同意中铝瑞闽继续聘用原有员工，注资前中铝瑞闽债务仍由注资后中铝瑞闽享有及承担。

其他公布事项：1、股权投资者认可中铝瑞闽金润庠公司提出的下列说明事项：1.1 注资结束后中铝瑞闽拟召开股东大会审议改组董事会和监事会的议案。1.2认可自评估基准日（即2014年9月30日）次日起至新增股东注资款全部缴齐当月期间，中铝瑞闽根据《公司法》计提法定公积金后的新增可分配利润归老股东享有。2、中铝瑞闽所在地位于中国（福建）自由贸易试验区福州片区内。有意向股权投资人报名者时须按资格条件中的要求需提供相关书面承诺文件。

有意向股权投资人报名者需提交的文件：1、与广州联手房屋产权证券交易所签署的《有意向投资方股权投资委派协议书》；2、民营企业注资股权投资申请书；3、民营企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件（若为境外法人或机构，提供合法有效的注册登记文件）；4、紫苞人身份证复印件、民营企业法人出具的紫苞人资格证明；5、在委派代理情形下，提供授权委派书及代理人身份证复印件；6、公司章程复印件及有意向股权投资人主要业务如是说；7、有意向股权投资人最高决策机构同意参与本次股权投资的内部决议（股东会决议或董事会决议等）；8、资信承诺；9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。上述文件若为复印件，须加盖公章并提供原件核对。境外法人或机构在提交文件时须提供公证、认证文件。境外法人或机构须经公证、认证的非中文资料均要求提供由中国境内公证处翻译的中文译本，意思表达均以中文为准。

保证金缴纳有意向股权投资者必须在挂牌期间内按拟股权投资金额的6%向广州联手房屋产权证券交易所缴纳保证金，通过银行转账以到账为准，款项划入下列人民币账户：户名：广州联手房屋产权证券交易所金润庠公司帐号：40000 0000 6478开户银行：中国工商银行广州分行高新园支行

保证金处置方式1、若有意向股权投资人报名者期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终股权投资人的，则由广州联手房屋产权证券交易所不计息原路径退还全额保证金；2、若有意向股权投资人在整个注资项目重要信息发布及后续竞争性谈判的任何阶段违约，则扣除全部保证金，不予退还。

本次注资确定最终股权投资人的方式：挂牌期满，广州联手房屋产权证券交易所组织谈判小组与各有意向股权投资人分别进行竞争性谈判，通过谈判择优确定注资项目最终股权投资人、注资价格及认购比率。

成交价款支付方式：一次性付款

注资批准情形批准单位：中国神华公司批准文件及文号：《关于中铝瑞闽金润庠公司引入非公有资本及员工持股发展混合所有制中国经济的通知》中铝资字〔2014〕391号

。

备注：竞争性谈判评分要点参考有意向股权投资者竞争性谈判评分要点

序号

谈判内容

分值

(一)

资金实力

25分

(二)

运营实力

10分

(三)

增值能力

25分

(四)

认购比率

20分

(五)

注资报价

20分

合计

100分

广州联手房屋产权证券交易所2015年6月5日