凯莱英(002821.SZ)：拟携手高瓴等增资子公司将其打造为全球CDMO领域的领军企业

兹古汇3月25日丨托姆英(.SZ)公布，为推动公司核酸抗生素、抗原烯丙基抗生素、细胞核基因工程抗生素和mRNA抗生素等其中的CDMO销售业务产业发展发展，满足用户子公司北京托姆英微生物技术产业发展发展非常有限公司(“托姆英微生物技术产业发展发展”、“最终目标公司”)先期资本vron及营运开支的资本金市场需求，公司、公司副董事长HAO HONG、托姆英微生物技术发展、北京托姆英微生物技术非常有限公司(“托姆英微生物”，截至公司公告为公司的控股子公司独立设置公司，并将根据创业投资协定于首单注资止年份或之前正式成为最终目标公司控股子公司独立设置公司)拟与青岛永定河托姆英微生物生物制药产业发展创新创业投资公募基金(非常有限合资经营)(“永定河托姆英公募基金”)、无锡高瓴祈睿医疗健康产业发展创业投资合资经营民营企业(非常有限合资经营)(“高瓴祈睿”)、佛山岱恒股权创业投资合资经营民营企业(非常有限合资经营)(“佛山岱恒”)、托姆齐心(青岛)民营企业管理进行咨询合资经营民营企业(非常有限合资经营)(“托姆齐心”，配售平台)协力签订《创业投资协定》。

(公司、HAOHONG、永定河托姆英公募基金、高瓴祈睿、佛山岱恒、托姆齐心以下齐名“创业投资人”，最终目标公司、托姆英微生物和托姆英生物制药齐名为“保证方”，佛山岱恒与高瓴祈睿齐名“高瓴”)

依照《创业投资协定》签订合约的条文与条件，各创业投资人在最终目标公司顺利完成对托姆英微生物的控股子公司收购后，对最终目标公司进行创业投资并配售最终目标公司的新增注册资本。各创业投资人将依照《创业投资协定》签订合约分期付款向最终目标公司合计注资不超过约25.34亿港币，其中公司对最终目标公司最大出资额为16.6亿港币，在多方均顺利完成首单注资买卖后，托姆英生物制药对最终目标公司的配售比例从100%更改为83%。

公司联手高瓴和永定河托姆英公募基金，多方拟协力出资将最终目标公司打造出正式成为亚洲地区微生物药及一流治疗法合约研制制造服务项目(CDMO)应用领域的领头民营企业，以高质量服务平台的规范化研制制造服务项目，助推迅速增长的国内外微生物药及一流治疗法CDMO市场。最终目标公司今后将功能定位正式成为托姆英生物制药集团中包括核酸抗生素、抗原烯丙基抗生素、细胞核基因工程抗生素和mRNA抗生素等其中的独家代理合约研制制造服务项目(CDMO)民营企业。多方也将借力各自应用领域的产业优势在行业自然生态应用领域和资本市场应用领域展开全面深入的发展战略合作。

本次最终目标公司通过注资凌桥方式导入内部创业投资者，符合其今后产业发展发展发展战略。本次注资有利于增强其资本金实力，满足用户其先期资本vron及营运开支的资本金市场需求，提升其整体竞争优势，推动公司CDMO销售业务的产业发展发展。本次买卖不会影响公司合并财务报表范围，买卖顺利完成后，公司仍是托姆英微生物技术产业发展发展的控股股东。