国有大行中首个吃螃蟹!这家银行金融科技子公司要引入外部股东,增资后估值不低100亿

第一家非国有国有银行金融创新信息技术子公司方案透过注资导入内部股东！

股票发行信息表明，工行母公司建信金融创新信息技术以下全称公司（全称“建信圣埃蒂安德”）注资项目近日上架。依照报告书，建信圣埃蒂安德期望导入不少于5个股权投资人，注资后新股东认购比率不少于10%。

这在商业银行系金融创新信息技术子公司中并不尽然。此前，只有光大商业银行母公司的光大岩崎存在3家内部机构股东，且内部股东认购已于去年9月尽数增发；余下商业银行系金融创新信息技术子公司普遍由瓦理棕超额出资。

除此之外，建信圣埃蒂安德本次注资还对有意向股权投资人增设了较低的准入门槛，不仅对其综合整体实力、股权投资出价、认购比率提出明确要求，股权投资人暂还不独享建信圣埃蒂安德监事会、监事会议席。

截止现阶段，已成立的商业银行系金融创新信息技术子公司数量已少于10家。其中，建行旗下工银圣埃蒂安德于28日注册成立。除此之外，交通银行、工银瑞信商业银行、中原商业银行等数家商业银行也方案成立信息技术子公司。

第一家国有银行金融创新信息技术子公司注资

据了解，建信圣埃蒂安德是工行母公司从事金融创新信息技术行业的控股子公司子公司，由工行管理体系内直属单位的7家开发中心和1家研发中心整体公有化得来，于2018年4月在上海开张，是非国有国有银行中第一家成立的金融创新信息技术公司。

截止目前，建信圣埃蒂安德注册资本为16亿，名列商业银行系金融创新信息技术子公司第一位。依照精心安排，公司期望透过本次注资，导入不少于5个股权投资人，注资完成后追加股权投资人认购比率不少于10%，原股东认购比率不低于90%。以计算，注资后建信圣埃蒂安德股本不少于17.78万股。

建信圣埃蒂安德还增设明确要求称，本次注资单个股权投资人拟股权投资数额相关联认购比率不低于1%，不低于3%，并按每1%股权不低于1亿出价。这也意味著，本次注资总价并相当可观，注资后公司估值水平不低于100亿。

报告书表明，建信圣埃蒂安德本次注资所募资的资金主要用于支持业务经营及战略股权投资需求，定增总值远远超过拟追加注册资本部分将扣除资本资本资产，由新老股东共同撷取。

建信圣埃蒂安德还在注资项目中披露了近年经营业绩。2019年，公司实现营业收入32.31亿，同比增长470%以上，但全年录得净亏损约4.72亿，亏损规模较2018年扩大约2亿。

而今年上半年，公司实现营业收入12.66亿，录得净亏损1.75亿。截止6月底，公司总资产约25.25亿，所有者权益6.89亿。

事实上，建信圣埃蒂安德也是第一家透过注资导入内部股东的商业银行系金融创新信息技术子公司。在这之前，已开张商业银行系金融创新信息技术子公司基本都是由瓦理棕控股子公司持有，方便瓦理棕进行统一管理，以服务瓦理棕集团为首要职能。

光大商业银行母公司金融创新信息技术子公司——光大岩崎则在成立时采取了内部合资、绝对控股的方式进行股权精心安排。公司最初注册资本5亿，其中光大商业银行控制51%股权，倍远股权投资作为员工认购平台认购19%，新大陆、高伟达、金证股份作为战略股东分别认购10%。

不过截止今年2月，光大岩崎已完成增发三家内部股东所持的全部股份，并于今年6月完成减资工商信息变更。现阶段，光大岩崎注册资本减至3.5亿，其中光大商业银行透过光大国信资管认购72.86%，倍远股权投资认购27.14%。

新股东暂不独享董监事议席

虽然盈利指标并不出彩，但建信圣埃蒂安德依旧在本次注资项目中对有意向股权投资人增设了较低的注资总价及准入准入门槛。具体包括：

一是，注资后建信圣埃蒂安德监事会、监事会组成不变。也就是说，新股东暂不独享监事会、监事会议席；

二是，有意向股权投资人须为中国境内注册且存续的内资公司法人，净资产不得低于30亿，或其控股股东净资产不得低于400亿；

三是，有意向股权投资人或其实控人的主营业务与建信圣埃蒂安德的主营业务不存在实质性竞争关系；

四是，有意向股权投资人不得使用受托（管理）资金、债务资金等非自有资金参与本次注资，且拟股权投资数额不低于其净资产；

五是，该注资项目不接受股权投资人关于业绩对赌、股权增发、反稀释条款、一票否决权等明确要求，不接受代替股权投资、委托股权投资、联合体股权投资。

而在9月中旬注资信息发布期满，确认有意向股权投资人具备股权投资资格后，建信圣埃蒂安德有权决定是否启动对股权投资人的遴选程序，透过竞争性谈判的方式对各有意向股权投资人进行遴选。遴选标准除了股权投资人综合整体实力、股权投资出价外：

1、有意向股权投资人或其实控人属于国家金融创新基础设施建设或政策性金融创新机构优先；2、有意向股权投资人或其实控人与建信圣埃蒂安德及工行战略发展的业务协同性、互补性，能导入核心技术、场景生态、关键数据等战略业务资源支持战略发展，已与建信圣埃蒂安德或工行签订战略合作协议的优先；

3、有意向股权投资人对建信圣埃蒂安德战略定位及发展理念充分认可，并积极支持建信圣埃蒂安德立足信息技术引擎，持续经营、创新发展理念的优先。

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