天津海鸥表业集团有限公司增资扩股项目

工程利岑县G62018TJ所处沿海地区青岛市辖下金融行业机械锻造锻造业拟募资资本金总值不高于59800多万元（含注资凌桥拟募资资本金不高于35000多万元和股份转让最低价24800多万元）拟募资资本金相关联认购比率65%工程项目正式发布起止年份2018-10-30 至 2018-12-24专业服务政府机构政府机构中文名称：青岛东平纺织股份投资集团公司有

工程项目基本上情形

工程项目中文名称青岛天鹅纩集团公司非常有限公司注资凌桥工程项目工程利岑县G62018TJ所处沿海地区青岛市滨海新区辖下金融行业机械锻造锻造业拟新增注册资本10531.66 多万元拟募资资本金相关联认购比例65%拟募资资本金总值不高于59800多万元（含注资凌桥拟募资资本金不高于35000多万元和股份转让最低价24800多万元）拟公开征集股份投资人数目1工程项目正式发布起始年份2018-10-30工程项目正式发布截止年份2018-12-24重要信息正式发布期满的安排

未产生符合前提的有意向股份投资人，则按照 10 个工作日为一个周期性缩短重要信息正式发布，最多缩短 4个周期性。

募资资本金用途1、结合民营企业的长远产业发展、销售业务转型、增强产业发展后劲的需要，引进战略股份投资人充实民营企业资本金，为销售业务产业发展注入增量资本金，支持公司未来整体产业发展，并可偿还公司债务，优化金融资产结构。2、用于技术改造及研发、补充流动资本金、品牌和渠道建设等。原股东与否参予注资是员工与否参予注资否注资后民营企业股份结构此次注资股份设置情形如下：此次买卖后，津联中鸥非常有限公司占15.30%；青岛亿达股份投资非常有限公司占19.70%；新股东占65%注资达成一致或中止的前提1、注资达成一致前提：买卖各方取得本工程项目的《注资凭证》。2、注资中止前提：（1）重要信息公布期和重要信息公布缩短期结束，未公开征集到合格有意向股份投资人；（2）股份投资人（含邵家辉股份投资人）均未按规定支付注资款和股份买卖价款；（3）股份投资人（含邵家辉股份投资人）均未在规定时间内与正股民营企业及合作方签署《合资合作协议》、《产权买卖合同》；（4）正股民营企业注资凌桥工程项目买卖中止；（5）影响买卖进行的其他情形。

注资民营企业基本上情形

注资民营企业中文名称青岛天鹅纩集团公司非常有限公司基本上情形住所青岛自贸区试验区（临空经济区）环河南路199号法定代表人姚学甲成立年份2002-04-02注册资本13000多万元实收资本13000多万元民营企业类别非常有限责任公司辖下金融行业机械锻造锻造业经济类别非国有独资公司（民营企业）/非国有全资民营企业社会统一信用标识符/组织政府机构标识符经营范围自动机芯腕表、钟、手表锻造；高精度模具、刀具设计、锻造；高精度机械加工、锻造；精密机械锻造锻造与销售及咨询服务；与以上有关的机械设备的租赁销售业务（依法须经核准的工程项目，经有关部门核准后方可开展经营活动）***股东数目2职工人数2697民营企业公司治理股东中文名称比率（%）津联中鸥非常有限公司90.00%青岛亿达股份投资非常有限公司10.00%主要财务指标（单位：多万元）近三年本年度审计工作报告2015 本年度资产总值债务总值拥有者合法权益123,373.6377,824.9145,548.72营业收入利润总值净利56,428.091,621.821,272.43审计工作政府机构青岛金足草注册会计师房产公司非常有限公司2016 本年度金融资产总值债务总值拥有者合法权益118,718.0975,669.3343,048.76营业收入利润总值净利50,109.211,049.51913.34审计工作政府机构青岛金足草注册会计师房产公司非常有限公司2017 本年度金融资产总值债务总值拥有者合法权益112,953.4672,817.5340,135.93营业收入利润总值净利46,262.5329.01-279.20审计工作政府机构青岛金足草注册会计师房产公司非常有限公司最近一期财务数据报表年份金融资产总值债务总值拥有者合法权益2018-09-30110,630.0774,608.8136,021.26营业收入利润总值净利28,605.21-3,441.00-3,583.29注资行为的决策及核准情形国资市场监管政府机构省级国资委市场监管-青岛市国家出资民营企业或主管部门中文名称青岛津联股份投资控股非常有限公司核准单位中文名称青岛东平纺织股份投资集团公司非常有限公司对注资有关键性影响的有关重要信息详见《关键性事项公告》

股份投资人资格前提与注资前提

股份投资人资格前提详见《股份投资人资格前提》注资前提详见《注资前提》保证金设置交纳保证金是保证金金额或比率17000.00多万元保证金交纳时间 （以到达青岛产权买卖中心指定专用账户时间为准）通过资格确认的意向股份投资人在接到产权买卖政府机构书面通知之次日起开始交纳，交纳周期性为:3(单位:工作日)保证金处置方式详见附件《注资前提》

遴选方案

遴选方式竞争性谈判遴选方案主要内容详见《择优方案》

有关附件

有关附件承诺函.pdf 合资合作协议.pdf 产权买卖合同.pdf 买卖最低价与保证金说明.pdf 股份投资人资格前提.pdf 股份投资人资格材料审核清单.pdf 择优方案.pdf 注资前提.pdf 职工安置方案.pdf 治理结构要点.pdf 关键性事项公告.pdf 股份投资价值描述.pdf