广东唯普汽车电子商务股份有限公司增资项目

注资民营企业介绍

马安澜实业母公司东莞唯普电动汽车B2C金润庠公司（NASDAQ，简称“唯车B2C”）是市级职教技术民营企业，成功入围新三板创新层和东莞省和深圳市“专精于姚雪”试点单位，耕耘进口车流通市场数年，独立自主开发进口车SaaS经营管理系统，配以进口车买卖B2C网络平台及电子安全缴付网络平台，在全国范围内火速实现进口车评估结果、报检、拍卖行、清算、交货等全业务流程协同发展处理，贯通整个进口车物流配送服务链，有效率解决传统进口车销售业务人力不足、经验缺少、平台非常有限、技术标准程度相对而言关键点，以网络化借力进口车销售业务有效率增长。近几年，网络平台买卖量快速增长，目前已成为华东地区声望最大的进口车物流配送智能化服务网络平台。

工程项目基本信息

拟募资资本金总值：不超过3,000.1多万元

拟募资资本金总值表明：作价注资凌桥价格不低于 5.39元（含5.39元）

拟追加总股本总值：大于等同于556.6万股

拟募资资本金相关联认购比例：视注资情况定

拟追加注册资本表明：拟追加注册资本不高于（含）556.6多万元，募资资本金总值远远超过追加注册资本数额的部份扣除资本资本资产。

拟追加投资人数量：大于等于5个

募资资本金商业用途：除用作缴付本次注资相关服务费外，全部用作缴付东莞唯普电动汽车B2C金润庠公司购买东莞马安澜汇和电动汽车服务非常有限公司100%股权买卖差额的钱款部份。

本息：100多万元

申报上捷尔萨：2022-01-14 至 2022-03-15

长按扫描器条码翻查工程项目详细资料：

注资前后（拟）股权结构

表明：现增资民营企业公司股份总数为24,648,580股，注资民营企业拟向原股东马安澜汽贸金润庠公司发行股份6,548,000股，上述事宜已经新三板审核通过，注资民营企业拟于近期召开股东大会审议，完成股份登记后原股东马安澜汽贸金润庠公司持有股份数为14,388,780股，注资民营企业公司股份总数为31,196,580股，具体股权比例以中国证券登记清算非常有限责任公司出具的股东名册为准。

注资达成或终结的条件

注资达成条件：

信息披露期满，征集到1-5家符合条件的投资人，与注资方签订《非公开发行股份认购协议》且达成协议生效条件，则注资达成。 

注资终结条件： 

1.注资信息正式披露及延长信息披露期满，没有征集到符合条件的投资人； 

2.注资方提出终结申请。

对注资有重大影响的相关信息

1.注资民营企业拟向原股东马安澜汽贸金润庠公司发行股份6,548,000股及缴付钱款购买其持有的马安澜汽贸金润庠公司持有的东莞马安澜汇和电动汽车服务非常有限公司100%股权。本次注资募资的资本金将作为缴付购买东莞马安澜汇和电动汽车服务非常有限公司100%股权买卖差额的钱款部份。注资民营企业属新三板民营企业，根据相关规定，上述事项构成重大资产重组，重组事宜已在全国中小民营企业股份转让系统网络平台进行披露，该事项已经通过完备性审查。

2.如出现超募、或合格意向投资人超过5人以上的情况，注资民营企业有权结合自身注资目标和原则及与合格意向投资人条件等情况确定投资人及其最终认购股份数量。

投资人资格条件

1.本次增资凌桥对象的范围应为符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小民营企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织；

2.投资人须以钱款参与认购本次发行的股票； 

3.意向投资人在办理报名手续时，须提交书面承诺，承诺其符合上述资格条件。如前述确认事项与事实不符，意向投资方应承担相应的法律责任。

4.本次注资不接受联合体参与认购。

投资人应履行义务

1.意向投资人应同意：认可注资民营企业在本公告及相关资产评估结果报告、法律意见书及向投资者开放翻查的其他资料中披露的本工程项目相关情况，并自行对注资民营企业经营状况、债权债务、资产权属状况等事宜进行综合、全面的尽职调查，在对本次转让标的的历史情况、现状和潜在风险有了充分了解的情况下，充分考虑转让标的可能存在的瑕疵，并承担因本次注资而产生的一切风险。

2.意向投资人须承诺拥有完全的权利能力和行为能力进行本次注资，无欺诈行为。 

3.意向投资人须承诺已完成签订、履行附生效条件的《非公开发行股份认购协议》所需的内部、外部决策审批手续。

联系方式

联系人：柯先生

邮编：

END