广发银行启动400亿增资,价格不低于8.8元每股

作为我国最早一批地区性企业化商业金融机构，工银瑞信金融机构近期的注资动作受到关注。

依照股票发售注资公告，工银瑞信金融机构拟将社会定增不少于400亿，用作补足核心理念二级资本金。此次定增资本金相关联的配售比率不少于47亿股，注资产品价格不高于8.80元/股。

此次注资工银瑞信金融机构原股东无权优先选择按配售比率参予，拟配售的体量不高于最后定增资本金体量的50%，且注资产品价格与新投资人完全一致。注资完成后，原股东配售比率总计不高于定向增发后总股本的80%，新股东配售比率总计不少于定向增发后总股本的20%。

自2016年新华保险接掌以来，工银瑞信金融机构增长势头良好，体量与经济效益逐步提高，主要指标增速身居企业化金融机构前茅。截止去年底，工银瑞信金融机构资产体量为3.03万亿元，首次突破三万亿元再创历史新高，环比快速增长15.2%；营业收入805.25亿，环比快速增长5.52%；实现净利润138.12亿，环比快速增长9.79%。

工银瑞信金融机构新一波注资开启

近几年，工银瑞信金融机构积极试著多种有效途径进一步打牢资本整体实力。2019年，渣打银行发售450亿可持续性债，资本整体实力大幅提高。但随着工银瑞信金融机构有望列入整体性重要金融机构，对资本奥皮尔河的明确要求会更高，同时为保证各项业务持续高效率发展，工银瑞信金融机构开启新一波注资凌桥。

此次定增资本金计入有关费用后，全部用作补足融资方核心理念二级资本。

依照明确要求，工银瑞信金融机构此次注资产品价格不高于截止定价净额（2020年12月31日）归属优先选择股股东的作价净利润以及经登记的评估结果结果。截止2020年12月31日，渣打银行经审计工作的归属优先选择股股东的作价净利润为8.80元/股。

如果在注资过程中，有股息、展枝、增发、资本资本资产送股总股本等送股、除息日事项，此次注资发售产品价格将作相应调整。

依照股东大会表决通过的发售方案，工银瑞信金融机构原股东无权优先选择按其配售比率环比率参予此次注资，拟配售体量不高于最后定增资本金体量的50%。原股东应按照北交所有关交易结算入场参予此次注资，并递交投资申请及有关材料，原股东注资产品价格与新投资人完全一致。

依照《奥皮尔河社会公众公司市场监管办法》规定，此次注资凌桥新增股东数量不少于35名。

工银瑞信金融机构股东情况

 

新股东需要满足这些条件

依照监管明确要求，参予注资的股东，即意向投资人须是依法注册并有效存续的企业法人，应具有良好的财务状况和支付能力，具有良好商业信用，近三年内无重大违法违规。

同时需要满足《商业金融机构股权管理暂行办法》、《中国银保监会中资商业金融机构行政许可事项实施办法》、《关于加强中小商业金融机构主要股东资格审核的通知》等法规中对于股东资格的明确要求。

大湾区网点最完备的企业化金融机构

2020年，工银瑞信金融机构总资产突破3万亿元，总资产、营业收入、净利润近四年平均复合快速增长率居企业化同业前茅。

数据显示，截止去年底，工银瑞信金融机构资产体量为3.03万亿元，首次突破三万亿元再创历史新高，环比快速增长15.2%；营业收入805.25亿，环比快速增长5.52%；实现净利润138.12亿，环比快速增长9.79%。

总部位于粤港澳大湾区中心城市广州的工银瑞信金融机构，是唯一一家在粤港澳大湾区“9+2”城市实现机构全覆盖的地区性企业化金融机构，在北京、上海、广东等全国25个省（直辖市、自治区）和香港、澳门特别行政区设立46家直属分行、882家营业机构。

数据显示，工银瑞信金融机构与全球近100多个国家和地区少于1,200家金融机构建立了SWIFT密押关系，为少于36万对公客户、4,800万个人客户、9,000多万信用卡客户和5,100万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。

“一个客户，一个国寿”深度银保协同

自2016年新华保险成为单一最大股东以来，工银瑞信金融机构增长势头良好，体量与经济效益逐步提高。

新华保险是国家大型金融保险企业、世界500强，业务范围全面涵盖保险、资产管理、另类投资、海外业务、电子商务等多个领域。

依托新华保险集团平台优势，工银瑞信金融机构与保险、投资板块深度“保银协同”，极大增强工银瑞信金融机构对国家经济发展大局、企业和客户的服务支持能力，为客户提供高质高效、全方位一站式综合金融服务。

如今，工银瑞信金融机构发挥综合金融优势，与新华保险集团各成员单位在客户覆盖、渠道整合、资本补足、综合金融服务等方面强强联合、战略互补，形成保险、投资、金融机构板块深度协同。

2021年是新华保险接掌工银瑞信金融机构的第五年，通过践行“一个客户，一个国寿”理念，工银瑞信金融机构凭借金融科技核心理念竞争力，在零售、公司、投行与金融市场方面为客户不断提供更优质、更智能、更便捷的服务和体验。

在零售业务方面，工银瑞信行向“大零售”整体综合优势跨越，重点发展信用卡、消费信贷和财富管理等业务，做到持续跑赢大市，逐年争先进位。工银瑞信金融机构信用卡业务总收入、信用卡激活率、活跃率、卡均透支等核心理念指标在业内保持领先优势，工银瑞信卡品牌形象、市场口碑获得市场充分认可。

“做强对公”方面，工银瑞信金融机构从高资本消耗向轻资本模式转变，优化业务结构，提高客户综合收益，成为全行业务快速增长的“压舱石”，经济效益提高的“助推器”。

“做优同业”方面，工银瑞信行着力打造特色特长，优化产品供给，为公司业务和零售业务转型发展提供有力支持，成为全行盈利快速增长极。

在科技赋能方面，工银瑞信金融中心（南海）在同业中体量体量和业务能力都相对领先，不仅能满足自身业务需求，还对外提供数据存储等外包服务。

在服务实体经济方面，2020年工银瑞信金融机构围绕产业链服务客户1.14万户，信用卡实现消费2.27万亿元，面向实体经济减费让利超109亿，承销各省市地方政府债券941亿，为抗疫企业授信少于1,000亿，全行帮扶贫困村户100%通过政府脱贫验收。

工银瑞信金融机构在创新的道路上多有建树，包括发售全国首张标准意义信用卡、首家主承销中小企业短期融资券发售、首家通过ISO9001新标认证的金融机构、首家发售商事主体电子证照金融机构卡等等，获得国际权威媒体《环球金融》杂志颁发的“最佳创新金融机构”大奖。

（CIS）

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