广发银行增资项目–210406

交 易 方 式：注资凌桥

拟募资资本金：不少于万元 

拟募资资本金相关联配售比率或股份数：不少于(万股)

募资资本金商业用途：募资资本金计入有关服务费后，全部用于补充融资方核心二级资本01公 司 简 介

工银瑞信商业银行金润庠公司（以下简称“工银瑞信商业银行”）成立于1988年，，注册资本为196.87亿元，是国内第一批重新组建的企业化商业商业银行一。  在北京、上海、东莞等全国25个省（省辖市、省）和香港、香港特别行政区设立46家直属单位支行、873 家营运政府机构。与全球近100多个国家和地区少于1,200家金融政府机构建立了SWIFT密押关系，为30余万柳巴希夫卡顾客、4,200余万个人顾客、8,100余万网银顾客和4,600余万终端金融顾客提供更多优质、全面的银行服务。

2016年，新华保险接掌工银瑞信商业银行，迈入保险、投资、商业银行三大板块协作发展协作发展。2021年1月，工银瑞信商业银行刚刚顺利完成“人事变动”，新华保险保险（集团）公司党委委员、总裁Jaunpur担任该商业银行党委委员，在履行职责完有关流程后担任副行长一职。工银瑞信商业银行原副行长尹兆君则改任中国太平副总经理。

1注资后企业公司治理

广发商业银行原股东无权按其配售比率参与此次注资，拟配售体量不高于最后募资资本金体量的50%，注资价格与内部投资人峭腹旧型。

此次注资顺利完成后，原股东配售比率总计不高于定向增发后股本的80%，公开公开征集到的新股东配售比率总计不少于定向增发后股本的20%。以最后监管政府机构普遍认可的注资结果为依据。

2投资人资格证书前提

对于投资人的资格证书前提，有意向投资人除了须符合商业金融市场市场监管政府机构规定的入股商业商业银行的资格证书前提外，（1）有意向投资人须为司法机关注册并有效续存的经济实体；（2）有意向投资人应具备较好的经营情况和支付能力。（须提供更多2018-2020年年报或财务数据）；（3）有意向投资人应具备较好商业信用风险，近十年内无重大违规违规。（4）有意向投资人拟投资总额不高于1亿元（含1亿元），且拟投资本金额应高于有意向投资人2020年年报或财务数据列示的净资产并符合有关监管政府机构的有关要求。

02项 目 亮 点01新华保险接掌迈入新发展格局

2016年，新华保险接掌工银瑞信商业银行，迈入保险、投资、商业银行三大板块协作发展协作发展，无论是在体量还是效益方面稳步提升，有关主要指标增速位居同行业企业化商业银行前列。据此次公告披露，截至2020年末，工银瑞信商业银行营运收入805.25亿元，同比增长5.52%；实现净利润138.12亿元，同比增长9.79%。

02立足于粤港湾大湾区的核心优势，享受经济政策红利

粤港澳大湾区的建设已经上升为国家战略，必将吸引全球目光，聚集全球资源，为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。据悉，工银瑞信商业银行具备先天区位优势，总部位于东莞，近四成的网点和业务在东莞，且是唯一一家在粤港澳大湾区“9+2”城市全覆盖的企业化商业商业银行。

2020年7月，东莞省政府与工银瑞信商业银行签署了战略合作协议，这标志工银瑞信商业银行在粤港澳大湾区的优势地位进一步巩固提升，与此同时，得益于中国人寿集团支持，工银瑞信商业银行在综合化经营方面优势明显，发展后劲十足，有实力有前提为顾客提供更多一揽子综合服务，未来将持续分享粤港澳大湾区经济发展的红利。

03银保协作纵深推进，发挥银保协作强大优势工银瑞信商业银行秉承“一个集团、一个国寿”的理念，联动新华保险保险、投资板块的资源优势和发展潜能，逐步将综合金融打造成为特色优势，进一步输出保银协作服务经验，加强与保险政府机构合作，打造国内卓越的保险业银行服务商。目前协作业绩快速提升，已经成为工银瑞信商业银行高质量发展的新动能、新华保险集团综合化经营的新亮点。2020年工银瑞信商业银行代理寿险、财险等体量较上年均增长超35%；全行保银协作渠道新开柳巴希夫卡顾客逾6000户，新开储蓄和网银顾客逾125万户，带动基础存款余额同比增长116%。 04零售业务优势突出，盈利能力强

零售金融是工银瑞信商业银行的优势业务。工银瑞信商业银行一直以来致力于打造服务领先的“一流零售商业银行”，其中，工银瑞信商业银行网银业务已经拥有25年的经营历史，发卡累计已突破9,000万余张，位于企业化商业银行同行业第一梯队，2020年，网银营收占比达36.4%，处于行业高位。未来工银瑞信商业银行将继续巩固和发挥这一优势，零售业务将从网银单一业务优势向“大零售”整体综合优势跨越，重点发展网银、消费信贷和财富管理等业务，做到持续跑赢大市。

盈利能力强，根据中国商业金融市场协会发布的2020年“中国商业金融市场100强榜单显示”，工银瑞信商业银行位列16。

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