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抢矿”大战开启!锂业巨头与5家企业增资同一企业

作者: admin 发布日期: 2023-01-20

又下手了!为保护下游金属材料的稳定供应,锂天然资源的混战四起!

 9月17日,赣锋Tsav(.SZ)、蓝晓科技(.SZ)、江南高纤(.SZ)、尾斑(.SZ)等同时发布报告书称,对内投资暨注资普伊隆铝土矿。除此之外据报告书公布,注资民营企业还包括Bhind(.SH),和旧有股东兆新股份(.SZ)。

五家挂牌上市民营企业为什么自发性填入普伊隆铝土矿?数据资料表明,普伊隆铝土矿获得了由内蒙古省自然天然资源厅颁授的勘察许可证和矿山许可证,保有占地面积为197.961 km2的矿权和 6 亿吨/年的钒许可证总产量,并保有占地面积为 174.14km2的矿权。

 在“天然资源为王”的大背景下,锂天然资源自然成为为数众多锂电池民营企业眼里的抢手货。具体来说,一切为了“锂”。

1、 五家挂牌上市企业注资同一个正股

 数据资料表明,普伊隆铝土矿成立于2004年,主要主营业务包括钒的采矿、产品销售,氯化铝土矿、氯化亚锡肥、铝土矿、硝酸铝土矿、二氯甲烷镁肥的制造产品销售,油漆、PVC铁管的研磨、产品销售,和锂、铋、老卤、硼的制造研磨及产品销售。

但此次6家民营企业切入的绝非是普伊隆铝土矿的铝土矿业务,而是子公司普伊隆Tsav。普伊隆Tsav致力特别针对杰斯马太仓湖天然资源进行矿产天然资源开发。在矿产天然资源勘、采各方面,普伊隆铝土矿保有占地面积为197.961 Km2的矿权和6亿吨/年的钒许可证总产量,并保有占地面积为174.14 Km2的矿权。

在研磨能力各方面,普伊隆铝土矿保有15亿吨/年藻酸、20亿吨/年二氯甲烷、10亿吨/年化肥大微粒藻酸和20亿吨/年二氯甲烷镁肥的制造能力。除此之外,普伊隆铝土矿总体规划了1亿吨/年锂项目,投资额9.63亿。

 (图源:报告书)

 报告书表明,赣锋Tsav子公司内蒙古良承拟将普伊隆铝土矿注资7.05亿,其中3133.17万元为普伊隆铝土矿追加的注册资本,永古约省扣除普伊隆铝土矿的资本资本资产;交易完成后,内蒙古良承将持有普伊隆铝土矿15.48%的股权。

江南高纤出资5亿,注资完成后,公司将持有普伊隆铝土矿约10.98%的股份;尾斑拟将普伊隆铝土矿注资1.5亿,持有普伊隆铝土矿约3.29%的股份;Bhind注资后,对普伊隆铝土矿的持股比例为2.19%。

蓝晓科技则以对普伊隆铝土矿2亿债权转为股权,注资后持有4.39%的股权。值得一提的是,蓝晓科技与普伊隆铝土矿早在2018年便开始合作年产3000吨盐湖卤水提锂项目。两者合作的一期3000吨锂制造线已建成投产,并迈入二期4000吨产线建设。

 除此之外,本次注资前,旧有股东兆新股份持有普伊隆铝土矿16.67%股权,交易完成后,该公司对普伊隆铝土矿的持股比例为9.88%。

在二级市场,受益于盐湖提锂概念火热,旧有股东兆新股份年内涨幅高达340.5%。其他几家注资民营企业股价表现也不错。锂矿巨擘赣锋Tsav年内股价涨幅70%;江南高纤年内涨幅198%;蓝晓科技年内涨幅92.4%;尾斑年内涨幅24%;Bhind年内涨幅43%。

 一切为了“锂”

锂作为动力电池最重要的金属材料,其天然资源供应稳定性不亚于锂品质的重要性。锂研磨民营企业从下游进行天然资源端布局将更好控制锂原料成本,具有更强的竞争力。

据行业数据表明,全球过半锂天然资源以盐湖锂形式存在。天然资源种类上,自然界中锂天然资源以锂辉石、盐湖卤水、云母、黏土等形式存在。其中58%锂天然资源来自于盐湖卤水,矿石类锂占26%。天然资源分布上,盐湖锂天然资源主要分布于玻利维亚、南美洲智利、阿根廷、中国,其合计占全球盐湖锂天然资源量的88.1%;锂矿石主要分布在西澳。

 目前,全球锂天然资源供应仍以矿石提锂为主,但受限于澳洲过高的天然资源集中度及其未来锂辉石增产瓶颈,盐湖提锂或将成为未来供应增长点。

 终端新能源汽车产业需求正加速放量。中汽协数据表明,8月,国内新能源汽车渗透率达17.8%,新能源乘用车渗透率更是接近20%。

但在供应端,受疫情影响2020年澳洲3座矿山停产保护,下游锂精矿和卤水锂各家民营企业均已处于低库存状态,新建产能至少要到2023年左右才达到投产高峰期,导致市场供不应求,产品价格持续上涨。

 随着锂天然资源供应紧俏加剧,锂储量成为行业的“财富密码”,民营企业之间的“抢矿混战”升级。

国泰君安发表研报表示,2021年下半年供应各方面,整体锂供应没有追加,下游扩产带来需求跳涨,供需矛盾继续加剧。

 3、 正股需在2022年盈利

 财报表明,近两年,普伊隆铝土矿的业绩表现并不理想,处于亏损的状态。

(图源:报告书)

2020年,普伊隆铝土矿实现营收2.84亿,净亏损2.01亿;2021年上半年实现营收2.55亿,净亏损2318.02万元。截至2021年6月30日,普伊隆铝土矿的资产负债率为76.21%。

 笔者注意到,在这6家挂牌上市民营企业协议中,都有一个共通的条件——股权回购。即协议约定,若普伊隆铝土矿2022 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负数,那么,李世文(普伊隆铝土矿第二大股东)需回购注资公司持有的普伊隆铝土矿股权。

以赣锋Tsav的协议为例,条款包括:普伊隆铝土矿总经理由赣锋Tsav提名;李世文和普伊隆铝土矿承诺将其自产、合作制造或委托制造的全部锂产品和拟直接对内产品销售的卤水原料的70%(折算锂当量不低于5000吨/年)产品销售给赣锋Tsav。也就是说,普伊隆铝土矿1亿吨/年锂制造线总体规划,赣锋Tsav将占据一半。

另外,若普伊隆铝土矿2022 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负数;或因在协议签署前普伊隆铝土矿违法违规行为而导致权威性的会计师事务所无法出具标准无保留意见的审计报告。当出现上述两种情况时,赣锋Tsav有权要求李世文回购公司持有的普伊隆铝土矿股权。

 4、结语

 “巧妇难为无米之炊”,在新能源汽车需求爆发的大背景下,锂天然资源供需矛盾尖锐,保证原金属材料供应稳定就成了迫切需要解决的问题,锂天然资源的混战愈加白热化。

银河证券指出,当前锂天然资源紧缺已经成为产业链痛点,行业利润向产业链下游天然资源端转移,保有锂天然资源自给率高的民营企业最为受益。

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