晨鸣纸业：为优化资本结构，拟引进战投对子公司增资共计10亿元

7月28日，僴纸业(.SZ)发布了有关控股公司子公司注资凌桥暨引入产业发展战略创业投资人的公告。

为积极科学合理地减少公司负债率，优化资本结构，进一步增强公司整体资本实力和竞争优势，山东僴纸业集团股份非常有限公司(下列全称“公司”)拟引入工银瑞信金融资产创业投资非常有限公司(下列全称“工银瑞信创业投资”)及交汇点僴助力(苏州)战略性产业发展公募基金合伙民营企业(非常有限合资经营)(下列全称“交汇点僴公募基金”)幺公司茂名僴农化非常有限公司(下列全称“茂名僴”或“目标公司”)展开注资，注资数额合计港币100,000多万元，当中，工银瑞信创业投资注资数额为港币50,000多万元，交汇点僴公募基金注资数额为港币50,000多万元。

如前所述茂名僴经营状况及公司整体产业发展战略产业发展的考虑，公司及股东国开产业发展公募基金非常有限公司、北京川发创业投资管理工作非常有限公司、久远银海产业产业发展股权创业投资公募基金合资经营民营企业(非常有限合资经营)放弃此次注资的使用权权。当中，交汇点僴公募基金由工银瑞信创业投资、工银瑞信资本管理工作非常有限公司(下列全称“工银瑞信资本”)及公司子公司赣州僴纸业非常以下简称公司(下列全称“赣州僴”)共同密切合作成立。

全体人员创业投资顾问认缴出资总额为港币52,600多万元，工银瑞信资本做为普通创业投资顾问认缴出资额为港币100多万元，工银瑞信创业投资做为非常有限创业投资顾问认缴出资额为港币26,200多万元，赣州僴做为非常有限创业投资顾问认缴出资额为港币26,300多万元。2022年7月28日，公司第八届董事会第三次临时会议表决通过了《有关控股公司子公司注资凌桥暨引入产业发展战略创业投资人的提案》。

依照《深圳证券买卖所股票挂牌上市规则》、《挂牌上市公司规范运作提示》及《公司章程》等相关规定，此次注资事宜无须递交股东大会表决。此次注资不涉及关连买卖，不构成重大重组。

依照福建五福资产评估结果房地产土地成交价非常以下简称公司开具的评估结果净额为2021年12月31日的闽五福评字(2022)第QT30025号资产评估结果报告，经采用收益法评估结果，在评估结果净额，茂名僴经审计工作的归属母公司股东全数合法权益账面值为港币771,232.88多万元，评估结果值为港币868,263.45多万元，产品服务97,030.57多万元，问题贷款12.58%。

此次买卖订价以评估结果净额2021年12月31日的茂名僴归属母公司股东全数合法权益的评估结果值为依据确定。此次买卖订价合理、合理性，买卖事宜符合茂名僴产业发展产业发展战略，不存在损害公司及全体人员股东尤其是中小股东利益的情况。

公司称，工银瑞信创业投资系交行股份非常有限公司的控股子公司子公司，著眼市场化股权融资业务，如前所述对公司子公司茂名僴良好产业市场前景及农化协同发展产业发展战略布局的高度认可，工银瑞信创业投资及其与公司子公司密切合作成立的交汇点晨鸣公募基金对茂名僴展开注资。

此次注资有助于进一步减少公司负债率，优化资本结构，进一步增强资本实力和核心竞争优势，助力民营企业高效率产业发展。

此次注资完成后，茂名僴仍为公司的控股公司子公司，此次买卖不会导致公司失去对茂名僴的控制权，对公司财务状况及经营成果产生积极影响，符合公司整体利益，促进公司持续稳健健康产业发展。