江西省旅游集团股份有限公司增资项目

一、基本重要信息

☑南昌市旅游观光集团公司金润庠公司（下列全称“注资民营企业”、“公司”或“江旅集团公司”）维齐尔县南昌市人民政府核准，2014年11月成立的非国有控股公司民营企业，控股公司小股东为南昌市市属非国有民营企业金融资产经营方式（控股公司）非常有限公司（下列全称“省国控”）。2017年，公司获得成功引入发展战略股份投资者并实行了员工持股，成为非国有控股公司的混和公有制民营企业。目前公司注册资本港币10亿。销售业务主营业务：旅游观光及相关产业发展;股份投资与股份投资管理进行咨询,国际大列佩季哈区。

☑江旅集团公司紧紧围绕旅游观光全商业模式和全供应链，构筑了“2+6”的销售业务构架，囊括“赣游通”旅游观光全基本要素网络平台网络平台和银行服务项目独立自主营运网络平台三大网络平台，以及风景区与城市微旅游观光出发地、饭店与农园、旅游观光餐饮业、旅游观光快消品、旅游链珠与代理商综合性服务项目五大销售业务股。紧紧围绕“2+6”的销售业务构架，江旅集团公司正在通过金融资产、股份并购，大力推进新一波的组织机构技术创新，将所有销售业务资源整合到五大开集团公司和五大子公司，构筑“母集团公司-开集团公司-子公司”的组织机构结构，协作老龄，著眼销售业务模块，充分发挥网络平台负面效应。江旅集团公司是上市公司ST华菱金润庠公司（NASDAQ：）的控股公司股东。

二、民营企业财务财务报表

☑公司注册资本港币10亿。2018年12月31日经审计工作的分拆财务报表帐面金融资产总值为143.0亿，债务总值为106.4亿，2018年实现营业收入19.1亿，净利1.1亿（以年报数据为依据）。

三、注资主要文本

1.此次注资申报最低价：4.07元/股。

2.拟新增注册资本（股本）：50,000万元（万股）。

3.发展战略股份投资方合计持股比例：原则上不高于23.34%。

4.交易保证金：不少于意向股份投资方拟股份投资金额的10%。

5.注资民营企业原小股东省国控及员工持股网络平台共青城众润股份投资管理中心(非常有限合伙)（下列全称“共青城众润”）拟同步参与此次注资，分别最高可认购14,000万股和1,000万股股份，省国控实际认购的股份数将根据发展战略股份投资方的实际认购情况及共青城众润的认购情况进行调整，保证此次注资完成后省国控的持股比例不低于34%。

6.单个发展战略股份投资方需认购不低于6,000万股（含本数），且认购的股份数应为100万股的整数倍。原则上引入的发展战略股份投资方合计最高认购的股份数为35,000万股，若发展战略投资方认购的股份数超过35,000万股，共青城众润可以视情况让渡一部分此次拟认购的股份给发展战略股份投资方。

公司此次注资以公开申报方式引入发展战略股份投资方，进一步推动混和公有制改革，优化公司的资本结构和治理结构。

四、募集资金用途

☑此次注资募集资金将用于注资民营企业进一步充实资本金，降低金融资产债务率。此次注资完成，有利于优化注资民营企业的金融资产债务结构，降低财务费用，补充销售业务发展资金。

●项目联系人：廖先生0791-

                         郑先生 0791-

●项目具体重要信息详见南昌市产权交易所官网（点击下方“阅读原文”即可）

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（注：项目重要信息以南昌市产权交易所官网发布的文本为依据，本重要信息文本仅供参考，不构成任何承诺）

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