申万宏源证券辅导上市_傲胜科创新三板增资扩股项目

北京傲胜木业股权非常有限公司

新三板注资凌桥工程项目

新三板或非注资凌桥工程项目

工程项目公司

北京傲胜木业股权非常有限公司

新三板挂牌上市天数

2016年7月30日前

保荐人基金公司

兴业投资顾问

资本金准入门槛

10亿股下同3.8合38万

股权所不定期

股权瞄准期两年

优先选择退出监督机制

1、 甲方顺利完成创业板挂牌上市甲方则透过优先股挂牌上市优先选择退出。

2、 甲方顺利完成新三板挂牌上市，利皮扬卡透过新三板买卖监督机制优先选择退出。

3、 瞄准届满如甲方未顺利完成挂牌上市，甲方能优先选择竭尽全力所持或行使职权甲方股权增发权，公司依照甲方总股本金展开增发甲方所持股权。

利润排序

1、 甲方顺利完成创业板挂牌上市：3.8（作价）*10亿股*20倍估值水平（挂牌上市后平均值估值水平25倍，他们依照20倍排序）（五年投资收益20倍）

2、 甲方顺利完成新三板挂牌上市：3.8(作价) *10亿股*3-5倍估值水平（新三板挂牌上市3-5倍的折价内部空间）（两年纯投资收益）

公司介绍

公司由留日学者刘佩敏先生于2003年2月在北京市嘉定区创立。

公司依托化学印刷涂层技术在地板生产领域的应用研究，并透过与华东理工大学等科研院校的合作开发，经过十余年的发展，已发展成为年产值达1.8亿元的从事专业绿色环保、除菌地板生产的高新科技企业。

公司目前为林产业工业协会地板委员的理事单位、北京地板协会副会长单位。

公司产品已陆续透过SO9001质量管理体系认证、中国环境标志产品认证、国家免检产品认证、环保国际E0级环保标准、欧盟CE认证、韩国KS认证、日本大臣认证、北美Floorscore认证；公司产品畅销日、韩、欧盟、北美等80多个国家和地区，公司产品目前外销售占比达70%，出口值位居全国第三位。

2013年公司在北京市嘉定区新建高标准厂房4万平方，新建高端自动化生产设备6套，为公司产能的进一步扩张打下良好基础。

股权定增 作价定价3.8元，公司正在筹备在全国中小企业股权转让系统（新三板）挂牌。此时是投资的最佳时机。

抢购理由：

1、将会是新三板第一家高科技环保无菌地板概念股。

2、亚洲区迪斯尼唯一一家木地板供应商

3、公司承诺2016年7月30前，百分百挂牌挂牌上市新三板。

82

龙帆资产

地址:

杭州市江干区新塘路65号元华旺座B栋9楼

邮编:

邮箱: @.com

欢迎您的致电!