苏州新区高新技术产业股份有限公司关于对控股子公司苏州高新福瑞融资租赁有限公司增资的关联交易公告

本公司及监事会全体人员确保报告书文本的真实世界、精确和完备，对报告书的不实记述、不实申辩或是关键性申辩负控股股东。

关键文本提示信息：

●无锡片区职教技术产业股份非常有限公司（下列全称“公司”）拟对无锡职教捷伊金融股权投资非常有限公司（下列全称“职教捷伊”）断然钱款注资10,000多万元，注资产品价格为1.26元/注册资本交易额。

●此次买卖形成关连买卖，不形成《挂牌上市公司关键性重组管理工作配套措施》明确规定的关键性重组。

●往后12个月内，包涵此次买卖，公司与控股公司股东无锡苏职教集团公司非常有限公司（下列全称“苏职教集团公司”）出现的关连买卖总计单次为2次，数额总计14,000多万元，未达至公司前段时间三期经审计工作净利润斜率5%以内。

●此次买卖尚待依照国有资产市场监管工作的相关明确要求展开按程序。

一、关连买卖简述

公司拟对控股公司子公司职教捷伊断然钱款注资10,000多万元，注资产品价格为1.26元/注册资本交易额，当中7,936.51多万元扣除注册资本，2,063.49多万元扣除资本资本资产；注资顺利完成后，职教捷伊的注册资本由30,000多万元减至37,936.51多万元，公司的认购比例由55.00%下降至64.41%。

职教捷伊余下股东无锡片区创新科技股权投资管理工作非常有限公司（下列全称“创新科技”）、长青资本（澳门）非常有限公司（下列全称“长青资本”）、坂田合金箔粉轻工业会社（下列全称“坂田合金”）不参予此次注资；当中，创新科技为公司控股公司股东苏职教集团公司的控股公司孙公司，依照上海证券买卖所《优先股挂牌上市准则》的明确规定，此次买卖形成关连买卖。

往后12个月内，包涵此次买卖，公司与苏职教集团公司出现的关连买卖总计单次为2次，数额总计14,000多万元，未达至公司前段时间三期经审计工作净利润斜率5%以内。

此次买卖不形成《挂牌上市公司关键性重组管理工作配套措施》明确规定的关键性重组。

二、关连方如是说

1、注册商标：无锡片区创新科技投资管理工作非常有限公司

2、紫苞人：J087

3、注册资本：100,000万人民币

4、成立日期：2001年6月22日

5、企业性质：非常有限责任公司（非自然人股权投资或控股公司的法人独资）

7、经营范围：职教技术项目股权投资及其咨询、代理、中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要股东：无锡金合盛控股公司非常有限公司持有创新科技100%股权。

9、关连关系：创新科技为公司控股公司股东苏职教集团公司的控股公司孙公司；除此之外，创新科技与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

10、创新科技前段时间一年主要财务指标：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所审计，截至2020年12月31日，创新科技资产总额243,817.38多万元，资产净额114,882.19多万元；2020年度，创新科技实现营业收入9.96多万元，净利润970.41多万元。

三、关连买卖标的基本情况

(一) 基本情况

1、注册商标：无锡职教捷伊金融股权投资非常有限公司

2、紫苞人：徐征

3、注册资本：30,000万人民币

4、成立日期：2015年1月28日

5、企业性质：非常有限责任公司（港澳台股权投资、非独资）

7、经营范围：金融股权投资业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁买卖咨询和非融资性担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务；医疗器械的批发。（国家限制和禁止的除外，涉及许可证项目的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要股东及认购比率：公司持有职教捷伊55%股权，创新科技持有20%股权，长青资本持有20%股权，坂田合金持有5%股权。

9、买卖名称和类别：对外股权投资。

10、权属状况说明：此次买卖标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二) 财务状况

职教捷伊前段时间一年又三期的主要财务指标（单位：多万元）：

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注：上述2021年前三季度财务数据未经审计工作；2020年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作，审计工作报告为标准无保留意见。

四、关连买卖产品价格确定的和方法

依照中通诚资产评估非常有限公司出具的《无锡片区职教技术产业股份非常有限公司拟对无锡职教捷伊金融股权投资非常有限公司注资事宜涉及无锡职教捷伊金融股权投资非常有限公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字[2021]22157号），选择资产基础法测算结果作为最终评估结论，在评估基准日2021年6月30日，职教捷伊股东全部权益评估值为37,840.43多万元，与账面价值37,277.13多万元相比，增值563.30多万元，增值率为1.51%。

此次注资以职教捷伊评估值为依据，注资产品价格为1.26元/注册资本交易额。

五、关连买卖的主要文本

(一) 注资数额及产品价格

此次注资数额为10,000多万元；以资产评估报告为依据，注资产品价格为1.26元/注册资本交易额。

(二) 注资前后变动情况

此次注资数额中7,936.51多万元扣除注册资本，2,063.49多万元扣除资本资本资产；注资顺利完成后，职教捷伊的注册资本由30,000多万元减至37,936.51多万元。

注资前后股权结构如下（单位：多万元）：

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(三) 注资主要用途

职教捷伊将继续以公司的战略定位和产业布局为指引，深入挖掘省内优质企业项目，特别是围绕公司绿色低碳产业发展提供配套金融服务，为节能减排及新能源产业链企业设计金融股权投资产品、提供金融服务。

六、此次买卖对挂牌上市公司的影响

此次注资有利于提升职教捷伊的整体竞争实力、增强发展后劲，发挥产业协同效应、布局绿色金融市场，同时降低杠杆率和负债率、强化抗风险能力。

此次注资预计不会对公司短期利润产生关键性影响。

七、关连买卖履行的审议程序

(一) 监事会审议

此次关连买卖已经公司第九届监事会第四十五次会议审议通过，独立董事同意此次关连买卖。

(二) 独立董事相关此次关连买卖的事前认可情况

依照上海证券买卖所《优先股挂牌上市准则》明确规定，此次买卖形成关连买卖，我们认为该项关连买卖有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是非关连股东利益的情形。同意将《相关对无锡职教捷伊金融股权投资非常有限公司注资的议案》提交公司第九届监事会第四十五次会议审议。

(三) 独立董事相关此次关连买卖的独立意见

1、程序性。我们已在此次监事会会议召开之前，认真审查监事会提供的相关资料，并在充分了解公司上述买卖背景信息的前提下，针对相关情况展开了必要的沟通，该项议案获得了我们的事前认可。我们认为上述关连买卖决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的明确规定。

2、公平性。我们认为，此次提交审议的《相关对无锡职教捷伊金融股权投资非常有限公司注资的议案》，依据了关连买卖公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关连买卖方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意上述关连买卖。

(四) 其他

此次买卖尚待依照国有资本市场监管工作的相关明确要求展开按程序。

八、上网报告书附件

1、无锡职教独立董事相关对第九届监事会第四十五次会议审议事项的事前认可意见；

2、无锡职教独立董事相关对第九届监事会第四十五次会议审议事项的独立意见；

3、《无锡职教捷伊金融股权投资非常有限公司专项审计工作报告》（苏立会专字[2021]3240号）；

4、《无锡片区职教技术产业股份非常有限公司拟对无锡职教捷伊金融股权投资非常有限公司注资事宜涉及无锡职教捷伊金融股权投资非常有限公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字[2021]22157号）。

特此报告书。

无锡片区职教技术产业股份非常有限公司

监事会

2021年12月9日