衢江农商银行关于增资扩股的公告

江苏台州瓯江贫困地区商业商业银行股权有限公司

有关注资凌桥的报告书

经江苏台州瓯江贫困地区商业商业银行股权有限公司（以下简称“瓯江农行商业银行”）2018年度股东大会表决透过，就报中国银中国保监会台州个险监支队、江苏省贫困地区农信社供销社批准同意，决定实施注资凌桥工作。根据《中国银中国保监会贫困地区中小型商业商业银行审批事项工作方案》（2018年修订本）和招行章程等规定，现就注资凌桥相关事项报告书如下：

一、注资凌桥总值

此次注资凌桥采取或非募资形式，拟募资股本6500万股。

二、发售价格

注资凌桥发售股权的类型为港币fees式股权投资股，作价面额为港币1元，作价发售最低价为港币2.99元，折价部份用于增加招行资本资本资产。

三、发售第一类及配售形式

（一）发行第一类

原股东优先选择。此次注资凌桥第一类依序为：1.旧有股东；2.农业龙头民企、农民专业供销社等“小微”民企、中小型优质民营民企、邻近地区民企；3.具备条件的其他民企法人和社会民企民企法人。凌桥第一类要普遍认可招行民企文化、具备一次本息配售的能力。

（二）配售形式

1.此次股票发行充分认同旧有股东入股权利优先选择的要求，依照1：0.23的比率分配限额内配售，不足1股的部份但非；对于股权配售有意向低于上述比率的股东，以其实际提出配售数目为依据（配售总股本要为100股的码字）；旧有股东按比率配售之后的余下股权限额，旧有股东和任一的新股权投资人均可配售。配售后，旧有一般而言民企民企法人股东认购比率严禁少于总股本的5‰，一般而言民企民企法人或其监护人总计认购比例严禁少于招行股本总值的２％。旧有民企法人股东或其关联公司、完全一致暴力行动人原则上或总计累计减持招行股权总值5%以上的，应当预先透过招行报监管机构批准，一般而言境内非商业商业银行或其关联公司、完全一致暴力行动人原则上或总计股权投资入股比率严禁少于招行股权总值的10%，配售人或其关联公司、完全一致暴力行动人作为主要股东入股商业商业银行的数目严禁少于2家或控股商业商业银行的数目严禁少于1家。

2.新股权投资人参与配售的，依照“入股强迫、风险中孔”原则，向招行申请配售股权。

3.所有配售资本金以货币形式出资，资本金来源真实和不合法，要为自有资本金，严禁以委托资本金、债务资本金等非自有资本金入股。

四、新股权投资人资格要求

此次募资对旧有股东同比率配股。对旧有股东放弃配售的部份，根据相关要求，引进认同农信文化、核心主业突出、公司治理规范、股权结构清晰、管理能力达标、财务状况良好、资产负债和杠杆水平适度、具备持续出资能力的新股权投资人，具体应当符合如下条件：

（一）民企法人股

1.具有民企法人资格的民企法人民企，注册地在台州市；

2.具有良好的公司治理结构或有效的组织管理形式；

3.具有良好社会声誉、诚信记录和纳税记录；

4.最近2年内无重大违法违规行为；

5.财务状况良好，最近2个会计年度连续盈利（境内非商业商业银行属重组改制的，重组改制后该民企主营业务、主要控制人等未发生重大变化的，其重组改制前的经营年限及业绩可连续计算）；

6.有较强的经营管理能力和资本金实力；

7.年终分配后净资产占全部资产30%以上（合并会计报表口径）；

8.具备补充资本的能力，除国务院规定的股权投资公司和认购公司外，权益性股权投资余额原则上严禁少于本民企净资产的50%（含此次股权投资本金额、合并会计报表口径）；

9.监督管理部门规定的其他审慎性条件；

10. 根据“有限参与、远离破产、长期承诺”原则，私募基金、产业基金、政府融资平台公司、担保公司、典当行、小额贷款（网络贷款）公司、国家限控行业民企，以上行业的主要股东、实际控制人，以及非民企法人民企严禁股权投资入股。

11.新股东一般而言民企法人股权投资入股比率严禁低于股本总值的0.1%（34.29万股，需资本金102.53万元），民企法人或其关联公司总计最高严禁少于3%(1029万股，需资本金3076万元)。

（二）民企民企法人股

1.配售人具有台州市户籍、为完全民事行为能力的民企民企法人；

2.有良好的社会声誉和诚信记录，无犯罪记录；

3．新民企民企法人股东（员工除外）股权投资入股比率严禁低于股本总值的0.03%，（10.28万股，需资本金30.76万元），严禁少于股本总值的0.5％(171.46万股，需资本金512.67万元)；

4.银中国保监会规章规定的其他审慎性条件。

五、注资凌桥安排

（一）股权配售

1.旧有股东。同比率配售：（1）旧有民企民企法人股东：持身份证原件（身份证复印件一式4份，委托办理的提供委托书和受托人身份证原件及复印件一式4份）、股权证和配售股权所需的本息资本金，前往原入股网点（也可前往就近网点）办理配售相关手续，将配售资本金一次性存入本行指定的验资账户。（2）旧有民企法人股东：持五证合一的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、市场监督部门备案的最新公司章程、董事会（股东会）同意注资的决议、股权证和配售股权所需的本息资本金，委托办理的授权书和受托人身份证复印件前往招行营业部办理配售相关手续，将配售资本金一次性存入招行指定的验资账户。增加认购：民企民企法人以10000股为起点，配售股权权数为1000股的码字；民企民企法人以10万股为起点，配售股权权数为10000股的码字。将有意向增加配售股权的资本金本息存入原股权分红账户。待招行通知后，按通知要求前往相应网点办理增加配售股权确认手续。

时间：自本报告书发布之日起至2019年8月25日止。

2.新股权投资人配售。（1）民企民企法人。持身份证原件（身份证复印件4份）、本息存入拟配售股权所需资本金的招行开立的结算账户、无犯罪记录证明，到招行就近网点办理配售申请手续。（2）民企法人民企。持五证合一的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、市场监督部门备案的最新公司章程、董事会（股东会）同意注资的决议、民企征信报告、近二年的财务报表（配售股权1%以上，要提供近两年审计报告）、近二年纳税证明、本息存入配售股权所需资本金的招行结算账户，委托办理的授权书和受托人身份证复印件，到招行办公室办理。

时间：自本报告书发布之日起至2019年8月25日止。

（二）缴款规定

旧有股东份额内配售资本金。要在2019年8月25日前一次性全额缴存份额内配售股权资本金，转入招行指定的专用验资账户内，逾期未缴清的视同自动放弃配售权利，取消其配售资格。

旧有股东增加配售和新股权投资人配售资本金。要于8月25日前在招行开立的结算账户中缴足入股资本金并保持余额，待接招行通知后，按通知要求前往相应网点办理配售确认和款项缴存手续。如未按通知要求办理相关手续或相应账户资本金不足，则自动取消配售资格。

（三）资格审查

自2019年8月26日起至2019年8月31日止。

受理人员依照《中国银监保会贫困地区中小型商业商业银行审批事项工作方案》有关规定，对新股权投资人进行资格、材料完整性的初审；注资凌桥领导小组在6500万股以内确定此次注资凌桥最终发售的股权总数，并根据实际情况进行调整。配售股权达到报批比率的股权投资人资格以商业银行业监督管理部门最终批复为依据。

六、特别规定及提醒

此次注资凌桥依照“入股强迫、风险中孔”原则。在本报告书规定期限内未申请办理注资凌桥手续，或在规定期限内未按期本息缴纳认缴款项的，均视同自行放弃此次注资凌桥的相关权利。

本报告书最终解释权归江苏台州瓯江贫困地区商业商业银行股权有限公司，未尽事项按国家法律、法规和商业银行业监督管理部门的有关规定执行。

凌桥咨询：招行各网点

本报告书于2019年8月6日起在《今日瓯江》、瓯江发布、招行各营业网点和官方发布。

特此报告书。

江苏台州瓯江贫困地区商业商业银行股权有限公司

2019年8月6日

内容丨瓯江农行商业银行

编辑丨杨露

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