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行业龙头资产突破4000亿!金融租赁“千亿俱乐部”增至14家,下半年有望再增员?证券时报2023-09-08 11:36

作者: admin 发布日期: 2023-12-28

随着上市商业银行中报披露完,相对高调的金融创新出租公司中期业绩也陆续揭晓。

整体来看,受禽流感及公司股东微观等因素影响,出租金融行业继续呈现出严重结构分化,当中金融创新出租公司凭借着资本、资金、风险控制等优势,在出租金融行业中的金融创新资产占比更进一步提升。

当中,交银金租金融创新资产体量冲破4000亿再创历史新高,位居金租行业龙头,招银金租、国寿金租也依次跃上3000亿新起点。此外,永赢金租、苏银金租均告加入“百亿俱乐部队”。

“百亿俱乐部队”再添新员

截至6年末,国内金融创新出租公司总计达71家(含3家金融创新出租专精子公司)。当中,金融创新资产体量在百亿以内的金租公司再添2家,依次为永赢金租、苏银金租。

据介绍,三家金租公司均成立于2015年,依次隶属招商商业银行、工行,且均为所处省外的第一家商业银行系金融创新出租公司。

自此,百亿级金租公司减至14家,具体包括:交银金租、国银金租、招银金租、国寿金租、民生问题金租、中国建设银行金租、宝盈金租、浦银金租、中国建设银行金租、光大金租、安徽金租、华融金租、永赢金租、苏银金租。

数据显示,一季度百亿级金租公司金融创新资产体量普遍呈增长势头。当中,苏银金租、招银金租、宝盈金租总金融创新资产较年末降幅超20%,交银金租、中国建设银行金租、浦银金租等4家体量增长速度则在10%以内。

当中,作为金租行业龙头,交银金租6年末金融创新资产总值达4090.8亿,成为第一家金融创新资产体量冲破4000亿的金租公司,与第三名国银金租差别更进一步掀开。

此外,交银金租的注册资本、出租金融创新资产、营业收入、净利润等市场主体经营指标也均位列金融行业第一位,行业龙头地位更进一步稳固。

在此之后,招银金租、国寿金租金融创新资产体量也在一季度依次冲破3000亿,招银金租还实现对国寿金租的扳平,位列金租金融行业第三。

值得一提,三季度“百亿俱乐部队”可望再黄继妍,农银金租、华融金租距离冲破百亿准入门槛仅咫尺之遥。6年末,三家金租公司金融创新资产体量依次约905亿、820亿。

业绩结构分化持续

据券商中国记者统计,共有11家百亿级金租公司披露了一季度净利润情况。

当中,交银金租仍稳坐头把交椅,H股上市的国银金租紧随其后,三家公司一季度净利润依次约20亿、19.6亿,依次同比增长6.1%、0.5%。

根据披露,6年末,交银出租拥有和管理船队体量453艘,保持国内商船体量最大的出租公司地位;机队体量293架,飞机出租金融创新资产价值保持国内金融创新出租金融行业第二、位列全球第十位。

金融创新资产体量排名第三的招银金租一季度盈利能力有所下滑,净利润同比下降17.8%至16.2亿。与其金融创新资产体量相当的国寿出租一季度净利润则仅有2.3亿,不到招银出租的两成。

剩余百亿级金租公司盈利体量则呈梯队式分布:中国建设银行金租、安徽金租、光大金租、永赢金租一季度净利润均冲破10亿,同比降幅依次达5.8%、11.5%、5.7%、24.3%;中国建设银行金租、浦银金租、宝盈金租一季度净利润则依次为9.2亿、6.7亿、6.7亿,依次同比增长4.5%、34.1%和153.4%。

当中,安徽金租、永赢金租在金融创新资产体量不占优势的情况下,一季度ROA(总金融创新资产收益率,年化)均超过10%,在百亿级金租公司中处于领先梯队。安徽金租也是国内第一家A股上市金租公司。

此外,根据中国华融中期业绩,一季度华融金租实现税前利润3.3亿,同比减少51.7%。在此之前,中国华融曾于2021年11月公告称,拟启动华融金租股权转让项目立项,拟将持有的华融金租79.92%股权对外公开转让。目前,该笔股权转让尚无进展。

业务转型推进

近年来,商业银行系金融创新出租公司加快业务结构调整步伐,优化业务结构和经营模式。

多家金租公司中报显示,金租金融行业正回归出租本源,加大对实体经济的支持。招银金租推出十大金融行业解决方案,涉及航空、航运、能源、基础设施、装备制造、环境、健康文旅等金融行业,以满足承租人购置设备、促进销售、盘活金融创新资产、均衡税负和改善财务结构的多样需求。

交银金租则聚焦“三新一高”优化业务结构布局。一季度,公司积极助力现代产业体系建设,新基建、新能源项目投放超过220亿,同比增长128%;深入服务“制造强国”战略,一季度制造业投放92亿,同比增长近90%,在国内船厂订单13艘船舶近60亿,先后完成6艘全球载重量、装箱量最大的超大型集装箱船交付。

此外,交银金租支持高水平科技自立自强,一季度服务科技型企业42户,实现投放近百亿,同比增长195%。截至6年末,公司经营性出租占比50.4%,直接出租占比50.4%、绿色出租占比40.3%,继续保持金融行业领先。

也有多家金融创新出租公司强调绿色发展。宝盈金租一季度突出“融物”特色功能,推进绿色出租、普惠出租及数字化转型,全面深化母子协同,积极探索业务创新。

光大金租启动“区域 金融行业”金融创新资产构建,一季度公司在传统制造领域、新能源绿色领域、转型细分领域实现投放216.4亿,在总投放中占比83%。

同时,光大金租持续擦亮绿色出租名片,重点聚焦“降碳”“减污”协同增效,结合金融创新出租产品优势,转型分布式光伏等领域,绿色业务在总投放中占比超过50%。

责编:杨喻程

校对:赵燕

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