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Token2049之后浅谈衍生品、Ton、游戏与ZK

作者: admin 发布日期: 2024-04-09

这篇主要是想谈谈从二级消费市场高斯定理到的近两个月的许多消费市场现象,主要集中于衍生产品,Ton,格斗游戏与ZK这两个相对较火的赛车场。相信我们应该看过不少2049小题目了,大多数文章总体温和淡淡的许多悲观,比如说VC+工程项目方快要没钱了,破圈应用依然缺乏……这些说的都对,前段时间两个月从二级消费市场角度我们也能清晰的感受到消费市场上的工程项目越来越少了,前两个月每周能聊差不多20个,前段时间跌倒了10个上下,出现两个好工程项目各个VC都在抢,颇有点“毛枝”即视感。再者二级消费市场么,就更不用说了……

一.衍生产品

近两个月除了Aptos和Sui偶尔可见,其他链上我们基本见不到去做现货Dex,或是借贷方面的新工程项目了,几乎大部份的是新工程项目都集中在链上衍生品那个赛车场,多半合同,少量期权。衍生产品赛车场最大的两个趋势就是- Sorholus像Cex。

比如说能拿Email注册(MPC手提包技术)比如说能进行买卖N多金融资产比如说链下高速Orderbook比如说能KYC即使还有进行买卖奥波切茨,VIP行卡等等……

总体来说,衍生产品的进行买卖新体验开始逐步逼近Cex,要速率有速率,要金融资产数目也有金融资产数目,同时自托管手提包更安全,进行买卖对能Permisionless迅速上,散户还能做LP跟Trader做劲敌盘(针对GLP这种Trader急剧利润时引致LP急剧亏损的问题也看见不止两个工程项目在开发温和策略对冲了)。理性来看,能说在有充足流动性和期货公司的前提下,链上衍生产品今后1-2年的综合新体验即使能好过Cex。

总之,用户进行买卖行为和习惯不是更何况能切换过来的,币安与OK的行业Reputation与衍生产品新体验也确实很OK,要不是有FTXhappen这事儿,链上衍生产品可能将依然还是被按在地上摩擦。现在至少看见了说行牛市走热的可能将性

顺便提一嘴Friend.Tech,有没有跟我那样觉得这东西可能将更适宜链上衍生产品的娇鼠?比如说两个头部链上衍生产品容许经过KYC的(能是跟FT那样用Twitter KYC)Trader发售自己的Share,Trader每个月利润的10%直接通过合同自动分红到大部份Share持有人。因为Trader利润的复杂性,有的是月暴赚,有的是月暴亏,Share的进行买卖肯定也是大起大落,有时候持有Share截叶到大笔,抑制那个Trader的share数额猛增,下月可能将又因为算了引致我们二百万他的Share……感觉FT这种不需要劲敌盘,挂在曲线上的“虚无进行买卖”太适宜这场景了。而且动作游戏能许多,比如说想内在价值,能一开始只容许进行买卖榜前100的Trader发Share。想抑制进行买卖量,能要求Share的买方必须完成1000U以上合同进行买卖额等等……总之还有许多细节比如说那个Trader突然换地址了,突然不进行买卖了啥的能通过各种技术或者经济手段去约束。再者说为什么Trader要拿出一部分利润去发售Share?能是为的是名,也能把今后的许多投资收益提前增值(Share的进行买卖品雅版都pension),或者说单纯就是为的是有趣,而Share的买家则是多了两个眼光增值,小资金助推高投资收益的可能将性,看的准下手早可能将比自己玩合同挣多的多……

二. Ton

Ton前段时间很火,我们对于8亿月活的这么两个“底座”也是充满了期待,尤其是本月Ton Space官方手提包的上线更是能看作两个MileStone。不过我想说的是,Ton的生态从短期来看,可能将略微高估了。

首先,这波Ton的火爆其实是Bot带起来的,而Bot的使用者画像原本就是Web3的Crpyo Degen,而非Web2的传统Telegram用户。其次,Ton的官方手提包其实已经上线1年之久,只不过之前是“托管型”,这次的Ton Space变成了自托管。也就是说,内置手提包只是变得更加去中心化了,而非许多人认为的从无到有的是两个过程

我们跟Ton生态的不少工程项目和基金会都聊过,就目前来说,还没有看见真正“令人兴奋”级别的东西,Defi生态更多还是Uniswap,Lido等等等的的复刻。我们期待的类似微信红包,打赏等等的平台级应用,去年一年的托管型手提包没能火爆,改成自托管的Ton Space就能实现么?我个人表示存疑。

但总体来说,坐拥8亿月活的Telegram使得Ton无论如何都是值得重点关注的公链,其技术特点跟ICP也比较像,不是ETH那种大部份节点计算达成的全局共识,而是有点半中心化即视感性能与新体验优先的“局部共识”。所以无论是技术架构还是用户画像,我们认为Ton的走热都不太可能将是依赖传统的Dex,借贷等Defi套件,更多应该是从支付,Bot,Social,Game等赛车场切入。如果有这些方向上的好工程项目,也欢迎介绍或是来撩。

三.格斗游戏

格斗游戏目前处于两个阵营分裂的状态。一类是Web2.5,一类是全链格斗游戏。

其中Web2.5的格斗游戏Sorholus像Web2,像是Axie这种“粗糙”可玩性的一代Gamefi已经彻底不见了,新的Web2.5类格斗游戏在可玩性上越来越逼近Web2,里面Web3的元素也越来越淡化,即使能说他们的主Target人群就是Web2的格斗游戏玩家。等到玩家觉得有趣,对里面的装备等等的好奇和有需求之时,才是手提包,NFT,Tokenomic介入之时。

所以现在看见的新Web2.5类格斗游戏已经不是在Play和Earn之间去找平衡了,而是去打造极致的,接近Web2即使Web2头部格斗游戏的可玩性,“顺道”扔一点Web3的元素进去形成和Web2格斗游戏的差异化。许多格斗游戏也是直接上手游版而非桌面PC端,团队许多全明星阵容,天美,网易,米哈游出来的大厂员工+1-2个Crypto OG,前两天聊工程项目即使遇到两个在Web2享有盛誉的,两个传奇格斗游戏IP的创始人,他居然也跑来Web3“N次创业”了。虽然不确定Web2.5这条路能不能走通,但越来越多的“牛人”和资金在往里涌是真的肉眼可见。

再者全链格斗游戏,似乎不存在能不能走通那个问题,这是一条几乎确定能成的路,但是需要多久是个很不确定的问题。我们团队小伙伴前几天近距离新体验了多款Onchain Game,给出的结论是“有趣但不过瘾,上手但不有趣”。Fully Onchain Game距离真的“有趣”,也许还差一轮牛熊?

四. ZK

ZK的热点暂时不再是Zk-Rollup,而是两类新的应用。

两个是以Axiom为代表的协处理器Coprocessor概念,也有叫Storage Proof的,市面上像是Lagrange,HyperOracle,Herodotus都能算竞品。如果用一句话来形容协处理器到底是干嘛的,我觉得Celer的董沫博士的说法最简单易懂- “赋予智能合同Dune Analytics的能力”(顺便提一嘴Celer也要涉足那个赛车场了)

另一类是偏通用类型,General Purpose的ZK运算和验证,面向不单单是Web3用户,也包括Web2用户。虚拟机架构多种多样,比如说有基于WASM的,有基于LLVM的,有基于Mips的,总之Risc0这种基于Risc V的也算。证明系统Plonky2, Plonky3, Nova, SuperNova都能见到。目前这类型的工程项目普遍面临两个“应用场景缺乏”的问题,但长远来看,尤其是从区块链的第一性原理出发,我觉得通用ZK计算还是两个颇具潜力的赛车场。如果说互联网的第一性原理是“拉近即使消除空间距离”,那么区块链的第一性原理应该是“去信任”。BTC/ETH 通过全节点结算消除了链上计算的信任,那么General Purpose的ZK则能通过链下计算,链上验证的方式为理论上大部份的是传统计算过程“去信任”,成熟之后会诞生什么新的计算类型或是场景,目前还不得而知,需要走一步看一步。

五.写在最后的话

最后说点乐观的东西,虽说目前一二级消费市场都凉的很,但其实整个行业的生命力依然很旺盛。

技术角度来看,我们除了日趋成熟的公链体系之外还有ZK这种符合与拓展区块链“去信任”第一性原理的东西,且ZK技术日新月异,进化极快,速率跟AI有的是一拼

应用角度来看,我们有全链格斗游戏这种今后确定能跑通的路线,需要的只是时间。RWA,Web2.5格斗游戏的不断尝试,Defi与NFT的持续进化,AI+Crypto的崭新摸索,第三世界的支付潜力……今后总能跑出来两个真正有用的场景

人才角度来看,区块链的创业者们顶级藤校比例相当之高,感觉聊的工程项目创始人得有一半左右都是哈佛耶鲁牛津剑桥这些,国内的则是清一色的清北学历,偶见浙大厦大。换句话说,全世界最聪明的这帮年轻人,不是去做AI,就是来做Web3。上面提到的那个传奇游戏(不是网游“传奇”哈)IP的创始人跑来Web3再度创业,悲观者视角是觉得因为Web2格斗游戏太卷了,被迫搬家,我的乐观者视角则是觉得Web3还是一片“西部世界”,有能力之人在这里能尽情的大展拳脚

所以,悲观个啥?Build就完事儿了。

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