广州越秀资本控股集团股份有限公司关于关联方竞拍广州资产不良资产包的公告

原副标题：深圳海珠资本实业金润庠公司有关关联公司竞投深圳资产不良资产包的报告书

本公司及监事会全体人员保证重要信息公布文本的真实世界、精确、完整，没有不实记载、不实申辩或关键性申辩。

深圳海珠资本实业金润庠公司（下列全称“公司”）控股公司股东深圳海珠集团公司金润庠公司（下列全称“海珠集团公司”）控股子公司子公司深圳华鸿科技重要信息非常有限公司（下列全称“华鸿科技”）在广东金融资产交易市场（下列全称“交易市场”）以申明竞投方式竞投公司控股公司子公司深圳资产管理工作非常有限公司（下列全称“深圳资产”）受让的深圳国际金融投资公司6户债务人工程项目（下列全称“深圳华融6户包”），相关情形如下表所示：

一、关联公司竞投深圳资产不良资产包的简述

（一）2023年9月21日，深圳资产在交易市场以申明竞投方式申报受让深圳华融6户包，工程项目不设置申开价格，设保留最低价。工程项目申报文本参见https://www.gdfae.com。

申报重要信息显示，截至2019年11月30日，深圳华融6户包债务人本金总额合计人民币112,283.91多万元。正股资产项下部分债务人建有抵押，抵押为深圳地区办公设备物业管理。正股资产申报开始时间为2023年9月21日，申报完结年份为2023年9月27日12：00，总计7个自然日。重要信息公布届满后若公开征集到具备条件的有意向受让的，由交易市场组织机构互联网竞拍。通过互联网竞拍产生最低开价方，且最低开价不高于申报保留价的有意向受让证实为最后受让；若有意向受让的最低报价高于申报保留价，则不成交，申报完结。如竞拍招标，受让需要与深圳资产签订《债务人受让合约》并纸制缴付本金。

（二）依照资格证书自查自纠、风险判断及资产评估结果，华鸿科技证实符合有意向受让条件，已于此次不良资产包申报报告书期中完成竞投报名者。2023年9月27日12：00，不良资产包申报报告书期届满；交易市场于2023年9月27日组织机构包括华鸿科技在内的具备条件的有意向受让进行互联网竞拍。依照竞拍结果，华鸿科技以30,110.0515多万元的开价成为此次竞拍最低有效开价方，且开价不高于申报保留价，华鸿科技被证实为最后受让。翌日，华鸿科技与深圳资产签订《债务人受让合约》，先期将依照协议推进本金缴付及债务人转移等事宜。

（三）华鸿科技是公司控股公司股东海珠集团公司的控股子公司子公司，依照《上海证券交易所股票挂牌上市准则》（下列全称“《挂牌上市准则》”）等有关明确规定，华鸿科技为公司的关联公司。此次交易未构成《挂牌上市公司关键性金融重组管理工作办法》明确规定的关键性金融重组、重组挂牌上市。

二、关联公司基本情形

公司名称：深圳华鸿科技重要信息非常有限公司

成立年份：2000年3月22日

企业性质：非常以下简称公司

法定代表人：张毅

注册资本：200多万元

主营业务：企业管理工作咨询服务；软件开发；重要信息技术咨询服务；投资管理工作服务；投资咨询服务；重要信息系统集成服务；企业管理工作服务（涉及许可经营工程项目的除外）

股权结构：公司控股公司股东海珠集团公司间接持有华鸿科技100%股权。

关联关系说明：华鸿科技是公司控股公司股东海珠集团公司的控股子公司子公司，依照《挂牌上市准则》等有关明确规定，华鸿科技为公司的关联公司。

截至2022年12月31日，华鸿科技经审计的主要财务数据如下表所示：总资产7,719多万元，净资产-9,375多万元；2022年营业收入0多万元，净利润-6,508多万元。截至2023年6月30日，华鸿科技未经审计的主要财务数据如下表所示：总资产7,744多万元，净资产-9,488多万元；2023年1-6月营业收入0多万元，净利润-134多万元。

经查询，华鸿科技不是失信被执行人。

三、交易正股基本情形

此次深圳资产拟受让的深圳华融6户包包括深圳国际金融投资公司等不良资产债务人。截至处置基准日2019年11月30日，债务人总额合计人民币112,283.91多万元，其中本金37,450.19元，利息74,833.71元。正股资产项下部分债务人建有抵押，抵押为深圳地区办公设备物业管理。

四、交易的定价政策及定价依据

深圳资产通过自主逐户尽调、逐户定价，聘请广东腾业资产评估结果及土地房地产估价非常有限公司对正股资产进行资产评估结果。深圳资产结合自主尽调及定价结果、第三方资产评估结果报告等，同时考虑深圳国际金融投资公司偿债能力等因素，证实此次处置价格。此次交易定价严格遵循公平、合理、公允原则，不存在损害公司及全体非关联股东利益的情形。

五、交易协议的主要文本

依照竞拍结果，华鸿科技已被证实为最后受让，先期其将与深圳资产签订《债务人受让合约》。

《债务人受让合约》依照平等、自愿、互利原则，由受让方深圳资产（甲方）和受让（乙方）签订，主要条款如下表所示：

（一）本金及本金缴付

乙方证实将采取纸制付款的方式向甲方缴付成交本金及其他款项，乙方应于处置平台竞拍成交之日起的三个工作日内纸制向甲方缴付成交本金。本协议签订当日，乙方应向甲方缴付保证金人民币90,330,154.50元，乙方已经缴付的竞拍保证金可相应抵充乙方应向甲方缴付的正股债务人成交本金。

（二）正股债务人及风险转移

双方证实，乙方缴付完毕全部成交本金、资金占用费、违约金、损失赔偿、代垫费用等应向甲方缴付的款项之日，正股债务人及相应从权利从甲方转移至乙方。

本协议签订后，正股债务人的风险自处置基准日次日起转移给乙方，乙方应独立承担正股债务人于处置基准日后发生的或可能发生的任何已知或未知的损失、损害、风险或责任。

（三）违约责任

如乙方违反付款义务，未能按时足额缴付相应款项，自逾期之日起，甲方有权采取下列救济措施：

1、要求乙方继续履行本协议，并就应付未付成交本金按每日万分之五的标准向甲方缴付违约金至应付未付成交本金付清之日止；但甲方仍保留随时解除协议的权利，该解除权不因乙方已付款项占成交本金的比例多少而受到影响。

2、解除本协议，甲方有权没收乙方已缴纳的竞投保证金、履约保证金、已缴付的受让本金，若乙方出现其他违约情形，甲方有权没收乙方已缴纳的竞拍保证金或履约保证金，并解除本合约，并要求乙方缴付违约金，违约金数额为成交本金的30%，如该数额不足以弥补甲方的实际损失，甲方有权继续向乙方追索。乙方应按甲方要求退还已经接收的相关资料，相应债务人转回甲方的事宜无需征得乙方同意。甲方有权另行处置本协议项下正股债务人。如甲方再行处置本合约协议项下债务人的，乙方应缴付再行处置产生的费用；如再行处置成交金额高于本合约协议项下约定成交本金的，甲方有权向乙方追索该部分差价。

六、风险提示及其他说明

深圳资产是广东省第二家具有金融机构不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理工作公司，主要业务包括不良资产批量收购处置、重组重整及投资等。

此次深圳华融6户包处置为深圳资产对存量不良债务人的处置，符合深圳资产主业发展需要。此次以申明竞投方式申报工程项目是深圳资产在主业范围内进行不良资产出售的惯常方式，相关事宜已履行必要的审批程序，关联公司通过申明参与竞拍的方式购得该资产，不存在利益倾斜或利益输送，公司和深圳资产不因此次交易对海珠集团公司或华鸿科技产生业务依赖。此次交易不涉及人员安置、土地租赁等情形。

此次华鸿科技竞投深圳资产不良资产包事宜的实施尚存在不证实性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此报告书。

深圳海珠资本实业金润庠公司监事会

2023年9月27日

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