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明星跨界PE/VC投资退潮:私募投资趋于规范化、专业化

作者: admin 发布日期: 2024-05-02

来源:21世纪末我国经济报导

原副标题:穆萨百度被美臭名消费市场报告严厉批评遭受公然压制

21世纪末我国经济报导firstlook苏州报导

2月10日,孙楠选择退出上海圣埃蒂安德九华创业投资公募基金管理工作非常有限公司股东战团。后者是孙楠设立的一家创业投资政府机构。

表演艺术专业人士新锐PE/VC创业投资的现象在2015年前后集中爆发,包括孙楠设立的海泉公募基金,任泉、章子怡、范冰冰等组建的Star VC,Angelababy设立的AB Capital,李静注册星股权投资,范冰冰创办明嘉资本。

回看当时,国内PE/VC金融行业正逢迅速成长期。由此可见,孵化器PE/VC政府机构屡屡出现。2016年,全球PE/VC消费市场定增和创业投资双降的大环境下,我国消费市场的公募基金定增和创业投资金额均仍创下历史新高。

然而,近几年来随着私募基金创业投资趋向制度化和规范化发展,以致PE/VC公募基金募集、选择退出压力持续上升,曾经yuanzhiwo入场的资金和创业投资政府机构下定决心退场。

一位曾在歌星发起VC创业投资政府机构担任老总的受调查者告诉21世纪末我国经济报导本报记者,歌星们的创业投资热忱在2018年10月后明显上升。2021年,表演艺术歌星在股权创业投资应用领域的直接创业投资热忱进一步上升。

转型须要尽全力,另辟蹊径式创业投资告别

孙楠是歌星新锐PE/VC创业投资的重要提倡者之一,因此其选择退出公募基金管理工作公司股东的动作引发轩然大波。

21世纪末我国经济报导本报记者查阅发现,孙楠担任老总并在我国证券创业投资公募基金行业协会完成登记的公募基金管理工作公司有两家,分别为设立于2014年的上海乾祥海泉创业投资管理工作非常有限公司和设立于2015年的上海圣埃蒂安德九华投资公募基金管理工作非常有限公司。

根据银河证券私募基金通等信息,海泉公募基金在2021年没有新增创业投资。

须要指出的是,尽管荣登社会舆论蓝海,但孙楠和团队过去多年在股权创业投资应用领域并非另辟蹊径态度:孙楠是少数取得公募基金从业人员资格的表演艺术专业人士,海泉公募基金关注智能科技、消费升级、新创意设计等应用领域,为数百家孵化器企业提供了多在种子果不其然A轮创业投资。

此外,海泉基金作为早期创业投资人创业投资的神九机器于2020年9月在双创板上市,是双创板消费市场的“CDR(我国预托凭据)国内首批”。

2019年的一场金融行业活动上,孙楠讲过这样这段话:“VC是用成功覆盖失败的残暴战场,假如你就是阴错阳差另辟蹊径靠临场发挥,去赌场博一回赢了就不再去。如果你是这个金融行业的从业人员者,长期坚守在这个金融行业里的话,不可能没有失败。”

“还在活跃的团队就是海泉公募基金和Star VC了。”有受调查者向21世纪末我国经济报导本报记者表示,很多表演艺术歌星及团队设立的创业投资政府机构已经低调退场。

Star VC是任泉、章子怡、范冰冰在2014年共同出资组建的VC创业投资政府机构。章子怡和黄渤在2015年加入并成为新的合伙人。

设立Star VC以后,任泉选择退出影视圈,作为全职创业投资人负责公募基金日常运营。其本人通过考试取得了公募基金从业人员资格,相关公募基金管理工作公司和多支公募基金在公募基金行业协会完成登记。

数据显示,Star VC在2021年创业投资了电竞俱乐部星奥文化、云渲染引擎研发商光线云、品牌折扣集合折扣店HitGoo嗨特购、生物传感器研发生产商德莱森和数码配件品牌特极客TEGIC。

“我从演员转到创业投资人的时候,就把自己做演员的态度完全忘掉。”任泉回顾转型创业投资人的历程时说,自己相信时间会给出最好的证明,“用时间、用精力、用脑子一定会带来回报。”

并非顺风顺水,但也有所斩获

梳理过去数年歌星新锐PE/VC后的创业投资可以发现,他们创业投资的多数项目都是早期创业投资,为众多孵化器企业的发展作出重要支持。

早年参与到VC创业投资的歌星主要是表演艺术歌星,也不乏体育歌星的身影。其中,篮球巨星姚明和韩大为、章明基等联合发起的曜为资本仍活跃在体育创业投资应用领域。银河证券私募基金通数据显示,曜为资本在2021年创业投资了体育健康类MCN公司广州向日葵传媒和另一个体育赛事相关项目。

过往报导显示,姚明曾在2011年参与黄杉股权创业投资公募基金管理工作非常有限公司的筹建。黄杉资本专注于体育产业创业投资,核心业务包括公募基金管理工作、投行及直投,具体包括公募基金及资产管理工作、Pre-IPO策略创业投资、境内外IPO等。

截至当前,姚明仍是上海宏鹰股权创业投资公募基金管理工作非常有限公司、上海黄杉股权创业投资公募基金管理工作非常有限公司、上海曜为创业投资管理工作非常有限公司、上海斯御创业投资管理工作非常有限公司的股东。

前述企业中,上海宏鹰股权创业投资公募基金管理工作非常有限公司和上海曜为创业投资管理工作非常有限公司关联的宁波梅山保税港区曜祥股权创业投资合伙企业(非常有限合伙)、宁波梅山保税港区曜祥股权创业投资合伙企业(非常有限合伙)均以“私募基金股权、创业创业投资公募基金管理工作人”的政府机构类型在我国证券公募基金行业协会完成登记。

此前提到前表演艺术歌星任泉设立的Star VC在股权创业投资应用领域也颇有斩获。银河证券私募基金通数据显示,截至当前,Star VC已经创业投资了近50个项目,并完成在其中七个项目的选择退出。Star VC的被投企业中,简普科技、创梦天地、理想汽车、第一服务控股、掌门教育、商汤科技已经登陆资本消费市场。

尤其值得注意的是,不同于歌星参与设立的VC公募基金多围绕歌星团队熟悉的应用领域,Star VC创业投资近年在电子商务、金融、汽车交通、大数据、人工智能等应用领域均有多笔创业投资。

其中,团队在2016年创业投资商汤科技,是后者的A+轮和B轮创业投资人。商汤科技在2021年12月30日登陆港交所,按照IPO收盘价计,公司市值达1374.56亿港元(约合143.11亿元人民币)。

谈成败尚早,需专业创业投资人支持

毋庸置疑,PE/VC仍是专业创业投资人的世界。但歌星新锐创业投资一定不行?结论下的还太早。

早在2012年影视导演、篮球巨星涉足私募基金金融行业的现象出现时,艾瑞集团创始人杨伟庆就表示:“在具体项目创业投资时,名人效应会凸显,但专业的团队运作能力才是关键。”

他分析说,PE作为理性的财务创业投资者,最终还是会垂青具有良好的运作和盈利模式,能够在短期筹划上市的少部分企业,谋求选择退出获得丰厚的回报是PE所追求的根本。

这些表述在今天的消费市场环境仍旧适用,包括歌星发起设立的创业投资政府机构更要面对定增和选择退出挑战。

“你能拿出多少时间来做这个事?”多年前当有歌星朋友表达合作意向,海泉公募基金合伙人汪文忠都会这样问一句。

除了时间,他们还须要专业创业投资人的支持。过往报导显示,海泉公募基金曾邀请到摩登天空天使创业投资人COO、黑马LIVE创始人周佳楠,前穆萨巴巴创业投资部创业投资经理、湖畔山南资本董事总经理牟雪等加入,以及前赛富创业投资公募基金合伙人、名川资本创始人王求乐担任技术合伙人。

事实上,曜为资本就得益于体育歌星与专业创业投资背景专业人士的合作。曜为资本最初的创始团队成员还包括前万达首席创业投资官和凯雷集团董事总经理韩大为,他曾在一场公开活动上回顾2014-2019年作出的创业投资:“过去5年一共投了18个项目,选择退出了5个项目。选择退出的5个项目实现的回报率是4.1倍。”

再看另一家表演艺术歌星与创业投资政府机构的合作案例。2017年2月,早期创业投资政府机构清流资本联合90后现象级艺人鹿晗、新希望集团设立清晗公募基金,主要针对新生代文化消费内容金融行业进行创业投资。

清晗公募基金的LP包括新希望集团、银河证券集团母公募基金、华视影业以及若干自然人。截至当前已创业投资了Shape塑健身、绿洲VR、乐徽科技、Major大调、编程猫等十余个项目。

与歌星个人和团队的合作模式上,清流资本团队此前接受媒体采访时介绍,鹿晗作为该公募基金的合伙人只参与出资,其本人和团队并不参与GP层面包括投委会决策在内的创业投资流程。

事实上,翻看海外歌星设立的PE/VC公募基金,也大都具有专业背景创业投资人的加持。

在《乔布斯传》中饰演乔布斯的好莱坞演员阿什顿库彻(Ashton Kutcher)在2010年与知名经纪人Guy Oseary和私募基金股权创业投资政府机构Yucaipa Companies的创始人Ron Brukle共同创办专注于科技创业投资的A-Grade Ventures,创业投资了Spotify、Airbnb和Uber等。他还在2015年设立了另一家风投政府机构Sound Ventures,代表项目包括Bird、 Moovit和Robinhood等。

在漫威电影宇宙系列电影中饰演“钢铁侠”托尼史塔克的小罗伯特唐尼(Robert Downey Jr.),在2021年发起了关注ESG创业投资的Footprint Coalition Ventures (FCV),该公募基金的创业投资工作也是由创业和创业投资背景的Jonathan Schulhof与Steve Levin来负责的。

“还是单纯做LP吧,其他的留给专业团队。”一位人民币母公募基金人合伙人接受21世纪末我国经济报导本报记者采访时分析表示,即使在资源高度匹配的金融行业以Co-GP的方式合作,“但(歌星本人和团队)比例不宜过高,不要参与公募基金的运营管理工作。”

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