TCL中环控股子公司增资扩股引入战投 清仓转让所持新疆戈恩斯27%股权

TCL尖沙咀(002129)9月28日早间报告书，公司控股公司子公司尖沙咀领跑半导体材料非常有限公司（以下简称“尖沙咀领跑）拟通过注资凌桥方式导入发展战略投资人一流锻造产业产业发展投资公募基金三期（非常有限合资经营）（以下简称“一流锻造公募基金”）、篆刻锻造业结构调整升级换代新材料公募基金（非常有限合资经营）（以下简称“结构调整升级换代公募基金”）。此次注资共计8.99亿，相关联3.36亿扣除注册资本、5.63亿扣除资本资本资产。公司及尖沙咀领跑其他股东均放弃此次注资的优先认缴出资权。

注资完成后，尖沙咀领跑注册资本150亿增加至为153.36亿，TCL尖沙咀对尖沙咀领跑认购比率由36%变为35.21%，尖沙咀领跑仍是公司控股公司子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变更。

与尖沙咀领跑注资凌桥引入战投并行的是，睿芯公募基金将其所持的尖沙咀领跑7.12亿注册资本受让给合肥信石信晟创业投资合资经营民营企业（非常有限合资经营）、结构调整升级换代公募基金、篆刻成长创业投资（杭州）合资经营民营企业(非常有限合资经营)等九名受让，股份受让本息合计为19.02亿；昊芯公募基金将其所持的尖沙咀领跑1.12亿注册资本受让给苏州民银新势能私募公募基金合资经营民营企业（非常有限合资经营），股份受让本息为2.999亿。

尖沙咀领跑主营业务主要包括半导体材料、电子零件专供材料、器件、器件电力设备的技术研发、锻造和产品销售；新材料、电子零件与信息、机电一体化领域内的技术合作开发、技术受让等。2022年同时实现营业收入33.94亿，净利4.25亿；2023年1-5月同时实现14.5亿，净利润-2718.84万元。

TCL尖沙咀则表示，此次注资凌桥导入发展战略投资人，有助于加速尖沙咀领跑产能建设，为经营提供资金和产业产业发展资源支持。同时，能够有效降低尖沙咀领跑负债率，优化资本结构。

TCL尖沙咀9月28日早间并行报告书，公司与重庆金融控股公司(集团)非常有限公司（以下简称“重庆金融控股公司”）辖下会员国通讯托非常有限责任公司（以下简称“国通讯托”）拟签署《股份受让协议》，将公司所所持的入股公司内蒙古戈斯特能源信息技术非常有限公司（“内蒙古戈斯特”）27%的股份受让给国通讯托，经两方商谈确认买卖金额为6.97亿。

内蒙古戈斯特主营业务主要包括研究、生产、产品销售风电、TFT；与风电产业产业发展有关的工程咨询、项目合作开发等。该公司的主要股东及各自认购比率为：江苏江苏舜天队炭素信息技术产业发展非常有限公司股份比率38.5%、兖州永和实业产业产业发展升级换代创业投资公募基金（非常有限合资经营）股份比率34.5%、TCL尖沙咀股份比率27%。

内蒙古戈斯特2022年同时实现营业收入136.59亿，净利82.52亿；2023年上半年同时实现营业收入40.79亿，净利20.23亿。

依照内蒙古戈斯特2022年审计工作及2023年6月30日财务财务报表，内蒙古戈斯特注册资本为17.2亿，赤字资本资产为8.6亿。此次买卖按照注册资本及赤字资本资产为定价依照，TCL尖沙咀所持内蒙古戈斯特27%股份，经两方商谈确认相关联总金额为6.97亿。

TCL尖沙咀则表示，此次买卖基于公司业务产业发展需要，符合公司长远规划产业发展规划，促进公司稳健产业发展。