凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐人政府机构（主保荐人）：我国我国金融金润庠公司

不光提示信息

秀峰光技术金润庠公司（下列全称“秀峰光”、“发行人”或“公司”）首度申明发行港币优先股（A股）（下列全称“此次发行”）并在双创板挂牌上市的提出申请早已深圳证券交易所（下列全称“深交所”）双创板优先股挂牌上市常务理事会常务委员表决通过，并早已我国证监会同意注册（银监许可证〔2022〕719号）。

我国我国金融金润庠公司（下列全称“海通证券公司”或“保荐人政府机构（主保荐人）”）出任此次发行的保荐人政府机构（主保荐人）。

此次发行选用向发展战略投资人或非配售（下列全称“发展战略配售”）、网上赎回向具备条件的投资人网上赎回配售（下列全称“网上赎回发行”）、网路上向所持北京市场非限售A股股权和非限售预托凭据总市值的公众投资人订价发行（下列全称“网路上发行”）并重的形式展开。

发行人和保荐人政府机构（主保荐人）商谈确认此次如上所述申明发行优先股数目为90,000,000股，发行股权占公司发行后股本的比率为20.00%（当期配售优先权行使职权前）。发行人授与海通证券公司不超过如上所述发行体量15.00%的当期配售选择权（或称“绿鞋”），若当期配售优先权超额行使职权，则发行总总股本将不断扩大至103,500,000股，占公司发行后股本的比率约为22.33%（当期配售优先权超额行使职权后）。

此次发行后公司股本为450,000,000股（当期配售优先权行使职权前），若绿鞋超额行使职权，则发行后公司股本为463,500,000股（超额配售优先权超额行使职权后）。此次申明发行股权全数为新股发行，公司股东不展开申明发行股权。

此次发行如上所述发展战略配售发行数目为18,000,000股，占如上所述发行数目的20.00%，约占当期配售优先权超额行使职权后发行总总股本的17.39%。发展战略投资人允诺的配售资金已于明确规定时间内全数汇往保荐人政府机构（主保荐人）选定的商业银行帐户。依照发行产品价格确认的最后发展战略配售数目为16,102,795股，约占如上所述发行数目的17.89%，约占当期配售优先权超额行使职权后发行总总股本的15.56%。如上所述发展战略配售与最后发展战略配售总股本的超额1,897,205股存储转发至网上赎回发行。

发展战略配售发行总股本存储转发后，网上赎回网路上存储转发监督机制开启前，网上赎回发行数目为59,497,205股，约占绿鞋行使职权前计入最后发展战略配售数目后如上所述发行数目80.51%，约占绿鞋超额行使职权后计入最后发展战略配售数目后发行数目的68.08%；网上赎回网路上存储转发监督机制开启前、当期配售投入使用前，网路上如上所述发行数目为14,400,000股，约占绿鞋行使职权前计入最后发展战略配售数目后如上所述发行数目的19.49%，网上赎回网路上存储转发监督机制开启前、当期配售投入使用后，网路上发行数目为27,900,000股，约占绿鞋超额行使职权后计入最后发展战略配售发行数目后此次发行总额的31.92%。

此次发行产品价格为港币21.93元/股。

根据《秀峰光技术金润庠公司首度申明发行优先股并在双创板挂牌上市发行报告书》（下列全称“《发行报告书》”）公布的当期配售优先权监督机制，保荐人政府机构（主保荐人）已按此次发行产品价格向网路上投资人当期配售13,500,000股，占此次如上所述发行股权数目的 15.00%。

发行人于2022年6月23日（T日）通过深圳证券交易所交易系统网路上订价如上所述发行“秀峰光”优先股27,900,000股。

敬请投资人重点关注此次发行的缴款环节，并于2022年6月27日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网上赎回投资人应根据《秀峰光技术金润庠公司首度申明发行优先股并在双创板挂牌上市网上赎回初步配售结果及网路上中签结果报告书》（下列全称“《网上赎回初步配售结果及网路上中签结果报告书》”），于2022年6月27日（T+2日）16:00前，按最后确认的发行产品价格21.93元/股与获配数目，及时足额缴纳新股发行配售资金及相应新股发行配售经纪佣金。网上赎回投资人如同日获配多只新股发行，请务必按每只新股发行分别缴款。同日获配多只新股发行的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资人自行承担。

网路上投资人赎回新股发行中签后，应根据《网上赎回初步配售结果及网路上中签结果报告书》履行缴款义务，确保其资金帐户在2022年6月27日（T+2日）日终有足额的新股发行配售资金，不足部分视为放弃配售，由此产生的后果及相关法律责任由投资人自行承担。投资人款项划付需遵守投资人所在证券公司的相关明确规定。

当出现网上赎回和网路上投资人缴款配售的股权数目合计不低于计入最后发展战略配售数目后此次申明发行数目的70%时，网上赎回和网路上投资人放弃配售部分的股权由保荐人政府机构（主保荐人）包销。

2、此次网上赎回发行部分，获配的申明募集形式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关明确规定的保险资金和合格境外政府机构投资人资金等配售对象中，10%的最后获配帐户（向上取整计算），应当允诺获得此次配售的优先股限售期限为自发行人首度申明发行并挂牌上市之日起6个月。限售帐户将在2022年6月28日（T+3日）网上赎回投资人完成缴款后通过摇号抽签形式确认（下列全称“网上赎回配售摇号抽签”）。未被抽中的网上赎回投资人管理的配售对象帐户获配的优先股无流通限制及限售安排，自此次发行优先股在深交所挂牌上市交易之日起即可流通。网上赎回配售摇号抽签将按配售对象为单位展开配号，每一个配售对象获配一个编号。

3、当出现网上赎回和网路上投资人缴款配售的股权数目合计不足计入最后发展战略配售数目后此次申明发行数目的70%时，发行人和保荐人政府机构（主保荐人）将中止此次新股发行发行，并就中止发行的原因和后续安排展开信息披露。

4、有效报价网上赎回投资人未参与赎回、未足额赎回或者获得初步配售的网上赎回投资人未及时足额缴纳新股发行配售资金及相应新股发行配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人政府机构（主保荐人）将违约情况报我国证券业协会备案。

网路上投资人连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃配售的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股发行、预托凭据、可转换公司债券、可交换公司债券网路上赎回。放弃配售的次数按照投资人实际放弃配售新股发行、预托凭据、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网路上赎回情况及网路上发行初步家数

根据深交所提供的数据，此次网路上发行有效赎回户数为4,689,383户，有效赎回总股本为8,775,704.90万股，网路上发行初步家数约为0.%。

配号总数为175,514,098个，号码范围为100,000,000,000 –100,175,514,097。

二、当期配售优先权实施情况

此次发行的如上所述发行股权数目为90,000,000股，其中：发展战略配售数目为18,000,000股，网上赎回如上所述发行数目为57,600,000股，网路上如上所述发行数目为14,400,000股（当期配售投入使用前）。若当期配售优先权超额行使职权，则发行总总股本将不断扩大至103,500,000股。

根据《发行报告书》公布的当期配售优先权监督机制，保荐人政府机构（主保荐人）已按此次发行产品价格向网路上投资人当期配售13,500,000股，占如上所述发行股权数目的15.00%。存储转发监督机制开启前、当期配售投入使用后，网路上发行数目为27,900,000股，约占当期配售超额投入使用后计入最后发展战略配售数目后发行数目的31.92%。

三、存储转发监督机制实施、发行结构及网路上发行最后家数

根据《秀峰光技术金润庠公司首度申明发行优先股并在双创板挂牌上市发行安排及初步网上赎回报告书》公布的存储转发监督机制，此次发行最后发展战略配售总股本为16,102,795股，约占如上所述发行数目的17.89%，约占当期配售优先权超额行使职权后发行总总股本的15.56%。如上所述发展战略配售总股本与最后发展战略配售总股本的超额1,897,205股存储转发至网上赎回发行。

由于网路上投资人初步有效赎回倍数约为3,145.41倍，高于100倍，发行人和保荐人政府机构（主保荐人）决定开启存储转发监督机制，将计入最后发展战略配售部分后此次申明发行优先股数目的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即7,390,000股）从网上赎回存储转发到网路上。

在当期配售优先权及网路上、网上赎回存储转发监督机制开启后，网上赎回最后发行数目为 52,107,205股，约占计入最后发展战略配售数目后申明发行数目的59.62%，约占此次绿鞋后发行总额的50.35%；网路上最后发行数目为 35,290,000股，约占计入最后发展战略配售数目后发行数目的40.38%，约占此次绿鞋后发行总额34.10%。

存储转发监督机制开启后，网路上发行最后家数约为0.%。

四、网路上摇号抽签

发行人与保荐人政府机构（主保荐人）定于2022年6月24日（T+1日）上午在北京市静安区凤阳路660号北京市东方公证处会议室展开此次发行网路上赎回摇号抽签仪式，并将于2022年6月27日（T+2日）在《我国证券报》、《北京证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网路上摇号中签结果。

发行人： 秀峰光技术金润庠公司

保荐人政府机构（主保荐人）： 我国我国金融股权有限公司

2022年6月24日