【增资】中航工业南京伺服控制系统有限公司增资项目

// 2021-07-29//

华信轻工业苏州转换器控制技术非常有限公司

注资工程项目

（工程利岑县：G62021BJ）

01

工程项目基本上情形

股份融资方所处沿海地区：苏州市苏州市    

股份融资方辖下金融行业：通产丽星工业    

牵涉非申明协定注资情形：雇员注资    

拟募资资本金数额：免试确认    

拟募资资本金相关联认购比率：不少于18.79%   

拟申明征集投资人数目：不少于2个

注资后民营企业股份结构：注资顺利完成后，此次注资的投资人所持公司股份比率不少于18.79%，股份融资方雇员认购网络平台所持公司股份比率不少于5.65%，总计认购比率不少于24.44%。    

募资资本金商业用途：用作转换器控制技术研制、智能化锻造、试验和校正等潜能工程建设。 

重要信息公布初始年份：2021-07-21    

重要信息公布届满年份：2021-09-15

02

股份融资方基本上情形

名称：华信轻工业苏州转换器控制技术非常有限公司    

住所：苏州市江宁区空港经济开发区飞天大道69号（江宁开发区）    

法定代表人：张文强    

成立年份：2016-11-21    

注册资本：30000万元(人民币)    

实收资本：30000万元(人民币)    

经营范围：转换器阀及控制技术、液压泵产品的研制生产、组装、试验、销售和售后服务；通产丽星锻造（不含特种设备锻造）；通产丽星修理。  股东名称（前十位）

中国航空轻工业集团公司金城苏州机电液压工程研究中心  53.33%    

中国航空科技轻工业股份非常有限公司  46.67% 

03

主要财务指标

2020年度审计报告（单位：万元）

资产总计：42439.94 

负债总计：6477.27

所有者权益：35962.66  

营业收入：21019.07

净利润：5032.33

2019年度审计报告（单位：万元）

资产总计：38280.62   

负债总计：8876.66

所有者权益：29403.96

营业收入：17106.7

净利润：3319.43

2018年度（单位：万元）

资产总计：33284.21

负债总计：6318.25

所有者权益：26965.95  

营业收入：15507.2

净利润：2544.28

2021年06月30日财务数据（单位：万元）

资产总计：48435.71

负债总计：10152.4

所有者权益：38283.32

营业收入：13094.58

净利润：2270.04

04

其他公布事项

1、股份融资方雇员拟通过认购网络平台的形式参与此次注资，拟认购比率不少于5.65%，注资价格与投资人同股同价；

 2、本工程项目评估基准日为2020年7月31日。自评估基准日次日至2020年12月31日的股份融资方损益由原股东享有或承担，2021年1月1日至注资协定生效日的损益由新老股东共同享有或承担。 

3、此次注资募资资本金超出注册资本数额的计入资本公积，归新老股东共同享有。

4、投资人将本工程项目服务费全额支付至北交所服务费专用账户。 

5、其他详见北交所备查文件。    

05

投资人资格条件

1、 此次注资仅接受意向投资人组成联合体参与投资，拟申明征集意向投资人联合体数目不少于2个，单一意向投资人联合体的成员不少于4家，且联合体各成员均应为中国境内（不含港澳台沿海地区）依法注册并有效存续的内资民营企业法人或非法人组织。

2、意向投资人联合体各成员的直接出资人中不得存在外资成分（含台港澳侨投资者），不得存在外国国籍身份的自然人，若出资人穿透后存在外资背景（即：注册 于中国境外的法人、非法人组织或拥有外国国籍身份或永久居留权的自然人），外资及其一致行动人的认购比率不得少于20%（意向投资人须书面承诺）。

3、意向投资人联合体各成员应具有良好的商业信誉、财务状况及支付潜能，符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 

4、此次注资不接受委托认购、信托计划、资产管理计划参与注资。

06

注资条件

1、此次注资须以货币方式进行出资，注资价格不得低于经备案的评估结果。意向投资方须在本工程项目公告期内向北交所提交意向投资申请材料，并在重要信息公布截止日17 时前（以到账时间为准），将拟投资本数额30%的交易保证金交纳至北交所指定银行账户。逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资意向。意向投资人经股份融资方有权批 准机构批准被确认为投资人的，其交纳的保证金转为注资款的一部分。意向投资人未被确认为投资人、且不牵涉保证金扣除情形的，其交纳的保证金将在确认其未成 为投资人之日起3个工作日内无息返还。

2、意向投资人须在接到股份融资方的签约通知书后3个工作日内签署《注资协定》；在《注资协定》签订次日起5个工作日内，将除保证金外的剩余注资价款一次性支 付至股份融资方指定账户。 

3、意向投资人联合体各成员均须对以下事项进行书面承诺：

（1）本方同意北交所处出具《注资凭证》后3个工作日内，将收到的注资款项划转至股份融资方指定账户。 （2）同意股份融资方有权对本方是否符合投资资格进行核查，并配合股份融资方进行尽职调查。 （3）本方具有良好的商业信誉、财务状况及支付潜能，无不良经营记录，符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件，在经营期间内未因违法违规行为受 到重大行政处罚或产生法律诉讼。 （4）本方法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚、重大行政处 罚或产生法律诉讼，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。

4、本工程项目公告期即为尽职调查期，意向投资人须向北交所提交加盖公章的营业执照、法定代表人授权委托书及《保密协定》（存于股份融资方处）后方可查阅备查文 件。意向投资人签署《保密协定》（存于股份融资方处）后可在股份融资方的安排下实施尽职调查，调查过程须符合股份融资方工作程序及保密要求。意向投资人交纳保证金后， 即视为已详细阅读并完全认可本工程项目所公布内容以及已顺利完成对本工程项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿接受此次注资公告内容及股份融资方的现状，并以其独立判断决 定自愿全部接受公告之内容并以不低于《投资申请书》中的价格进行注资。期后不得以不了解本工程项目或股份融资方未尽实公布为由放弃注资或不作为。

5、此次注资不接受业绩对赌、股份回购、一票否决权等要求。

07

遴选方案主要内容

意向投资人足额交纳交易保证金并经股份融资方确认具备投 资资格后，成为合格意向投资人。重要信息公布公告届满，如产生3个及3个以上意向投资人联合体，或所有意向投资人联合体的成员总数超出4家，或其他股份融资方认为 有必要遴选的条件，股份融资方将采用竞争性谈判的方式进行遴选。本项目竞争性谈判将主要通过包括但不限于以下方面因素对意向投资人进行遴选：

1、意向投资人的投资报价。 2、意向投资人的综合实力，包括但不限于：民营企业背景、金融行业信誉、资本金实力、盈利潜能、投股份融资潜能以及公司治理结构等。 3、意向投资人认同股份融资方的价值观，支认购权融资方的战略规划，认同对公司治理、公司运营、盈亏承担和利润分配原则实施安排的优先。 4、意向投资人与股份融资方主营业务具有优势互补与协同效应，能够为股份融资方带来先进技术、管理团队或金融行业及业务资源，能够为股份融资方未来发展提供全方位支持的优 先。 5、意向投资人具有航空轻工业集团内工程项目投资管理经验或者军工背景、军民融合工程项目投资管理经验、国资运营管理经验的优先。 6、意向投资人与股份融资方或股份融资方原股东有业务合作经验的优先。

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