【增资】中钢集团鞍山热能研究院有限公司增资项目

中油集团公司抚顺电能研究所非常有限公司

注资工程项目   

（工程利岑县：G62022BJ）

01

工程项目基本上情形

股权融资方所处沿海地区：吉林省抚顺市

股权融资方辖下金融行业：技术推广和应用领域第三产业

牵涉非申明协定注资情形：雇员注资

拟募资资本金数额：免试确认

拟募资资本金相关联认购比率或股权数：不少于29%

拟申明征集投资人数目：不少于5个

注资后民营企业公司治理：注资顺利完成后，中油信息技术认购比率不高于61%，雇员认购网络平台总计认购比率不少于10%，发展战略投资人认购比率不少于29%。

募资资本金商业用途：主要就用作独立自主科研成果规模化工程项目和研制网络平台工程建设及补足流动资本金。

重要信息公布初始年份：2022-03-07

重要信息公布届满年份：2022-05-05

02

股权融资方基本上情形

中文名称：中油集团公司抚顺电能研究院非常有限公司

居所：抚顺市鞍千路301号

法定代表人：张功多

成立年份：1991-05-24

注册资本：26949万元(人民币)

实收资本：26949万元(人民币)

经营范围：许可工程项目：期刊出版，检验检测服务。一般工程项目：新材料技术研制等。

民营企业公司治理：                                        

中油信息技术发展非常有限公司     100%

03

主要就财务指标

2020年度审计报告

（单位：万元）

资产总计：65687.88

负债总计：36403.22

所有者权益：29284.66

营业收入：31827.27

净利润：1426

2019年度审计报告  

（单位：万元）

资产总计：93705.82

负债总计：82183.66

所有者权益：11522.17

营业收入：34224.7

净利润：5218.15

2018年度审计报告  

（单位：万元）

资产总计：83622.67

负债总计：81407.03

所有者权益：2215.64

营业收入：32697.67

净利润：6879.47

2022年1月31日财务数据

（单位：万元）

资产总计：.49

负债总计：61314.41

所有者权益：40962.08

营业收入：3844.71

净利润：236.38

04

其他公布事项

1、本次注资扩股顺利完成后，标的民营企业全体股东自标的《民营企业法人营业执照》签发之日起三年内不得转让各自持有的股权。

2、本次股权融资方雇员认购网络平台将采用非申明协定方式对股权融资方同步进行注资，价格与外部投资人形成的价格一致。

3、本次注资价款中超出新增注册资本的部分全部计入股权融资方资本公积，由注资顺利完成后的全体股东按各自出资比率共享。

05

投资人资格条件

1、须为在中国境内依法注册并有效存续的民营企业法人，实缴注册资本不高于人民币1000万元；

2、本次注资不接受联合体参与投资，亦不接受信托计划、资产管理计划及契约型基金参与投资； 

3、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

06

注资条件

1、意向投资人应在工程项目公示期间向北交所提交意向投资申请材料，同时在通过资格确认后并接到产权交易机构书面通知后3个工作日内将拟投资本数额30%的交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户（以到达北京产权交易所指定账户时间为准）。

2、本次注资须以货币方式出资，币种为人民币。

3、意向投资人在递交申请及相关文件的同时，须以书面形式对以下事项进行承诺：

（1）本方同意在经股权融资方有权批准机构确认为投资人后10个工作日内与股权融资方及其原股东签署《注资协定》并按照《注资协定》约定，在《注资协定》生效后5个工作日内将除保证金外的剩余注资价款一次性汇入股权融资方指定账户，交易服务费汇入北交所指定账户；

（2）本方同意北交所处出具注资凭证后3个工作日内，将已转为部分注资款的交易保证金全部划转至股权融资方指定账户；

（3）本方已自行对照有关法律、法规的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合投资人的资格，决定是否参与本次认购，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失；

（4）本方提交的全部材料真实有效、不存在虚假重要信息，同意配合股权融资方对本方进行尽职调查，股权融资方保留最终解释权。

（5）本方具备良好的商业信誉、财务状况及支付能力，无不良经营记录，符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚或产生法律诉讼；

（6）本方法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚、重大行政处罚或产生法律诉讼，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。

（7）本次注资所支付的全部注资款项来源合法，不以委托资本金、债务资本金等非自有资金履行出资义务，且不存在此等款项及其支付被政府有关部门或任何第三方给予处罚、收缴、追索等法律风险；

（8）已知本次注资不接受存在或具有潜在同业竞争的意向投资人的注资申请，股权融资方有权就是否存在或具有潜在同业竞争组织专家评审组对意向投资人开展审查，届时本方提供可以证明自身及其关联方与公司不存在或具有潜在同业竞争的相关文件或书面保证；

（9）本方同意本次注资公告中关于保证金处置的条款。

（10）本方股权清晰且为实际投资人，不存在委托认购、代为认购、契约型私募基金、信托计划、资产管理计划方式注资等情形。

（11）本方知悉并同意股权融资方在此次注资顺利完成的同时，按有关批准实施雇员认购方案。

（12）本方知悉并认可本次增资评估基准日至本次注资顺利完成日（以工商变更登记为准）期间，股权融资方的经营损益由新老股东共同享有或承担。

4、本工程项目公告期即为尽职调查期，意向投资人须在提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺书》（置于股权融资方处备查）后，方可查阅股权融资方置于北交所的相关文件。意向投资人交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本工程项目所公布内容以及已顺利完成对本工程项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿接受本次注资公告内容及股权融资方的现状及可能存在的瑕疵，并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不高于《投资申请书》中的价格进行注资，不得以不解本工程项目或股权融资方未尽实公布为由放弃本次注资。

5、本次注资单一投资人投资本数额相关联认购比率不低于3%且不少于15%。

07

遴选方案主要就内容

1.遴选工作启动条件：本次注资申明征集到的意向投资人经股权融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后，成为合格意向投资人。如挂牌重要信息公布届满，申明征集到未少于5家（含5家）合格意向投资人，股权融资方有权决定是否启动对合格意向投资人的遴选程序；如挂牌重要信息公布届满，申明征集到少于5家（不含5家）合格意向投资人，股权融资方将通过竞争性谈判的方式确认最终投资人。

2.遴选要素：本次注资竞争性谈判主要就从以下几个方面对意向投资人进行免试，并在经股权融资方有权批准机构审批后确认最终投资人：

（1）意向投资人提交的注资价格因素。

（2）意向投资人自身综合实力，包括但不限于：民营企业背景、金融行业声誉、财务状况及支付能力、投股权融资能力、公司治理能力、资源整合能力、资本运作能力和经验。

（3）意向投资人为股权融资方主营业务发展提供发展战略支持的能力，包括但不限于。① 发展战略新型碳功能材料和绿色低碳冶金技术相关工程项目支持，包括技术或市场推广等方面的支持；② 公司发展战略发展方向相关上、下游的支持；③ 公司所需的资本金筹集、项目工程建设等方面。

（4）对充分尊重、支持原股东对中油电能院治理结构的考虑和安排，协同、配合中油电能院对重大工程项目管理要求的意向投资人优。

（5）对投资条款的认可程度及与公司发展战略发展规划、经营理念的契合度。

工程项目详情，可来电咨询

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