众生药业(002317.SZ)：基于众生睿创未来独立上市考虑实施众生睿创A轮融资增资扩股事项

兹古汇6月21日丨一切智飞生物(.SZ)发布，公司于2018年12月24日举行第五届监事会第

兹古汇6月21日丨一切智飞生物(.SZ)发布，公司于2018年12月24日举行第五届监事会第二十八次会议表决通过了《关于公司控股公司子公司注资凌桥暨关连买卖的提案》，公司控股公司子公司东莞一切众生睿创生物医药非常有限公司(“一切众生睿创”)以钱款注资方式导入发展战略股权投资人，减少注册资本1975多万元港币，有关连注资对本息为1580亿美元。

2018年12月24日，买卖多方签订了《注资协定》。据此《注资协定》签订合同，一切众生睿创各股东一致同意本次注资方Biorack Capital Fund I, LP(“跟IDG二”、“注资方”)在2019年6月30日前，可作为一切众生睿创A轮股份融资跟IDG按A轮Deoria估值8000亿美元参与一切众生睿创A轮股份融资，在2019年6月30日前缴付完适当创业股权投资款及股权投资本息的，所独享的股东基本权利和分担的股东基本权利与一切众生睿创A轮股份融资跟IDG相同。本次注资为BioTrack Capital Fund I, LP按上述协定进行A轮跟投按期。

公司一致同意控股公司子公司一切众生睿创本次注资凌桥，由境内外股权投资人BioTrack Capital Fund I, LP以美元超额认缴本次追加注册资本，出资顺利完成后，BioTrack Capital Fund I, LP将所持一切众生睿创4.20%的股份。自此，一切众生睿创A轮股份融资顺利完成减少注册资本2500多万元港币，有关连注资对本息为2000亿美元。

公司及公司关连公司佛山睿创生物制药研究开发中心(非常有限合资经营)(“睿创生物制药”)、周玛莉舍弃本次对一切众生睿创注资的优先选择配售权。

如前所述BioTrack Capital Fund I, LP对其股权投资项目的管理安排，在本次注资顺利完成后，BioTrack Capital Fund I, LP将其届时所所持一切众生睿创的4.20%股份以本次注资差额受让给其父公司BioTrack LY Limited，公司一致同意BioTrack Capital Fund I, LP先期受让其所持一切众生睿创股份的事项，并一致同意舍弃公司适当的使用权权。

控股公司子公司一切众生睿创本次注资顺利完成后，其注册资本由A轮股份融资前港币10000多万元减少至港币12500多万元，公司认购比例由A轮股份融资前92.50%转变成74.00%，一切众生睿创仍为公司控股公司子公司。一致同意许可公司副董事长根据详细情况实行有关事项并签订有关协定及文档。

2019年6月20日，一切众生睿创、公司、睿创生物制药、周玛莉、Southern Orchard Limited、Snow Owl,LLC及BioTrack Capital Fund I, LP签订了《注资协定》等有关文档。

紧紧围绕公司的“十四五”发展发展战略，推进公司研制发展战略实行，以及如前所述一切众生睿创今后分立挂牌上市可能性的考量，实行一切众生睿创A轮股份融资注资凌桥事项。

一切众生睿创以钱款注资方式引进发展战略股权投资人，实行A轮股份融资，一方面，导入市场认可度较高的专业股权投资人，有利于更好地吸引优秀人才，进一步完善研制体系，体现一切众生睿创的市场价值；另一方面，引进发展战略股权投资人，有利于优化一切众生睿创的股份结构，拓宽资本市场的股份融资渠道，提升一切众生睿创的股份融资能力，带来资金支持，共担研制股权投资风险，共同推进创新药研制项目。

一切众生睿创A轮股份融资的实现，为创新药今后研制资金投入创造必要条件，也为日后的资本引进奠定了良好的基础，加快创新药项目开发和药品挂牌上市的进程。