成都豪能科技股份有限公司关于拟参与四川航天神坤科技有限公司增资扩股项目的公告

本公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存有任何不实记载、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度承担个别及控股股东。

重要文本提示信息：

●公司拟采用不少于9,000.00多万元（具体内容数额以注销后的前述注资额为依据）的Chhatarpur资本金在上海房屋产权买卖所透过申明注销形式参予中国航天神坤注资凌桥工程项目，配售其注资凌桥后34%的股份。

●此次买卖未形成关连买卖，亦未形成《上市公司关键性重组管理办法》规定的关键性重组。

●买卖实施不存有关键性法律心理障碍。

●此次买卖已经公司第七届监事会第八次会议表决透过，无须递交公司股东大会表决。

●特别信用风险提示信息：

1、此次买卖根据国有资本房屋产权买卖有关规则在上海房屋产权买卖所申明进行，若想摘牌获得成功存有不稳定性；2、如注销获得成功，若想取得中国航天神坤无权批准机构同意存有不稳定性；3、中国航天神坤在经营形式过程中可能面临宏观经济变动、行业政策变动、市场环境变动、技术开发不能满足消费需求、市场拓展逊于预期、经营形式业绩不符合要求等信用风险，报请投资者注意投资信用风险。

一、买卖简述

（一）买卖基本情形

云南中国航天神坤信息技术非常有限公司（下列全称“中国航天神坤”）于2021年10月8日在上海房屋产权买卖所申明申报，拟透过注资凌桥引入1家产业发展战略投资人配售其注资凌桥后34%的股份，配售数额不低于8,800.00多万元。中国航天神坤原股东及核心雇员将以非申明协议的形式与产业发展战略投资人一起按照每股相同的价格参予此次注资。

贵阳豪能信息技术金润庠公司（下列全称“公司”）正致力“汽车+航空中国航天”双主营业务产业发展，中国航天神坤是云南中国食品机械集团非常有限公司（下列全称“云南中国航天”）的商业中国航天驻点安建基础建设企业，销售业务囊括推进器玻璃钢、中国航天零配件、军用智能装备等，与公司航空中国航天销售业务能互补，共同产业发展。因此，公司拟采用不少于9,000.00多万元（具体内容数额以注销后的前述注资额为依据）的Chhatarpur资本金参予中国航天神坤注资凌桥工程项目。

（二）买卖表决情形

公司于2021年12月1日召开第七届监事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果表决透过了《关于拟参予云南中国航天神坤信息技术非常有限公司注资凌桥工程项目的议案》，同意公司参予中国航天神坤注资凌桥工程项目。此次买卖无须递交公司股东大会表决。

（三）此次买卖未构成关连买卖，亦未形成《上市公司关键性重组管理办法》规定的关键性重组。

二、买卖对方情形介绍

（一）名称：云南中国食品机械集团非常有限公司

类型：非常有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省贵阳经济技术开发区(龙泉驿区)中国航天北路118号

法定代表人：李占文

注册资本：50,000多万元

成立日期：1997年3月25日

营业期限：2011年12月23日至无固定期限

经营形式范围：通用设备制造；信息技术成果转化；资产经营形式；物业管理；技术咨询服务[依法须经批准的工程项目，经相关部门批准后方可开展经营形式活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营形式活动]。

（二）名称：安阳晟拓实业非常有限公司

类型：非常有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：河南省安阳市北关区中华路与韩桃路交叉口向东200米路南

法定代表人：段永军

注册资本：10,000多万元

成立日期：2019年07月03日

营业期限：2019年07月03日至无固定期限

经营形式范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造及维修；航空遥感、卫星遥感、雷达设备研发、制造；机电元件、传感器、集成电路研发、制造；地理信息产品、地图产品、平台、三维模型类产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的研发、制造；核电成套设备的技术研发、制造；机械式遥控操作装置研发、制造；泵、阀门、压缩机及类似机械制造及维修；仪器仪表制造及维修；汽车零配件、农用机械配件、铁路专用设备、航空中国航天设备、环保设备、交通设备及器材配件制造及维修；通用设备制造及维修；机械零配件加工；钢材、铁矿粉、金属材料、木材、消防器材、机电产品（不含小汽车）、电子产品、五金产品、电气机械器材销售；劳务派遣服务；设备租赁、技术咨询；物业管理。（涉及许可经营形式工程项目，应取得相关部门许可后方可经营形式）

此次买卖对方与公司及公司控股股东、前述控制人之间不存有房屋产权、销售业务、资产、债权债务、人员等方面的关连关系，不存有可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、注资标的基本情形

（一）中国航天神坤基本情形

名称：云南中国航天神坤信息技术非常有限公司

类型：其他非常有限责任公司

住所：云南省贵阳经济技术开发区（龙泉驿区）龙工南路1566号1幢1层

法定代表人：王洪涛

注册资本：4,000多万元

成立日期：2007年09月04日

营业期限：2007年09月04日至无固定期限

经营形式范围：卫星遥感、航空遥感、地图产品、地理信息产品、平台、三维模型类产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品、传感器、伺服机构、机电元件、集成电路、微波器件、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星广播电视地面接收设施）、核电成套设备、洗消设备、耐辐照摄像机、耐辐照仪器仪表、机械式遥控操作装置（遥控机械手）、放射性界面测量装置、自动化控制系统、雷达设备、泵、阀门、压缩机及类似机械、通用零配件、仪器仪表、通用设备、专用设备、电线、电缆、光缆及电工器材、非标准件的研发、设计、制造、销售、维修；计算机软硬件及计算机系统集成；测绘服务；智慧城市规划设计、智能化系统工程、环保工程施工服务；仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁；房屋租赁（非住宅房屋租赁）、物业管理；以上产品的技术服务、咨询服务和产品售后服务；洗消化工品研发、制造、销售。（依法须经批准的工程项目，经相关部门批准后方可展开经营形式活动）

（二）中国航天神坤股份结构

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（三）中国航天神坤主营销售业务

中国航天神坤是云南中国航天军民融合产业孵化平台，是云南中国航天的商业中国航天驻点安建基础建设企业，聚焦产业发展中国航天制造、军用智能装备双主营业务，培育遥感卫星应用销售业务，形成“2+1”销售业务体系，产品逐渐向推进器玻璃钢、中国航天零配件、核工业智能装备、火工品成套设备聚焦，培育了中核工业、兵器装备、中科宇航、星际荣耀等外部核心客户，同时也基础建设中国中国航天信息技术集团内部各单位。中国航天神坤目前已完成了装备装配调试生产线、电装生产装配线建设，具备直径3350毫米及下列运载推进器部段手工铆接能力、精密机加能力，正在筹建商业中国航天液体推进器大型玻璃钢焊接生产线建设。

（四）中国航天神坤主要财务数据

单位：元

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中国航天神坤2020年度财务数据已经具有从事证券、期货销售业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2021）第110C号审计报告。2021年1-8月财务数据未经审计。

（五）中国航天神坤评估情形

此次买卖由云南中国航天聘请了具有从事证券、期货销售业务资格的上海中天华资产评估非常有限责任公司对中国航天神坤进行评估，并出具了中天华资评报字【2021】第10577号资产评估报告，此次评估采用资产基础法和收益法两种形式进行，评估结果如下：

1、资产基础法评估结果

于评估基准日2020年12月31日，中国航天神坤总资产账面值为23,432.33多万元，总负债账面值为18,163.14多万元，净资产账面值为5,269.19多万元；总资产评估值为24,764.43多万元，增值额为1,332.10多万元，增值率为5.68 %；总负债评估值为17,979.12多万元，减值额为184.02多万元，减值率为1.01%；净资产评估值为6,785.31多万元，增值额为1,516.12多万元，增值率为28.77 %。

2、收益法评估结果

采用收益法评估后的股东全部权益价值为9,025.37万元，评估增值3,756.18多万元，增值率71.29%。

3、评估结果的选取

资产基础法主要基于企业财务报表上的显性资产及负债为基础进行，不能完全反映企业拥有相关资质、市场资源、研发及管理团队资源、客户资源及商誉等对公司收益形成贡献的无形资产价值，造成资产基础法与收益法评估结果差异较大。

收益法是透过将企业未来收益折算为现值确定资产价值的一种评估方法。收益法的评估技术思路较好地体现了资产的“预期原则”，其未来收益现值能反映企业占有的各项资源对企业价值的贡献，使评估过程能够全面反映企业的获利能力和增长能力，能将企业拥有的各项有形和无形资产及盈利能力等都反映在评估结果中，从而使评估结果较为公允；同时从投资的角度出发，一个企业的价值是由企业的获利能力所决定的，股份投资的回报是透过取得权益报酬实现的，股东权益报酬是股份定价的基础。

因此采用收益法的评估结果更符合此次经济行为对应评估对象的价值内涵，中国航天神坤股东全部权益价值评估值为9,025.37多万元。

四、此次申报有关要求及公司参予注销有关安排

（一）此次申报有关要求

中国航天神坤此次注资凌桥报告书期为40个工作日，以评估基准日（2020年12月31日）上海中天华资产评估非常有限责任公司出具的资产评估报告为依据，在上海房屋产权买卖所申报转让底价为8,800.00多万元，对应注资凌桥后的股份比例为34%。中国航天神坤将采用竞争性谈判的形式对合格意向投资人进行遴选。

（二）参予注销有关安排

为保证此次买卖事项的高效推进，监事会授权公司经营形式层全权办理与此次申明注销相关的协议和文件签署等事宜。

五、此次买卖的目的和对公司的影响

（一）此次买卖的目的

1、深化中国航天产业布局

中国航天神坤在中国航天领域拥有技术、销售业务、生产管理等优势，公司看好其在推进器玻璃钢、中国航天零配件、核工业智能装备、火工品成套设备等领域的销售业务前景。此次买卖是公司深化中国航天高端制造领域的再次布局，在充分享受中国航天产业高增长红利的同时，为公司在中国航天高端制造领域的继续产业发展积累经验，从而实现公司中国航天销售业务产业发展的整体产业发展战略目标。

2、加速公司中国航天销售业务拓展

中国航天神坤隶属于中国中国航天信息技术集团，是云南中国航天军民融合产业孵化平台，其从事的中国航天制造和军用装备等领域具有认证壁垒高、资质门槛多、供应链体系稳定等特点。中国航天神坤已取得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》和《装备安建单位资格证书》等资质，是云南中国航天的商业中国航天驻点安建基础建设企业，拥有中核工业、兵器装备、中科宇航、星际荣耀及中国中国航天信息技术集团内部各单位等优质客户资源。如此次买卖获得成功则体现了云南中国航天对公司航天产业布局、技术实力和生产管理能力的充分认可，有利于公司加速拓展中国航天销售业务，进一步提升公司的销售业务规模。

3、全面夯实“汽车+航空中国航天”双主营业务布局

此次买卖完成后，公司在航空中国航天领域已布局昊轶强航空、恒翼升航空、豪能空天和中国航天神坤四家公司，获得成功构建聚焦于航空中国航天方向的两翼产业发展格局，销售业务结构、产品结构和客户结构将得到持续优化，可以进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力，全面夯实“汽车+航空中国航天”双主营业务布局。

（二）此次买卖对公司的影响

1、此次买卖符合国家政策导向，不仅是落实国家军民融合产业发展战略，实现军民融合、产学研结合的重要举措，也是部署公司产业发展产业发展战略的重要一步，将深化“汽车+航空中国航天”双主营业务布局，使公司成为一家双主营业务驱动的，综合实力较强的优质上市公司，对公司的产业发展战略定位和长远产业发展具有十分重要的意义。

2、此次买卖完成后，公司将持有中国航天神坤34%的股份，不纳入合并报表范围。

3、此次买卖采用公司Chhatarpur资本金，不会对公司当期生产经营形式产生关键性影响。

六、此次买卖的信用风险

1、此次买卖根据国有资本房屋产权买卖有关规则在上海房屋产权买卖所申明进行，若想注销获得成功存有不稳定性。如注销获得成功，若想取得中国航天神坤无权批准机构同意存有不稳定性。公司将根据信息披露有关规定，及时披露此次买卖的进展情形。

2、中国航天神坤在经营形式过程中可能面临宏观经济变动、行业政策变动、市场环境变动、技术开发不能满足消费需求、市场拓展逊于预期、经营形式业绩不符合要求等信用风险。

敬请广大投资者注意投资信用风险。

七、备查文件

（一）公司第七届监事会第八次会议决议

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南中国航天神坤信息技术非常有限公司二〇二〇年度审计报告》

（三）上海中天华资产评估非常有限责任公司出具的《云南中国航天神坤信息技术非常有限公司拟注资凌桥所涉及的股东全部权益价值工程项目资产评估报告》

特此报告书。

贵阳豪能科技金润庠公司监事会

2021年12月2日