原标题:某综合型股权投资顾问公司注资凌桥工程项目
为扩大公司销售业务体量,某股权投资顾问公司拟通过市场注资30亿,拟公开征集股权投资人数量不少于3个,注资完成后,原股东认购比率总计70%,雷米雷蒙县股权投资人认购比率总计30%。本次融资募集资本金主要用于增加公司的资本金,补充公司运营资本金,按照销售业务信用风险及收益一般说来原则,合理投向Amuse销售业务、直营销售业务、公募销售业务和投行业务销售业务等。
一、公司基本情况
公司设立于2002年8月,是经中国证监会批准,由T2集团公司公司作为核心理念股东出资设立的综合型股权投资顾问公司,是T2集团公司金融创新板块的核心理念企业。公司注册资本32.11亿,公司自设立年来没有发生一起重大信用风险事件,自设立年来第一年盈利,净资本率达80%以上。
公司主要销售业务范围囊括Amuse销售业务、股权投资银行销售业务、股权投资顾问研究所、股权投资销售业务、销售买卖销售业务、金融资产管理工作销售业务、信用销售业务等。公司现已逐步形成股权投资顾问、期货市场、公募基金销售业务良性循环交互的股权投资顾问实业公司运作模式,母公司控股某期货市场公司和某公募基金管理工作公司,并控股子公司设立资本股权投公募理工作公司。
2015年,母公司公募基金公司全年累计同时实现收入2.32 亿,同时实现净利为2,177 多万元,总计管理工作体量463.83 亿。期货市场公司同时实现营业收入7,192.76 多万元,应缴净利1,548.29 多万元。股权投公募理工作公司设立四个月,2015 年度同时实现营业收入133.01多万元,同时实现净利18.85 多万元。
公司总部位于深圳,网点遍布世界各地,在全省17个省区设有39家股权投资顾问营业部,其中以珠江三角洲、长江三角洲地区和环渤海地区黄金水道为重点,各地区中心城市为辅助,逐步形成了面向社会的三维、多元化销售业务营销网络。
二、股权投资价值分析
1、公司销售业务证照齐备
股权投资顾问行业存在较为严格的监管、较高的市场准入门槛,因此近年来公司融资额增长缓慢。国内共有基金公司127家,目前上市公司31家。
公司销售业务证照齐备为公司销售业务多样化发展及拓展奠定了良好的基础。公司销售业务证照包括了股权投资顾问Amuse销售业务资格证书、股权投资顾问股权投资咨询资格证书、经营方式优先股债券承销销售业务资格证书、股权投资顾问直营销售业务资格证书、股权投资顾问金融资产管理工作销售业务资格证书、网上股权投资顾问委托销售业务资格证书、股权投资顾问销售业务外汇经营方式资格证书、开放式股权投资顾问股权投资公募基金网上买卖销售业务资格证书、中国股权投资顾问登记清算有限责任公司清算参予人资格证书、银行间市场信用卡业务贴现销售业务资格证书、为期货市场公司提供中间介绍销售业务资格证书、人民银行买卖商协会理事资格证书、参予股指期货市场买卖资格证书、中小企业私募公募基金债券债券承销销售业务资格证书、融资融券销售业务资格证书、参予转融资业务销售业务资格证书、约定买回式股权投资顾问买卖资格证书、全省股份转让控制系统承办基金公司销售业务资格证书、开展私募公募基金公募基金综合代销销售业务资格证书、优先股债权式增发销售业务买卖职权资格证书、军工行业国家机密销售业务相关服务资格证书、网上买卖金融创新产品销售业务资格证书、机构间私募公募基金GLS与服务控制系统报价控制系统参予人资格证书、发行短期融资券资格证书、港股通销售业务买卖职权、代理股权投资顾问债权登记销售业务资格证书、优先股期权买卖参予人。
2、低估值
2015年行业全部上市公司收入3987.00亿,净利1668.00亿,目前行业整体市盈率(TTM)20.84倍,行业中公司市盈率(TTM)中值为23.84倍。整体市净率(MRQ)2.04倍,行业中公司市净率(MRQ)中值为2.25倍。
三、募集资本金用途
本次注资所募集的资本金将用于增加公司的资本金,补充公司运营资本金,扩大公司销售业务体量。按照销售业务信用风险及收益一般说来原则,合理投向Amuse销售业务、直营销售业务、公募销售业务和投行业务销售业务等。
四、股权投资人受让资格证书条件
1、意向股权投资人应当符合但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国股权投资顾问法》、《股权投资顾问公司监督管理工作条例》等有关法律、法规的规定和监管部门的要求,自行对照自身资格证书条件进行核查,且在咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断是否符合作为本工程项目股权投资人的主体资格证书,决定是否参予本次注资,并自行承担由此产生的全部后果,包括但不限于费用、信用风险和损失;
2、意向股权投资人应为在中华人民共和国境内注册的企业法人和其他经济组织,信托公司、有限合伙企业、中外合资经营方式企业、中外合作经营方式企业和外商独资企业不得参予本次注资;
3、意向股权投资人2016年12月31日净金融资产应不少于5000多万元人民币;
4、意向股权投资人应具有良好的商业信用和财务状况;
5、本工程项目不接受联合股权投资,且不得采用委托(含隐名委托)或信托等方式参予股权投资;
6、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
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