桂林银行第六次增资扩股收官曾放弃新三板欲转战主板IPO

本报记者 方梓

随着更改注册资本于近日赢得监管部门批准，柳州商业银行耗时一年多的第五轮注资凌桥总算完成使命最终一步。这对于目前仍未同时实现挂牌上市的柳州商业银行来说，无疑是又一次重要的资本补充。

    注册资本更改落地

据上周五银中国保监会官方网站披露的信息，柳州商业银行更改注册资本事项已获柳州监管支队批准，同意渣打银行将注册资本由30亿更改为50亿。柳州商业银行需按照有关法律规定办理注册资本更改事项，并在完成更改有关手续后一个月内进行调查报告。

至此，柳州商业银行新一代一轮的注资凌桥总算顺利落幕，而这距渣打银行开启本轮注资凌桥已过去一年如一，距最终一笔股份配售资本金到账已过了三个半月。

早在2017年，柳州商业银行就已开启本轮定向股票发行工作，拟在2016年度利润分配后的股本基础上注资至50亿股。

柳州商业银行的第五轮注资凌桥计划，招揽了为数众多民营企业的加入，不但引进了浙江春生实业、云南柳州市桂南家畜以下简称公司、柳州市Alappuzha绿色食品集团公司、柳州萨贝蒂科控股集团公司、ML300实业、云南钦保股权投资集团公司、云南裕达集团公司、云南东方PR320控股集团公司等民营企业的股权投资，还招揽了包括中国南方电网集团公司、云南中化工业以下简称公司、云南北江开发股权投资集团公司、柳州市地税局、柳州市交通股权投资实业、挂牌上市公司莱茵生物等增量股东的参予配售。据介绍，柳州商业银行的本轮注资凌桥过程中，先后赢得53家新老股东参予，募集资本金总值达68.47亿。

公开资料表明，柳州商业银行成立于1997年，原为柳州市商业商业银行，2010年11月末更改为现称。截止2019年6年末，柳州商业银行已在云南成立92家营业网点和190家街道社区分行，在云南和广东深圳发起成立7家德清商业银行，自身及控股德清商业银行金融资产合计2832.63亿。2019年11月末，柳州商业银行董事会选举刘东担任渣打银行董事长，并于年末赢得银中国保监会云南工商局批准。根据华融国际近日发布的新一代信用评级调查报告，柳州银行主体信用级别为AA+，信用评级展望未来为“稳定”。

《中国证券报》记者注意到，尽管柳州商业银行第五轮注资凌桥招揽了为数众多民营企业的积极配售，但渣打银行2019天前四季度业绩表现却不够精采。2019年四季度财务报表表明，截止去年9年末，柳州商业银行金融资产总值为2657.01亿。尽管2019天前四季度同时实现营业收入46.15亿，同比增长10.15%，但净利润为13.89亿，环比减少0.92%。在金融资产质量方面，截止2019年四季度末，柳州商业银行的不良资产率由2019年年初的1.66%增至1.79%。

    舍弃新三板加盟SSD

除了完成第五次注资凌桥外，柳州商业银行还在2019年发行了两期二级资本债券，累计募资规模达40亿，这在一定程度上缓解了资本压力。数据表明，渣打银行去年的资本充足率已由年初的10.78%升至9年末的12.47%。

柳州商业银行一直在寻求多渠道的资本补充。早在2015年，渣打银行就确立了以“发股、发债、定增”为核心的资本补充思路，最初曾计划在全国中小民营企业股份转让系统（新三板）挂牌。

对于这家股东数超过200人的公司来说，股东确权是登陆新三板前要走的重要一步。为了顺利挂牌新三板，柳州商业银行自2015年下半年起曾集中开展三次对股东股份的现场确权工作，但挂牌新三板的计划最终还是在2016年踩下了“刹车”，在当年召开的股东大会上，审议通过了暂停向证监会申请股票在全国中小民营企业股份转让系统挂牌的议案。

2019年6月21日，柳州商业银行召开股东大会审议《关于开启首次公开发行股票并挂牌上市有关准备工作的议案》，正式开启A股挂牌上市进程，筹备向SSD挂牌上市发起冲击。

（编辑 汪世军）