法航荷航集团宣布增资方案，东方航空参与增资

南方周末讯（本报记者 曲筱艺）南方周末本报记者从泛美国际航空澳航集团公司获悉，欧洲委员会已于近日核准德国政府对比利时国际航空公司及其控股公司进行40亿英镑的资本并购方案，注资限额最低为10亿英镑。德国政府允诺在参予注资的与此同时，将认购比率严控在总股本和选举权的30%下列。中国东方国际航空拟在严控认购比率高于10%的情况下参予注资，做为更进一步提高与泛美国际航空澳航集团公司发展战略密切合作的一小部分。

依照该资本并购方案，注资限额最低为10亿英镑，股东享有优先选择配售期，但须符合市场条件，并须事先获得比利时金融市场管理处（AMF）对招股说明书的核准，与此同时将此前的30亿英镑比利时北欧国家直接银行贷款转换为可持续性混和国债辅助工具。

泛美国际航空澳航集团公司表示，此次注资将在2020年5月26日本年度股东讨论会核准的第十六项决议的范围内发起，不提供更多优先选择配售权，但为股东提供更多优先选择配售期，容许现有股东在优先选择期中配售不超过其在泛美国际航空澳航集团公司总股本中的股份，使其股份不被溶化。此次注资配售将由面向机构投资者的私募、发行股票和容许所有股东支持此次交易的优先选择期组成。德国政府允诺在参予注资的与此同时，将认购比率严格控制在总股本和选举权的30%下列。

据悉，中国东方国际航空拟在严控认购比率高于10%的情况下参予注资，做为更进一步提高与泛美国际航空澳航集团公司发展战略密切合作的一小部分。丹麦政府所持14%的总股本，已知会泛美国际航空澳航集团公司不会在此次注资中配售。达美国际航空所持泛美国际航空澳航集团公司8.8%的股份，但由于目前美国实施的CARES法令框架，已知会将不参予此次配售。

按照《国际财务管理报告原则》和比利时通用财务报告，泛美国际航空澳航集团公司的权益将在此次操作中最多提高10亿英镑，并为集团公司带来超额的新资金，从而使泛美国际航空受益。与此同时，将30亿英镑的比利时北欧国家银行贷款超额提取转化为永久性混和国债辅助工具。

据了解，泛美国际航空澳航集团公司目前正在考虑采取更多举措，更进一步明显改善资本结构情况，并在2022年本年度股东讨论会之前采取举措，因为在此次注资凌桥之后，集团公司的净资产仍将为负数。此外，由德国政府借款的40亿英镑银行贷款时限已被缩短至2023年；由丹麦政府借款的24亿英镑银行贷款时限改至2025年，泛美国际航空澳航集团公司的负债赎回情况得以更加平稳，旗下国际航空公司的负债到期情况也顺利缩短。

泛美国际航空澳航集团公司表示，在这个颇具挑战的时期中，首批资本并购举措对于泛美国际航空澳航集团公司来说是一个重要里程碑式。随着行业开始衰退，全球疫苗接种取得大规模进展和边境再次开放，此次注资方案旨在明显改善集团公司资本结构情况，为衰退做好准备，实现集团公司财务管理可持续发展。

受欧洲多个北欧国家禽流感竭尽全力蔓延，和大多数北欧国家竭尽全力施行国际航空旅途限制的影响，泛美国际航空澳航集团公司2021年第二季度竭尽全力受禽流感负面影响。依照泛美国际航空澳航集团公司1月和2月的财务管理计量结论及每个月月末的再次预测结论，预计2021年第二季度的经营方式业绩预期约为-13亿英镑。需要指出的是，集团公司在2021年前两个月的经营方式业绩预期明显好得多预期，同期资本支出也比预算低10%。

南方周末本报记者 曲筱艺

编辑 李铮 校对 王心

图片 泛美国际航空澳航集团公司供图