您的位置: 首页 > 干货分享 > 正文

热门项目推荐——北京环境有限公司增资项目

作者： admin 发布日期： 2023-01-26

# 点选白字高度关注他们 #

上海自然环境非常有限公司注资工程项目

上海自然环境非常有限公司注资工程项目于2022年3月23日在上海房屋产权证券交易所正式宣布申报，本次注资拟募资资本金数额不低于港币15亿，追加投资人认购比率总计不低于30%，拟公开征集投资人数目免试确认。

工程项目基本上情形

工程项目编号：上海自然环境非常有限公司注资工程项目

工程利岑县：G62022BJ

工程项目公布初始年份：2022-03-23

工程项目公布中止年份：2022-05-20

本息数额：5000多万元

拟募资资本金数额：不低于多万元

拟募资资本金相关联认购比率或股权数：30%

拟公开征集投资人数目：免试确认

注资后民营企业公司治理：注资顺利完成后，原股东认购比率不低于70%，雷米雷蒙县投资人认购比率总计不低于30%。

股权融资方辖下金融行业：自然生态为保护和自然治污业

募资资本金商业用途：进一步增强公司资本整体实力，减少公司财务管理资金成本，进一步增强民营企业竞争优势，进一步增强民营企业运行机制及开拓潜能，全力支持公司的稳步加速产业发展。

注资达成一致或中止的前提：公开征集到具备前提的有意向投资人，满足用户本次募资资本金数额和认购比率的明确要求，并获得股权融资consideration核准政府机构一致同意及签定《注资协定》，且本次注资产品价格不低于经核准登记的评估结论结论。

股权融资方主要财务管理指标

2020年度（单位：多万元）

资产总计

.83

负债总计

.65

所有者权益

.18

营业收入

.63

净利润

74121.61

2019年度（单位：多万元）

资产总计

.78

负债总计

.46

所有者权益

.32

营业收入

.34

净利润

66577.23

2018年度（单位：多万元）

资产总计

.88

负债总计

.29

所有者权益

.59

营业收入

.09

净利润

76439.7

截至2021-12-31财务管理数据

（单位：多万元）

资产总计

负债总计

所有者权益

营业收入

净利润

73470

股权融资方公司治理

股东名称

出资比率

上海自然环境卫生工程集团

非常有限公司

100%

注资前提

1、有意向投资人应在公告信息发布截止日17时前，将本息（5,000多万元港币）交纳至北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳本息的，视为其放弃投资资格。

2、本工程项目公告信息发布期即为尽职调查期，有意向投资人需提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》（详见公告附件）后，方可查阅股权融资方置于北交所的相关文件。有意向投资人交纳交易本息后方可开展对股权融资方的尽职调查。

3、有意向投资方提交投资申请后，即视为已详细阅读并完全认可本工程项目所涉及的注资相关文件所公布的全部内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及股权融资方的现状及可能存在的瑕疵，并以不低于经登记的评估结论结论进行注资。

4、若非股权融资方原因，出现以下任何一种情形时，有意向投资人所交纳的本息100%将被扣除，作为对股权融资方的补偿：

（1）有意向投资人交纳交易本息后单方撤回投资申请的；

（2）本注资工程项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；

（3）在被确认为最终投资人后未按约定时限签署《注资协定》及未按约定时限支付注资款的；

（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

5、有意向投资人未被确认为最终投资人，且不涉及本息扣除情形的，其本息在最终投资人确认后3个工作日内无息返还。

6、有意向投资人须对以下事项进行书面承诺：

（1）本方在经有权核准政府机构确认为最终投资人次日起10个工作日内与股权融资方及原股东签署《注资协定》，注资价款支付期限以《注资协定》具体约定为准。

（2）若本方成为最终投资人，一致同意北交所出具注资凭证后3个工作日内，将已交纳的本息（签定《注资协定》后已转为部分注资款）划转至股权融资方指定账户。

（3）递交有意向投资申请并交纳本息后，即表示已履行完关于本次注资的核准程序包括但不限于授权、审批、内部决策等。本方认同并全力支持股权融资方后续经营产业发展计划和募资资本金商业用途。

（4）本方具有良好的财务管理状况和支付潜能，投资资本金为其自有资本金，保证其资本金来源合法合规，且该资本金不存在来源于任何资产管理公司、信托政府机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资本金集总计划的情形，均不涉及分级收益等结构化安排，并愿意承担因违反此承诺而造成的一切损失。

（5）投资主体与实际交割主体保持一致，公司治理清晰，不存在委托认购、代为认购、委托（含隐名委托）方式注资等情形。

（6）本方不存在影响公司稳步经营或造成重大社会影响的诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情形。

（7）本方及本方法定代表人、董事、监事和高级管理人员等全部各方具备良好的商业信誉，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚。

（8）本方接受注资方案的全部内容（置于北交所备查）。已详细阅读并完全认可本工程项目公告所公布内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。若以不了解股权融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《注资协定》、拒付注资款、放弃注资情形的，即可视为违约，股权融资consideration明确要求北交所扣除本方已交纳的全部本息，作为对股权融资方的补偿，并重新公布注资信息。

（9）本方知悉并认可本次注资股权融资方不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权、收益保证、业绩承诺明确要求。

（10）本方在成为投资人后，一致同意按照《上海房屋产权证券交易所国有资产交易业务收费办法》支付基础服务费，按照投资数额的0.1%支付，单笔单向不低于10,000元。

遴选方式

竞争性谈判

遴选方案

有意向投资人按时足额交纳交易本息且经股权融资方确认具备投资资格前提后，成为合格有意向投资人。信息发布期满，股权融资consideration决定是否启动对合格有意向投资人的遴选程序，如进行遴选，股权融资方将采用竞争性谈判的方式从以下方面对合格有意向投资人进行遴选，确认最终投资人、认购比率及其注资产品价格：

（1）合格有意向投资方注资产品价格；

（2）合格有意向投资人的综合整体实力，包括：民营企业背景、信用声誉、财务管理状况、经营业绩、运营情形、支付潜能及投股权融资潜能、金融行业资源、市场影响力、品牌价值等方面；

（3）合格有意向投资人对股权融资方及其原股东民营企业文化、产业发展战略、经营理念、业务开拓的认同度，与股权融资方管理方法趋同者优先；

（4）合格有意向投资人能够与股权融资方及其原股东建立良好的沟通协作关系，与股权融资方或其原股东存在合作基础的优先；

（5）合格有意向投资人能够协助股权融资方推进体制机制改革、完善公司治理、进一步增强内控规范、强化激励约束，具备资本化运作经验的优先；

（6）合格有意向投资人具有参与国有民营企业混合所有制改革经验或具备推动国有民营企业转型升级战略导向和潜能的优先。备注：若合格有意向投资人为合伙民营企业，则考察对象仅为其自身或仅为执行事务合伙人或仅为执行事务合伙人的实际控制人，考察对象保持同一性。

投资人资格前提

1、有意向投资人须为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的民营企业法人或非法人组织，且投资主体与实际交割主体须保持一致，不存在委托认购、代为认购、委托（含隐名委托）方式注资等情形。

2、有意向投资人为民营企业法人的，其注册资本不低于10亿港币。有意向投资人为合伙民营企业的，则考察该有意向投资人或其执行事务合伙人或执行事务合伙人的实际控制人的认缴出资额或注册资本。若有意向投资人的执行事务合伙人或执行事务合伙人的实际控制人为自然人的，需出具信息公布期内不低于10亿港币的银行存款证明文件（若不同银行出具存款证明的，出具时间应为同一年份）。实际控制人的认定按照公司法216条确认；涉及实际控制人递交材料的，需提供能够证明实际控制关系的文件。

3、有意向投资人应具有良好的财务管理状况和支付潜能，投资资本金为其自有资本金，该资本金不存在来源于任何资产管理公司、信托政府机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资本金集总计划的情形，均不涉及分级收益等结构化安排。

4、有意向投资人不存在影响公司稳步经营或造成重大社会影响的诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情形。

5、有意向投资人及其法定代表人、董事、监事和高级管理人员等全部各方具备良好的商业信誉，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚。

6、有意向投资人应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他前提。

7、有意向投资人不得为联合投资体。

其他公布事项

1、本次注资拟通过公开方式引入雷米雷蒙县投资者，拟募资资本金数额不低于15亿，相关联认购比率不低于30%。

2、本次注资投资人须以货币进行出资，一次性支付注资款，注资产品价格不低于经核准或登记的评估结论结论。单个有意向投资人投资数额不得少于2亿。

3、本次注资股权融资方原股东拟以所持独资子公司上海振环自然环境工程非常有限公司100%股权同时进行注资，注资产品价格与公开注资程序引入的新股东一致。

4、本工程项目公告期满且确认投资人后，股权融资consideration对各投资人投资数额、认购股权比率等做出调整，且最终注资结论（包括投资人的选定、注资产品价格及各投资人认购股权比率等）须经股权融资consideration核准政府机构审议选定。

5、募资资本金数额超出追加注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

6、其他信息详见北交所备查文件。有意向投资人需提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》（详见公告附件）后，方可查阅股权融资方置于北交所的相关文件。