特来电拟通过增资扩股引进战略投资金额不超13.5亿

南方周末讯 12月16日，济南数源科技电机股份非常有限公司发布关于特发短信注资凌桥暨关连买卖的报告书。

报告书称，如前所述对公司发展战略及电池业务市场前景的普遍认可，为了进一步提升公司的竞争优势，大力推进节能环保汽车以及电池基础建设产业的发展，济南数源科技电机股份非常有限公司（下列全称“公司”或“数源科技”）子公司特发短信节能环保非常有限公司（下列简称“特发短信”）拟透过注资凌桥方式引入发展战略股份投资者。此次注资总数额总计不少于13.5亿，此次注资产品价格拟订为每元注册资本产品价格17.64元（具体产品价格按照最终签订的协定为依据），此次特发短信股份融资的聚润估值水平约为78亿。

济南万源创业股份投资合资经营民营企业（非常有限合资经营）（下列全称“万源公募基金”）、济南张杰创业股份投资合资经营民营企业（非常有限合伙）（下列全称“张杰公募基金”）及数源科技拟注资特发短信，其中，万源公募基金、张杰公募基金注资数额总计不少于3亿、数源科技注资数额约2亿。

由于万源公募基金、张杰公募基金的管理工作数人北京国联证券光大股份投资管理工作非常有限公司（下列全称“国联证券光大”），公司控股公司股东济南德锐股份投资非常有限公司（下列全称“德锐股份投资”）持有国联证券光大15%的股份、公司常务董事长于德翔老先生为德锐股份投资实际控制人，依照《深圳证券买卖所优先股挂牌上市准则》的有关明确规定，此次买卖形成关连买卖。

此外，公司常务副董事长于德翔老先生、常务董事兼高阶总裁郭昌明老先生、陈忠强老先生为特发短信定向增发第一类，依照上交所《优先股挂牌上市准则》、《公司章程》等有关明确规定，数源科技注资特发短信事宜形成关连买卖。

此次买卖已经公司第三届董事会第十二次会议表决透过，有关关连常务董事已展开正视投票表决，分立常务董事为此事宜展开了事先普遍认可并刊登了分立意见建议。牵涉关连买卖事宜部分尚需为股东讨论会获得批准后实施，关连股东将在股东讨论会上为此次买卖的有关提案正视投票表决。此次买卖不形成《挂牌上市公司关键性重组管理工作办法》明确规定的关键性重组。

撰稿 蔡军雨