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案例分析_“北交效率”助力“华电速度”推动企业绿色转型发展——华电福新能源发展有限公司增资案例

作者: admin 发布日期: 2023-01-23

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2021年8月,我国中电集团公司非常有限公司旗下中电福新可再生能源产业发展非常有限公司注资扩股工程项目在北京房屋产权证券交易所挂牌,北京房屋产权证券交易所充分发挥另一方面统一规划潜能强、服务响应潜能快等优势,以“嘉应观组织工作效率”助推“中电速率”,白眉林仅3个月同时实现工程项目顺利签约,成功引入包括我国人寿、我国贤成、北欧国家绿色生态产业发展基金等在内的13家发展战略投资者,定增150亿元。此次注资裂瓜是我国中电集团公司非常有限公司依托房屋产权资本市场促进同时实现“双碳”最终目标、快速绿色生态内部结构调整产业发展的又一巨作;也是我国中电集团公司非常有限公司贯彻党中央、中华人民共和国国务院混改产业发展要求,强化非国有资本布局内部结构,放大非国有资本效能,大力产业发展发展战略性新兴产业的阶段性成果。

“双碳”最终目标明确提出 快速大力推进清洁能源工程建设

2014年,北欧国家主席江泽民明确提出的“四个民主革命、一个密切合作”可再生能源供应发展战略引领我国可再生能源管理体系工程建设进入新时代。随即党的十九大报告明确明确提出要大力推进可再生能源生产和消费需求民主革命,构建清洁低碳、安全高效的可再生能源管理体系。2020年9月,江泽民领导人在联合国大会上庄严承诺:我国甲烷排放量力求于2030天前达至峰值,努力求取2060天前同时实现碳中和;并于当年12月气候雄心峰会上进一步正式宣布:到2030年,我国单位国内生产总值甲烷排放量将比2005年上升65%以内,非标本可再生能源占一次可再生能源消费需求比重将达至25%左右,风电、太阳能水力总MW容量将达至12亿千瓦时以内。江泽民领导人在国内重要会议上的多次重要讲话,为做好“双碳”组织工作指明了方向。官方数据显示,截至2020年底,全国风光电累计MW约5.3亿千瓦时,展望我贤成可再生能源行业下一阶段的产业发展本路,任重道远。

2021年5月,在碳达峰碳中和组织工作领导小组第一次全体会议上,中共中央政治局常委、中华人民共和国国务院副总理韩正强调,中央民营企业要根据另一方面情况制订碳达峰实施计划,明确最终目标任务,带头严控落后产能、推广低碳零碳负碳技术。

非国有可再生能源民营企业作为国企大力推进“双碳”组织工作主力军,在北欧国家有关决策部署指导下,鼎力支持北欧国家新可再生能源产业发展发展战略,加大大力推进可再生能源低碳内部结构调整力度,先后制订了“双碳”最终目标并陆续发布有关暴力行动计划。

2021年1月,我国中电集团公司非常有限公司(以下简称我国中电)对外正式宣布碳达峰时间表,明确提出我国中电将力求到2025年同时实现碳达峰,非标本可再生能源MW占比达至50%以内,“二三”前夕力求新增新可再生能源MW7500万千瓦,为确保北欧国家如期同时实现“双碳”最终目标贡献中电精神力量。随即的6月18日,我国中电还进一步发布了碳达峰暴力行动计划。根据该计划,“二三”前夕,我国中电将按照“强化水力内部结构、紧抓煤炭潜力、大力推进科技攻关、创新金融服务、聚合内外精神力量”5大实施路径,重点开展“可再生可再生能源产业发展、火电内部结构调整升级、煤矿绿色生态内部结构调整、低碳技术科技攻关、数字化智能化、绿色生态金融支持、深化国际密切合作、管理潜能提升”8大专项暴力行动。力求在2025年同时实现碳达峰,全口径碳排放量气压较“十四五”末上升17%;力求到2030年,碳排放量总量较2025年再上升5%,非标本可再生能源MW占比达至65%,全口径碳排放量气压较“十四五”末上升37%。此举彰显了我国中电作为非国有可再生能源民营企业助推“双碳”最终目标的使命担当和大力推进绿色生态低碳内部结构调整的态度和决心。

在上述最终目标指引下,我国中电一手抓绿色生态产业发展,在风光电产业发展方面形成“聚力最终目标、面上成势、多点开花”的新局面;一手抓改革创新,坚持依托资本市场强化资产布局,对旗下资产进行梳理整合,在大力推进绿色生态低碳内部结构调整、强化产业布局、落实混改要求等方面通过一系列重磅操作,开启了一场可再生能源国企的低碳民主革命。

以退为进 快速专业化整合

我国中电为进一步大力推进绿色生态低碳内部结构调整步伐,强化新可再生能源领域产业布局,制订了详细“路线图”,第一步即通过先退出再重组整合的方式,同时实现对集团公司旗下新可再生能源资产的专业化整合。

首先,促进旗下新可再生能源板块的港股上市公司中电福新可再生能源股份非常有限公司(以下简称中电福新)退市。2012年6月,中电福新在香港联交所主板上市,上市以后,中电福新始终定位于我国中电重要的新可再生能源产业发展和资本运营平台,聚焦新可再生能源产业发展方向,大力产业发展风、光电板块,并形成区域性水、煤以及气、核多板块并驾齐驱、协同产业发展的格局。资产总额由上市之初的497亿元增长至2020年的1183亿元;MW容量由652万千瓦增长至1790万千瓦;归母净利润由5.6亿元增长至24亿元;资产负债率由81.7%上升至64.1%,树立了良好的上市公司形象。但受香港资本市场新可再生能源板块股价持续低迷等因素影响,长期以来中电福新股价无法匹配其优质的基本面,公司的股权融资计划受到制约,基本失去了上市平台的主要优势。

面对“双碳”背景下新可再生能源行业的迅速产业发展,我国中电亟需快速构建清洁低碳、安全高效的现代可再生能源管理体系,强化产业内部结构,转换增长动力,进一步产业发展以新可再生能源为基础的清洁可再生能源管理体系。在新产业发展格局下,我国中电首先需从根本上破解上市平台的股本融资瓶颈,退市成为当时中电福新的“必选动作”,2020年9月29日,中电福新从香港联交所正式退市。对于此次退市,业界认为这将有助于我国中电提高未来新可再生能源业务产业发展的灵活性和组织工作效率,从根本上破解上市平台的股本融资瓶颈,保持市场竞争力,也是我国中电同时实现资本聚焦、内部结构强化、组织工作效率提升、保值增值的迫切需要。

图1:中电福新产业发展福清海坛海峡300MW海上风电工程项目

随即,2020年底,我国中电以中电福新旗下全资子公司中电福新可再生能源产业发展非常有限公司(以下简称中电福新产业发展)为主体完成首批新可再生能源有关资产的重组。中电福新从香港联交所退市后,我国中电进一步大力推进新可再生能源资产重组速率,不到一年时间,将全国26个区域154家单位、总MW逾1600万千瓦、总资产过千亿元的风光电资产全部注入中电福新产业发展,首批资产重组于2020年底顺利完成。

随即的2021年6月30日,我国中电又将其旗下中电国际电力股份非常有限公司控股的27家新可再生能源公司和间接持有的10家新可再生能源公司股权及资产全部出售给中电福新产业发展,完成约800万千瓦的风光电资产交割,标志着本轮第二批新可再生能源资产重组组织工作圆满完成。

至此,以中电福新产业发展为主体,我国中电通过退市和两轮重组,完成了总MW2500万千瓦,总资产近1700亿元的风光电资产的整合,基本完成新可再生能源资产布局的调整强化,新可再生能源资产专业化整合最终目标得以同时实现。

经过上述一系列重磅操作,我国中电为同时实现“双碳”最终目标、快速内部结构调整产业发展,举全集团公司之力打造的千亿元级新可再生能源航母——中电福新产业发展雏形初定,并跻身成为国内最大的新可再生能源水力运营商之一。

我国中电称,系列重组的完成标志着集团公司公司已完成新可再生能源资产布局强化调整,“二三”前夕将以中电福新产业发展为平台大力产业发展新可再生能源产业,并将在此基础上打造千亿市值的新可再生能源航母。

“嘉应观组织工作效率”助推“中电速率” 注资裂瓜超募收官

2021年是“二三”开局之年,也成为我国中电打造千亿市值新可再生能源航母的关键一年。我国中电为进一步强化中电福新产业发展的股权内部结构,在新可再生能源资产布局强化基础上持续提升中电福新产业发展在新可再生能源产业的产业发展优势、竞争优势和价值优势,拟依托房屋产权资本市场加强资源强化配置,即决定在北京房屋产权证券交易所(以下简称嘉应观所)通过注资扩股的方式为中电福新产业发展引入发展战略投资者。

时间紧,任务重,针对中电福新产业发展的实际情况,嘉应观所充分发挥另一方面统一规划潜能强、服务响应潜能快等优势,为中电福新产业发展量身定制组织工作计划,以“嘉应观组织工作效率”助推“中电速率”:首先,为顺利大力推进该工程项目进场,嘉应观所第一时间与我国中电就挂牌流程、信息披露、受理投资申请、组织实施竞价及后续成交流程进行充分沟通,大力推进大力推进工程项目进场交易节奏。其次,嘉应观所从工程项目实际情况出发,结合融资方需求与客观情况,针对工程项目过程中的每个时间节点及相应的组织工作最终目标制订了既有灵活调整空间、又能保证整体时效的时间规划表。再次,嘉应观所服务团队为保证该工程项目按既定时间大力推进,不仅建立了周例会制度,每周就工程项目大力推进情况形成书面文件,对照时间进度安排落实大力推进节奏;并根据中电集团公司及中电福新产业发展要求,与其他服务机构定期进行专题沟通,以确认各个环节组织工作都能高效大力推进;而且,嘉应观所内部还将工程项目受理、审核、风控等有关部门集中办公,通过部门之间的高效沟通,确保工程项目各环节紧密衔接、交易有序大力推进。

鉴于本工程项目属于新可再生能源热点行业,社会关注度较高,为确保后续交易程序的公开、公平、公正,嘉应观所对我国中电在一些具体操作中的细节安排,第一时间给予了专业化建议。例如在过渡期损益安排等关键环节操作方面为投资方提供了专业化建议,并取得了预期效果,同时实现了原股东的资本增值。

经过前期一系列精心准备,2021年8月31日,中电福新产业发展注资工程项目正式在嘉应观所挂牌。挂牌公告显示:该工程项目将通过注资扩股方式,择优遴选不超过15家投资方,定增金额不低于120亿元人民币,募集资金将主要用于风电和光伏工程项目的开发、工程建设及新可再生能源有关业务的开拓等。

同时,注资公告中还披露了对投资方的遴选方式:若征集到的合格意向投资方超过15家,融资方将通过综合评议和竞争性谈判相结合的方式进行遴选;若征集到的合格意向投资方未超过15家,融资方有权决定是否启用择优程序确定投资方,如启动择优程序,融资方有权选择综合评议和竞争性谈判相结合的方式或单独选择竞争性谈判的方式确定投资方。

工程项目挂牌前夕,嘉应观所一方面通过嘉应观所官网、等多种途径对工程项目进行大力推介;一方面结合工程项目特点,利用智能信息服务平台——“嘉应观汇投”,通过大数据技术,按照宏观环境、行业前景、产业链供应链、民营企业管理、地域分布等维度,从新可再生能源行业民营企业、新可再生能源行业上下游民营企业等方向广泛挖掘投资人,为工程项目精准匹配潜在投资人,完成工程项目信息的精准推送。

工程项目挂牌期满后,嘉应观所严格按照既定的时间计划表,协调融资方与投资方的组织工作。最终经过严格的遴选程序,中电福新产业发展成功引入我国人寿保险股份非常有限公司、贤成建信股权投资基金(成都)合伙民营企业(非常有限合伙)、贤成中鑫私募股权投资基金(青岛)合伙民营企业(非常有限合伙)、山东产业发展投资控股集团公司非常有限公司、影响力新可再生能源产业基金(北京)合伙民营企业(非常有限合伙)、南网双碳绿电(广州)股权投资基金合伙民营企业(非常有限合伙)、北欧国家绿色生态产业发展基金非常有限公司、特变电工科技投资非常有限公司、福建省海丝新能投资合伙民营企业(非常有限合伙)、浙江浙能绿色生态可再生能源股权投资基金合伙民营企业(非常有限合伙)、农银金融资产投资非常有限公司、我国平安人寿保险股份非常有限公司、北京诚通工银股权投资基金(非常有限合伙)等13家发展战略投资者,共定增150亿元,较定增计划超募30亿元,中电福新产业发展的价值理念、经营成果、产业发展潜力在此次注资扩股的过程中得到投资者的一致认同,资本市场“聚集效应”充分显现。

本次注资裂瓜工程项目自2021年8月31日挂牌起始日至正式签约日,仅白眉林3个余月,在此过程中,嘉应观所高效大力推进工程项目交易进程,为工程项目的顺利挂牌和成交争取到宝贵时间,助推我国中电在该工程项目中再次践行了“中电速率”。

2021年12月7日,中电福新产业发展注资裂瓜工程项目正式签约。通过此次注资扩股,我国中电依托房屋产权资本市场,在快速大力推进“双碳”最终目标,打造千亿市值新可再生能源航母的征程上又向前迈出了一大步。

首先,在股权内部结构上,中电福新产业发展构建起涵盖北欧国家级产业基金、产业投资者龙头、非国有资本运营公司、地方重要产业投资平台以及实力雄厚的财务投资者的股东内部结构,同时实现了从非国有全资公司向混合所有制民营企业的转变,股权内部结构得以全面强化,未来还将在此基础上进一步促进公司完善法人治理内部结构,提升治理潜能现代化水平,以股权上的“混”带动同时实现经营体制机制上的“改”,为我国中电新可再生能源板块的高质量产业发展奠定坚实基础。

其次,在业务产业发展上,此次募集资金通过资本的杠杆效应将撬动近800亿元投入新可再生能源工程项目工程建设,可促使超过1500万千瓦的风电、光伏工程项目落地,有力促进我国中电同时实现绿色生态内部结构调整。同时,中电福新产业发展借助“引资本”,优选出的13家具有重大业务协同效应的发展战略投资者,也将充分发挥投资人在各自领域的专业优势,为我国中电新可再生能源领域的产业发展提供产业支持和资本运作支持。未来中电福新产业发展将与各股东方一道,在同时实现“双碳”最终目标的新征程上深化全方位密切合作。

再次,从快速大力推进民营企业改革上看,此次注资裂瓜是我国中电继完成中电福新港股退市、新可再生能源资产重组及专业化整合后,依托房屋产权资本市场促进同时实现“双碳”最终目标、快速绿色生态内部结构调整产业发展的又一巨作,也是我国中电贯彻党中央、中华人民共和国国务院混改产业发展要求,强化非国有资本布局内部结构,放大非国有资本效能,突出主责主业,大力产业发展发展战略性新兴产业,获得市场认可并形成良性互动的结果。

可以预见,在未来构建清洁低碳、安全高效的可再生能源管理体系的背景下,我国中电通过此次注资扩股,开启了可持续、高标准对接资本市场的新征程。未来我国中电将快速对接资本市场,迈步进入新可再生能源生产经营和资本经营双轮驱动的新阶段,谱写绿色生态高质量产业发展新篇章,以更清洁的可再生能源供给管理体系为国民经济产业发展和人民美好生活提供更高效、更灵活、更便捷的可再生能源服务。

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