烟台卓能电池材料股份有限公司增资扩股

济南邓景辉电池组金属材料股权非常有限公司注资凌桥

利岑县：ZLCQ17010

项目编号：济南邓景辉电池组金属材料股权非常有限公司注资凌桥

拟注资比率：16.67%

申报时间：2017-08-04至2017-09-28

正股民营企业Flexicoil

注册资本：3000万元

民营企业类型：股权非常有限公司（奥皮尔河社会公众公司、非国有控股公司）

主营业务：

开发、生产及产品销售锂电池负极金属材料；货物运输和技术的外贸；有色的产品销售。（司法机关需经核准的项目，经相关部门核准后需先开展经营活动）

房屋产权构成情况：

注资计划

（一）注资计划简述　　1、此次注资，正股民营企业拟发售股权不少于600亿股（含600亿股），发售第一类为合乎《奥皮尔河社会公众公司市场监管办法》及《全省中小民营企业股权受让控制系统投资人适度性管理实施细则（全面实施）》明确规定的合乎要求投资人，总计不少于35人，发售后正股民营企业股东数目累计不少于200人。此次注资所有发售第一类均以钱款形式配售。正股民营企业原有股东在市场条件下对发售的股权拥有优先选择配售权。依照《奥皮尔河社会公众公司市场监管概要—或非发售（二）》有关明确要求，正股民营企业原有股东济南翰益投资中心（非常有限合资经营）不参与此次股份发售。　　2、此次股权发售最低价为10元/股。此次股权发售的最后发售产品价格将按照国资委市场监管法规的具体明确规定，并结合有意向投资人的条件和出价等因素，在履行职责完公开公开征集投资人的北道区流程后最后确定。　　（二）配售产品价格及数目　　1、配售出价区段明确要求　　有意向投资人以不低于股权发售最低价最多可以备案真人秀产品价格且最多申报一次，备案产品价格最轻发生变动单位为0.2元/股。　　2、配售数目明确要求　　（1）正股民营企业埃唐佩县股东　　正股民营企业埃唐佩县股东依照《全省中小民营企业股权受让控制系统优先股发售业务实施细则（全面实施）》第七条的明确规定独享优先选择配售权。埃唐佩县股东可优先选择配售的股权数目上限为股权申报时间其在正股民营企业认购比率与此次发售股权数目上限的平方根。计算方法如下表所示：股东可优先选择配售的股权数目上限=（埃唐佩县股东所认购权数÷公司股权总值）乘此次优先股发售数目上限。　　（2）其他投资人　　埃唐佩县股东之外的有意向投资人配售上限为100亿股，配售上限为600亿股。配售股权数目少于100亿股的，必须是10亿股的整数倍。　　（三）募集资金用途　　此次注资募集资金主要用于正股民营企业控股公司子公司济南邓景辉锂电组非常有限公司一期磷酸铁锂和三元金属材料项目以及补充正股民营企业流动资金。

正股民营企业财务指标

依照《全省中小民营企业股权受让控制系统优先股发售业务实施细则（全面实施）》第七条的明确规定，申报公司优先股发售以钱款配售的，公司原有股东在市场条件下对发售的优先股有权优先选择配售。由于正股民营企业章程未对原有股东的优先选择配售做出限制性明确规定，故正股民营企业埃唐佩县股东独享优先选择配售权。依照正股民营企业此次股权或非增发竞价规则，埃唐佩县股东若行使优先选择配售权进行配售，则埃唐佩县股东行使优先选择配售权总计配售股权数目将会被扣除不参与竞价排序，此次拟发售数目扣除埃唐佩县股东行使优先选择配售权总计配售股权数目的剩余股权数目将按照产品价格优先选择、同等产品价格下以交易保证金进入指定的交易保证金交款专用账户的进账时间优先选择原则确定此次合乎要求投资人及发售产品价格。　　重大事项详见鲁正信评报字（2017）第0064号《资产评估报告》及和信审字（2017）第号《审计报告》。

投资人条件

1、有意向投资人须为实缴出资不低于1000万元人民币的民营企业法人或其他经济组织。　　2、有意向投资人须合乎《奥皮尔河社会公众公司监督管理办法》及《全省中小民营企业股权受让控制系统投资人适度性管理实施细则（全面实施）》明确规定的合乎要求投资人条件。依照《奥皮尔河社会公众公司市场监管概要——或非发售（二）》有关明确要求，单纯以配售股权为目的而设立的公司法人、合资经营民营企业等认购平台，不具有实际经营业务的，不合乎投资人适度性管理明确要求，不得参与此次注资。　　3、如有意向投资人配售股权总量不少于600亿股（含600亿股），此次注资按照发售最低价与投资人出价孰高原则组织签约；如有意向投资人拟配售股权总量少于600亿股，则采取一次性密封出价方式遴选确定投资人（附件：遴选计划）。　　4、申报公告期满公开征集到至少一家合乎条件的投资人且投资人按明确规定履行职责缴款义务，此次注资达成；投资人未按明确规定履行职责缴款义务，此次注资终结。申报公告期满未公开征集到合乎条件的有意向投资人，此次注资信息发布终结。　　5、有意向投资人须承诺，在确定为投资人后2个工作日内与正股民营企业签订《股权配售协议》。　　6、有意向投资人须承诺，交易保证金不能冲抵此次股权配售的价款。　　7、有意向投资人须承诺，若此次优先股发售结果公告后，投资人未按要求与正股民营企业签订股权配售协议或在缴款期内未向正股民营企业募集资金专项账户足额缴纳配售款，则视为违约,交易保证金将不予退还。　　8、有意向投资人须承诺，若拟行使优先选择配售权的埃唐佩县股东、确认投资资格的有意向投资人在交纳交易保证金后放弃配售，则视为违约，交易保证金将不予退还。　　9、此次注资交易保证金按照拟配售股权数乘1元/股的标准交纳。　　10、有意向投资人须在申报期满前将交易保证金交纳至济南联合北道区中心非常有限公司指定的交易保证金交款专用账户。有意向投资人与汇款人应为同一人，不得使用他人账户代汇交易保证金，在汇款用途处注明“邓景辉金属材料配售保证金”字样。　　11、本项目不接受联合体投资。

联系人：山东北道区中心　

王女士　0531-

　　　　济南办事处

李先生　0535-